Последний редут: ритейлеры противостоят ценовым притязаниям производителей

Крупнейшие розничные сети противостоят ценовым притязаниям производителей продовольствия, жертвуя частью маржи в расчете на усиление своих конкурентных преимуществ в борьбе за покупателя, пишет журнал "Эксперт". На торговлю началась нешуточная атака. Поставщики продовольственных товаров ультимативно заявляют о повышении цен. Так, в сети универсамов АБК сообщают: сегодня почти на всю крупу поставщики повышают цены на 60%. Более чем на 10% подорожало стерилизованное молоко под предлогом того, что коровам не хватает зеленых кормов и воды. Дефицитом кормов объясняют птицефабрики тот факт, что за месяц, в несколько скачков, цены на куриные яйца выросли на 60%. Растительное масло уже в августе подорожало в среднем на 10%, а стоимость поставки в сентябре заявлена еще на 10% выше (в начале августа цена не превышала 35 рублей за литр, а в сентябре будет 41–42 рубля). По нашим сведениям, некоторые контрагенты X5 Retail заявляют цены поставки на 40–50% выше нынешних, впрочем, у основной их массы претензии лежат в интервале от 5 до 20%. По данным «Эксперта Online», производители хлеба и хлебобулочных изделий объявили «Metro Cash & Carry Россия» о повышении цен на 15–20%, а производители молока — на 15–25%. В сети «Лама Томск» говорят, что местный мелькомбинат повысил цены на муку на 50%. По утверждению торговцев, в этой атаке поставщики пускают в ход даже такое оружие, как придерживание товара. Одни объясняют это желанием создать искусственный дефицит, другие — стремлением дождаться ясности в ценообразовании. Ясность же появится лишь в тот момент, когда окончательно будет подсчитан урожай. «В условиях неопределенности ожидание цен поставки подталкивает производителей к повышению цен на продукт. Никто не хочет, продав сегодня 100 килограммов за икс рублей, произвести завтра на эти деньги только 50 килограммов», — поясняет Владислав Егоров, председатель совета директоров сети АБК. В свою очередь, торговля старается держать оборону. Некоторые ритейлеры идут на крайние меры. Так, «Седьмой континент» объявил о разрыве отношений с компаниями Danone и «Юнимилк», посчитав, что, когда цена литрового пакета молока «Летний день» подскакивает единовременно на 31%, это слишком. Однако в основном линия обороны проходит через стол переговоров, за которым торговцы пытаются договориться с поставщиками о разумных подходах, сбивая потихоньку панические настроения. По словам Ильи Белоновского, исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), крупнейшие ритейлеры проявляют стойкость, четко заявляя о нежелании принять предложенные цены поставки. Благодаря этому, уверен он, рост цен для потребителя удастся сдержать, и в результате «продовольственная инфляция, конечно, будет выше, чем ожидалось в начале года, но и не будет такой, как сейчас рисуется на волне сообщений о намерениях поставщиков». В принципе антиинфляционный потенциал розничных сетей как организационной формы современной торговли весьма велик. Независимые статистические исследования обнаружили так называемый эффект Wal Mart, показав, что официальная методика расчета индекса потребительских цен в США завышает показатели инфляции на 15% только потому, что не учитывает ценообразование в этой крупнейшей сети не только Америки, но и всего мира. Примечательно, что в Мексике антиинфляционное воздействие Wal Mart признано на официальном уровне: правительство этой страны считает, что стоило компании появиться в стране, как уровень инфляции за несколько лет снизился с 19 до 4%. В России уже наблюдаются аналогичные проявления способностей крупной розницы. Так, по расчетам аналитиков компании «Тройка Диалог», если в марте текущего года рост цен на продовольственные товары составил 4,8%, то X5 Retail, лидер отечественной продовольственной розницы, сумел удержать этот показатель в своих магазинах на уровне чуть больше 1,6%. А в последние два месяца вообще, как сообщили в АКОРТ, он находился на нулевой отметке. Однако в масштабах российской экономики об эффекте X5 говорить не приходится. По данным той же «Тройки Диалог», доля топ-10 отечественных сетей составляет не более 20% рынка розничной торговли в стране. Остальное приходится на средние региональные сети и отдельные малые магазины. И им может оказаться не под силу справиться с ценовым валом. Прежде всего сети играют на наценках и часто берут на себя рост цен поставщиков, не доводя его до покупателя. Дело в том, что во времена кризиса и неопределенности потребитель показывает особую чувствительность к ценам, так что ценовой уровень становится для сетей основным средством конкурентной борьбы не только друг с другом, но и с неорганизованной торговлей. «Мы работаем в такой конкурентной среде, — рассказывает Владислав Егоров, — что вынуждены, чтобы не растерять покупателей, ходить по самому краю рентабельности, балансируя между прибылью и убытком». Поэтому X5, например, торгует такими товарами, как сахар, некоторые крупы, хлеб массовых сортов, с нулевой или даже минусовой наценкой. «"Ашан" сдерживает цены для наших клиентов на прежнем уровне, уменьшая свою прибыль, — говорит Эмин Рустамов, директор центрального офиса "Ашана" по закупкам. — Так, цены на муку у наших поставщиков выросли на 30–40 процентов, и мы вынуждены покупать ее по этой цене, так как не хотим оставить наших покупателей без хлеба и выпечки собственного производства. Наш выход — уменьшить наценку на товар, таким образом, мы уменьшаем нашу прибыль с каждой проданной единицы товара, но удерживаем цены». По данным аналитиков «ВТБ Капитал», в 2009 году крупнейшие сети России заплатили за повышение цен поставщиков от 1 до 4% от маржи. В итоге мы можем по открытой финансовой отчетности наблюдать, как постепенно снижается их рентабельность. Очевидно, что возможностей у крупнейших сетей жертвовать прибылью больше, чем у средних и малых форм торговли. И дело не в уровне прибыльности — он составляет 5–8% по чистой прибыли, — а в большей ее массе. Кроме того, крупные федеральные сети могут поставить контрагентов перед лицом угрозы отказа от их услуг, поскольку обладают определенными запасами, а главное — возможностью маневра смены поставщиков. А вот региональные сети такой свободы не имеют. Например, Владислав Левчугов, генеральный директор «Лама Томск», отмечает, что не может заменить у себя на полках муку томского мелькомбината: пусть в округе и присутствуют другие производители, но качество их продукции его не удовлетворяет. Конечно, есть возможность изменить структуру ассортимента. Скажем, в омской сети супермаркетов «Астор» нам сообщили, что делают ставку именно на это — на замещение на полках брендов небрендированными товарами. Однако и здесь есть нюансы. Так, по нашим сведениям, в настоящее время цена на небрендированную крупу повышается более быстрыми темпами, чем на крупу известных марок. Объясняется это, по всей видимости, тем, что у производителей брендов более значительный задел по рентабельности (как правило, рентабельность у них составляет 20–30%) и более гарантированные поставки сырья. Поэтому больше шансов удержать цены в рознице, договорившись именно с крупными производителями о том, чтобы и они пожертвовали частью маржи. Но для достижения такого соглашения необходима недюжинная рыночная сила, которой обладают лишь крупные сети. Получается, что для повышения эффективности борьбы с инфляцией необходима дальнейшая консолидация торговли. Но в нынешней ситуации она, скорее всего, затормозится: жертвуя маржей ради сдерживания роста цен, даже крупнейшие сети могут приостановить экспансию из-за сокращения средств на развитие.