Нефть: Агрессивная игра на понижение кажется чрезмерно рискованной
По итогам торгов 4 июня в Нью-Йорке, июльский контракт на поставку нефти марки Light Sweet подешевел на $3,10, или 4,15%, до $71,51 за баррель. Диапазон колебаний котировок составил $75,42 - $70,73. В Лондоне июльский контракт на поставку нефти смеси Brent снизился на 3,32 до $72,09 за баррель. Диапазон колебаний котировок составил $71,48 - $76,55. В Нью-Йорке июльский контракт на поставку бензина подешевел на $0,0859, или 4,13%, до $1,9953 за галлон, а топочного мазута снизился на $0,0814, или 3,99%, до $1,9577 за галлон, - передает РосФинКом.
Пятничные торги принесли на рынок повышенный уровень волатильности. Если в первой половине дня рынком правили оптимисты, то к открытию американской сессии власть в свои руки прочно взяли "медведи". Сообщения в прессе о возможном дефолте Венгрии, проблемах у французских банков, а также негативная статистика по США довершили разгром "быков".
Главной интригой 4 июля были данные по безработице в США. Наиболее позитивные ожидания говорили о росте числа рабочих мест в мае на 680-700 тыс., а консенсус рынка находился на уровне 530 тыс. Однако данные оказались хуже во всех отношениях. За май американская экономика прибавила 431 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы упал до 9,7%. Таким образом, рынки получили дополнительный стимул к падению, которое не заставило себя долго ждать. Аргументом в пользу распродаж также служило то, что несильно активный рост числа рабочих мест в США вряд ли поможет Европе. Поэтому последние часы торговой недели принесли ослабление евро за уровень $1,2, падение нефти ниже $71-$72 для Light Sweet и Brent, а также обвал фондовых индексов Америки более чем на 3%. К слову говоря, Dow Jones закрылся на более низкой отметке, чем недавний минимум, ниже уровня 10000 пунктов.
Пожалуй, что единственным растущим активом, кроме золота, в последний торговый день недели был природный газ. Этому способствовала весьма жаркая погода на Севере и Северо-востоке США, где резко повысилось потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха. Средние температуры на Востоке будут выше климатической нормы с 9 по 18 июня. В четверг 3 июня цена на газ подскочила сразу на 6%, а 4 июня прибавила $0,107, или 2,3%, до $4,797 за 1 млн. БТЕ. В целом, за прошедшую неделю газ вырос на 11%. Число новых буровых платформ в оффшорной зоне сократилось на 50% на фоне ожиданий новых ограничений по проведению работ в прибрежной зоне.
В отличие от природного газа, нефть вызывает все меньше оптимизма. Крупные спекулянты и хедж-фонды сократили чистую разницу ордеров на покупку и продажу контрактов на неделе, завершившейся 1 июня. По данным Комиссии по фьючерсной торговле сырьевыми товарами, чистая разница сократилась на 38% до 24875 контрактов.
Новая неделя не принесла особого облегчения. В утренние часы азиатской сессии нефть продолжила падение, которое достигало 2%. Некоторые китайские предприятия были вынуждены повысить зарплаты самых низких категорий рабочих из-за участившихся случаев суицида, что аналитики рассматривают в качестве сигнала к удорожанию производства в КНР. MSCI Asia-Pacific снижался на 3,3%. Евро опускался до уровня $1,1852. Американские казначейские обязательства заметно подорожали, а бонды азиатских компаний и государств начали снижаться.
По состоянию на 9:44 мск, баррель нефти марки Light Sweet подешевел на $1,44 до $70,07, а смеси Brent снизился на $0,96 до $71,13. Евро слабел на 0,40% до $1,1919 за доллар.
С технической стороны, можно ожидать небольшого движения вверх по основным индикативным контрактам, которые в рамках азиатской сессии протестировали уровень $70. Однако общая техническая картина говорит о высоком потенциале дальнейшего снижения. На рынке нет яркой перепроданности, а значит по некоторым индикаторам, включая RSI, продажи можно продолжать. Тем не менее, в текущей ситуации можно вновь ожидать повышенной волатильности, а значит агрессивная игра на понижение кажется чрезмерно рискованной. Актуальным диапазоном на ближайшие сутки можно считать $68-$72 для Light Sweet и $69-$73 для Brent. По состоянию на 9:33 мск, индикатор рынка нефти ИА "РосФинКом" указывал на снижение цены на нефть с вероятностью 54,5%.
Об этом пишет Андрей Кочетков, аналитик ИА "РосФинКом".
Пятничные торги принесли на рынок повышенный уровень волатильности. Если в первой половине дня рынком правили оптимисты, то к открытию американской сессии власть в свои руки прочно взяли "медведи". Сообщения в прессе о возможном дефолте Венгрии, проблемах у французских банков, а также негативная статистика по США довершили разгром "быков".
Главной интригой 4 июля были данные по безработице в США. Наиболее позитивные ожидания говорили о росте числа рабочих мест в мае на 680-700 тыс., а консенсус рынка находился на уровне 530 тыс. Однако данные оказались хуже во всех отношениях. За май американская экономика прибавила 431 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы упал до 9,7%. Таким образом, рынки получили дополнительный стимул к падению, которое не заставило себя долго ждать. Аргументом в пользу распродаж также служило то, что несильно активный рост числа рабочих мест в США вряд ли поможет Европе. Поэтому последние часы торговой недели принесли ослабление евро за уровень $1,2, падение нефти ниже $71-$72 для Light Sweet и Brent, а также обвал фондовых индексов Америки более чем на 3%. К слову говоря, Dow Jones закрылся на более низкой отметке, чем недавний минимум, ниже уровня 10000 пунктов.
Пожалуй, что единственным растущим активом, кроме золота, в последний торговый день недели был природный газ. Этому способствовала весьма жаркая погода на Севере и Северо-востоке США, где резко повысилось потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха. Средние температуры на Востоке будут выше климатической нормы с 9 по 18 июня. В четверг 3 июня цена на газ подскочила сразу на 6%, а 4 июня прибавила $0,107, или 2,3%, до $4,797 за 1 млн. БТЕ. В целом, за прошедшую неделю газ вырос на 11%. Число новых буровых платформ в оффшорной зоне сократилось на 50% на фоне ожиданий новых ограничений по проведению работ в прибрежной зоне.
В отличие от природного газа, нефть вызывает все меньше оптимизма. Крупные спекулянты и хедж-фонды сократили чистую разницу ордеров на покупку и продажу контрактов на неделе, завершившейся 1 июня. По данным Комиссии по фьючерсной торговле сырьевыми товарами, чистая разница сократилась на 38% до 24875 контрактов.
Новая неделя не принесла особого облегчения. В утренние часы азиатской сессии нефть продолжила падение, которое достигало 2%. Некоторые китайские предприятия были вынуждены повысить зарплаты самых низких категорий рабочих из-за участившихся случаев суицида, что аналитики рассматривают в качестве сигнала к удорожанию производства в КНР. MSCI Asia-Pacific снижался на 3,3%. Евро опускался до уровня $1,1852. Американские казначейские обязательства заметно подорожали, а бонды азиатских компаний и государств начали снижаться.
По состоянию на 9:44 мск, баррель нефти марки Light Sweet подешевел на $1,44 до $70,07, а смеси Brent снизился на $0,96 до $71,13. Евро слабел на 0,40% до $1,1919 за доллар.
С технической стороны, можно ожидать небольшого движения вверх по основным индикативным контрактам, которые в рамках азиатской сессии протестировали уровень $70. Однако общая техническая картина говорит о высоком потенциале дальнейшего снижения. На рынке нет яркой перепроданности, а значит по некоторым индикаторам, включая RSI, продажи можно продолжать. Тем не менее, в текущей ситуации можно вновь ожидать повышенной волатильности, а значит агрессивная игра на понижение кажется чрезмерно рискованной. Актуальным диапазоном на ближайшие сутки можно считать $68-$72 для Light Sweet и $69-$73 для Brent. По состоянию на 9:33 мск, индикатор рынка нефти ИА "РосФинКом" указывал на снижение цены на нефть с вероятностью 54,5%.
Об этом пишет Андрей Кочетков, аналитик ИА "РосФинКом".