Спрос на облигации "Норникеля" втрое превысил предложение
ОАО "ГМК "Норильский Никель" закрыло книгу заявок по 3-летним биржевым облигациям серии БО-03 на 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
В ходе маркетинга было подано 162 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6,8% до 7,75% годовых. Общий объем спроса составил 47,5 млрд рублей. Компания акцептовала 73 заявки инвесторов.
"Мы считаем данную сделку успешной. Это позволит нам, при необходимости, проводить эффективные размещения биржевых и классических облигаций в рамках зарегистрированных программ", - отметил заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Дмитрий Костоев.
Как сообщалось ранее, ставка 1-го купона составила 7% годовых ("Норникель" выплатит по 1-му купону 523,5 млн рублей или 34,9 рублей на одну облигацию). Расчеты по бумагам пройдут 3 августа на ММВБ. Биржа включила облигации в котировальный список "А2".
Сбор заявок с предложением заключить предварительные договоры начался с 12.00 мск 20 июля 2010 г. и закончился в 15.00 мск 30 июля 2010 г. Организаторами размещения являются ЗАО "ВТБ Капитал" и ЗАО ИК "Тройка Диалог".
Выпуск состоит из 15 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс руб. Срок обращения – 3 года. Идентификационный номер выпуска - 4B02–03-40155-F был присвоен 15 июня 2010 г.
ОАО "ГМК "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур. Основными акционерами "Норникеля" являются "Интеррос" Владимира Потанина (25%), UC RUSAL (25%) и Алишер Усманов (около 5%).