"КазМунайГаз" приобрела доли в "Казахойл Актобе", "Казахтуркмунай" и "Мангистаумунайгаз"
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" ("РД КМГ") и АО "Национальная Компания "КазМунайГаз" ( КМГ) сообщили о ряде сделок : по соглашению с КМГ, РД КМГ приобретет 50% доли в ТОО "Казахойл Актобе" (КОА), 51% доли в ТОО "Казахтуркмунай" (КТМ) и 50% доли в Mangistau Investments B.V ("MIBV"), владеющей 100% акций АО "Мангистаумунайгаз" (ММГ).
"Цена приобретения этих трех активов составляет 750 млиллионов долларов, из которых 350 миллионов долларов составляет цена 50% доли участия в КОА, 70 миллионов долларов - 51% доли участия в КТМ и 330 миллионов долларов – 50% доли участия в Mangistau Investments B.V. Финансирование сделок будет осуществлено за счет собственных денежных средств РД КМГ", - говорится в сообщении пресс-службы КМГ, распространенном в понедельник, передает ИА "Новости Казахстан".
Общая сумма чистого долга, соответствующего приобретаемым долям, составляет 1 миллиард 499 миллионов долларов, из которых 116 миллионов долларов относится к КОА, 53 миллиона долларов - к КТМ и 1 миллиард 330 миллионов долларов- к консолидированной задолженности MIBV.
По предварительной оценке, в результате данной сделки прирост консолидированной добычи РД КМГ составит более 27%, а рост доказанных и вероятных запасов категории 2Р составит 406 миллионов баррелей (18.5%).
"Приобретение долей в компаниях "Казахойл Актобе", "Казахтуркмунай" и "Мангистаумунайгаз" является частью нашей стратегии развития и в очередной раз подчеркивает роль РД КМГ в консолидации нефтегазовых активов в Казахстане. Эти сделки позволяют значительно увеличить объемы добычи и ресурсной базы, а также расширить географию нашей деятельности в Казахстане", - цитирует пресс-служба генерального директора РД КМГ Кенжебека Ибрашева.
В связи с тем, что данные сделки заключаются между связанными сторонами, в голосовании на Совете директоров РД КМГ принимали участие только независимые директора, одобрившие эти сделки единогласно. Кроме того, было получено одобрение Совета директоров КМГ.
Инвестиционные банки Credit Suisse и Visor Capital каждый предоставили Совету директоров РД КМГ заключения о том, что сумма сделки, выплачиваемая РД КМГ за приобретение доли в ММГ, является справедливой с финансовой точки зрения. "Ожидается, что эта сделка, для закрытия которой потребуется прохождение ряда процедур, включая получение разрешений от регулирующих органов Республики Казахстан, будет завершена в третьем квартале 2010 года", - отмечает пресс-служба.
Совету директоров было также предоставлено заключение Deutsche Bank о том, что сумма сделки, выплачиваемая РД КМГ за приобретение долей в КОА и КТМ является справедливой для компании с финансовой точки зрения. Для завершения сделки, которое ожидается в четвертом квартале 2010 года, необходимо выполнение ряда условий, включая получение разрешений от регулирующих органов и, согласно законодательству Республики Казахстан, письменный отказ остальных акционеров КОА и КТМ от своего преимущественного права.
КМГ также подтверждает, что ей рассматривается передача РД КМГ ряда новых разведочных блоков в течение этого года, - передает Gazeta.kz.
"Цена приобретения этих трех активов составляет 750 млиллионов долларов, из которых 350 миллионов долларов составляет цена 50% доли участия в КОА, 70 миллионов долларов - 51% доли участия в КТМ и 330 миллионов долларов – 50% доли участия в Mangistau Investments B.V. Финансирование сделок будет осуществлено за счет собственных денежных средств РД КМГ", - говорится в сообщении пресс-службы КМГ, распространенном в понедельник, передает ИА "Новости Казахстан".
Общая сумма чистого долга, соответствующего приобретаемым долям, составляет 1 миллиард 499 миллионов долларов, из которых 116 миллионов долларов относится к КОА, 53 миллиона долларов - к КТМ и 1 миллиард 330 миллионов долларов- к консолидированной задолженности MIBV.
По предварительной оценке, в результате данной сделки прирост консолидированной добычи РД КМГ составит более 27%, а рост доказанных и вероятных запасов категории 2Р составит 406 миллионов баррелей (18.5%).
"Приобретение долей в компаниях "Казахойл Актобе", "Казахтуркмунай" и "Мангистаумунайгаз" является частью нашей стратегии развития и в очередной раз подчеркивает роль РД КМГ в консолидации нефтегазовых активов в Казахстане. Эти сделки позволяют значительно увеличить объемы добычи и ресурсной базы, а также расширить географию нашей деятельности в Казахстане", - цитирует пресс-служба генерального директора РД КМГ Кенжебека Ибрашева.
В связи с тем, что данные сделки заключаются между связанными сторонами, в голосовании на Совете директоров РД КМГ принимали участие только независимые директора, одобрившие эти сделки единогласно. Кроме того, было получено одобрение Совета директоров КМГ.
Инвестиционные банки Credit Suisse и Visor Capital каждый предоставили Совету директоров РД КМГ заключения о том, что сумма сделки, выплачиваемая РД КМГ за приобретение доли в ММГ, является справедливой с финансовой точки зрения. "Ожидается, что эта сделка, для закрытия которой потребуется прохождение ряда процедур, включая получение разрешений от регулирующих органов Республики Казахстан, будет завершена в третьем квартале 2010 года", - отмечает пресс-служба.
Совету директоров было также предоставлено заключение Deutsche Bank о том, что сумма сделки, выплачиваемая РД КМГ за приобретение долей в КОА и КТМ является справедливой для компании с финансовой точки зрения. Для завершения сделки, которое ожидается в четвертом квартале 2010 года, необходимо выполнение ряда условий, включая получение разрешений от регулирующих органов и, согласно законодательству Республики Казахстан, письменный отказ остальных акционеров КОА и КТМ от своего преимущественного права.
КМГ также подтверждает, что ей рассматривается передача РД КМГ ряда новых разведочных блоков в течение этого года, - передает Gazeta.kz.