Русал объявил итоги ipo

Вторник, 26 января 2010 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e



Объединенная компания «Русал» сообщила, что разместила 1 млрд. 610 млн. 292 тыс. 840 акций (10,64% увеличенного капитала) по цене 10,8 гонконгского доллара за акцию. Это соответствует $28,08 за одну депозитарную расписку (эквивалент 20 акций).

Фактически в связи с «умеренной переподпиской» было размещено 1 млрд. 835 млн. 292 тыс. 840 акций, включая 225 млн. акций, размещенных совместными глобальными координаторами Credit Suisse и BNP Paribas от имени андеррайтеров в рамках опциона на переподписку (green shoe), отмечается в сообщении.

Эти дополнительные акции Credit Suisse заимствовал у одного из акционеров РУСАЛа - Amokenga Holdings. При полном исполнении опциона до 26 февраля РУСАЛ выпустит дополнительно 225 млн. акций в пользу Amokenga. В случае полного исполнения опциона free float РУСАЛа может достигнуть 11,95%.

Таким образом, до исполнения опциона компания привлекла $2,24 млрд., а ее капитализация составляет 163,5 млрд. гонконгских долларов (14,9 млрд. евро, или $21 млрд.).

Новыми акционерами компании по итогам IPO стали 229 инвесторов. Самый большой пакет, как и ожидалось, получил ВЭБ (3,15%), инвесткомпания Натана Ротшильда NR Investments получила 0,48%, управляющая компания американского миллиардера Джона Полсона Paulson&Co. - 0,47%, структуры азиатского бизнесмена Роберта Куок Хок Неня - 0,09%. В сумме 5 крупнейших инвесторов выкупили 47,8% от объема размещения, крупнейшие 10-58,4%, 25-76,7%.

Ранее из разных источников появлялась информация, что акции «Русала» в ходе IPO приобретают государственный инвестфонд Ливии Libyan Investment Authority, подконтрольная гонконгскому миллиардеру Ли Ка-Шингу компания Cheung Kong Holdings, фонды Credit Suisse и Merrill Lynch и ряд других крупных инвесторов. В сообщении РУСАЛа названы только инвесторы, с которыми еще в декабре были заключены соглашения, вопрос о других покупателях компания не комментирует.

Торги акциями компании начнутся 27 января в 9:30 по гонконгскому времени, бумаги будут продаваться лотами по 24 тыс. штук. Начало обращения GDR на французской бирже Euronext ожидается 27 января по центрально-европейскому времени под торговыми кодами RUSAL (RegS) и RUAL (144A).

До IPO РУСАЛ сообщал, что по итогам размещения доля En+ Дерипаски составит 47,59%, доля ОНЭКСИМа Михаила Прохорова - 17,09%, доля SUAL Partners - 15,86%, доля Amokenga Holdings (представляет интересы швейцарского сырьевого трейдера Glencore) - 8,65%.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 816
Рубрика: Металлургия


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003