Часть доходов от 3-го выпуска евробондов МТС использует для планируемых приобретений

Часть доходов от 3-го выпуска семилетних еврооблигаций компания "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) намерена использовать для планируемых приобретений и погашения существующего краткосрочного долга компании, сообщает РБК. В пресс-службе также отметили, что сумма погашения составит порядка $70 млн.

Источник, близкий к размещению уточнил, что организатором выпуска еврооблигаций МТС выступят инвестиционные банки Goldman Sachs и CSFB.

Напомним, что МТС сегодня объявила о начале road-show размещения 7-летних "старших" необеспеченных еврооблигаций, которые будут продаваться вне Соединенных Штатов в оффшорных сделках согласно постановлению S американского закона " О Ценных бумагах" и на территории США "компетентным установленным покупателям" (как определено в Правиле 144A закона "О Ценных бумагах" США).

Данные еврооблигации будут выпущены через 100% филиал МТС — "Мобильные Финансы TeleSystems S.A.", созданный в Люксембурге. Выпуск будет гарантировать МТС.

Сумма данного размещения будет определена в ходе road-show выпуска. "До конца месяца мы надеемся разместить третий выпуск еврооблигаций компании", — отметил директор по связям с общественностью МТС Андрей Брагинский.

Напомним, что на сегодняшний день МТС разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму $800 млн. Предыдущий выпуск семилетних евробондов МТС разместило на сумму $400 млн. под 8,375% в октябре 2003г.