Вынужденные коалиции
На петербургском рынке страхования почти не осталось местных крупных игроков. В топ-10 давно состоят лишь филиалы московских компаний. Участники рынка прогнозируют, что в ближайшее время процесс консолидации продолжится. Для страховых компаний, которые не проводят полномасштабную работу на всех направлениях, остался только один выход – постараться захватить часть уходящего от них рынка путем демпинга. Последний приход денег будет как-то поддерживать компании перед перепродажей их новым собственникам или отзывом у них лицензий.
Последние несколько лет в десятку крупнейших игроков Петербурга входят «Ингосстрах», СОГАЗ, «РЕСО-гарантия», ВСК, РОСНО, «Альфа Страхование», «Уралсиб страхование», «Росгосстрах», группа «Ренессанс» и компания «Согласие». В их числе давно уже нет петербургских компаний. Среди петербургских лидеров можно назвать подразделения объединенного «Русского мира» и «Россгостраха», СО «Помощь», «ЭРГО Русь» и компании «Регион». Из пятерки лидеров, имеющих петербургские корни, за последние три года ушли ГСК, «Прогресс-Нева», «Медэкспресс» и «Русский мир».
«Если под петербургской страховой компанией подразумевать компанию, собственники которой также являются петербуржцами, то таких компаний не очень много», – говорит генеральный директор страховой группы «Капитал-полис» Алексей Кузнецов. Среди таких он называет компании «Капитал-полис», «Гайде», «Авеста», «Скандинавия». У страховщика «Эрго-Русь» основной собственник – немецкая компания Ergo, у «Медэкспресса» – теперь РОСНО.
«Тенденции петербургского рынка страхования и рынка Северо-Запада таковы, что доля страховых премий, собираемых филиалами, повышается, а доля премий, собираемых местными страховыми компаниями, уменьшается», – говорит Кузнецов.
Участники рынка уверены: процесс консолидации продолжается и сейчас, несмотря на то, что основной передел рынка уже произошел. В частности, эксперты обращают внимание на быстрое изменение доли рынка крупнейших игроков именно сейчас, после слияния «Русского мира» и «Росгосстраха».
По словам менеджера по развитию страхового бизнеса группы OMG Валерии Ермаковой, в Петербурге сейчас зарегистрировано около 50 компаний. Однако абсолютное большинство этих организаций – мелкие игроки российского страхового рынка. Крупнейшие игроки Петербурга – это Северо-Западные подразделения «Русского мира» и «Росгосстраха». Поступления же абсолютного большинства других компаний не дотягивают и до 1 млрд рублей.
В совокупном объеме премии петербургских игроков составляют всего 4-5% от общего рынка России (без учета ОМС). «Конечно, это говорит о консолидации рынка – компании либо переводят свои главные офисы в Москву, либо поглощаются более крупными московскими или иностранными игроками», – считает Ермакова.
«Консолидации также способствуют уходу с рынка мелких и средних страховщиков, в том числе имевших довольно значительную долю на рынке по отдельным видам страхования, например ОСАГО. Большую часть этих портфелей смогли получить игроки из топ-10», – полагает Павел Муретов, руководитель Северо-Западного дивизиона «Ренессанс страхования». Еще два года назад доля топ-20 компаний в Петербурге занимала 80,5%, год назад этот показатель вырос до 82%, а в первом квартале этого года достиг 84,2%. Участники рынка отмечают, что это очень быстрый рост.
Вполне вероятно, что кризис может поспособствовать дальнейшей концентрации рынка, ускоряющей слияние мелких страховщиков и подталкивающей клиентов обращаться в наиболее надежные компании. Пока перечень лидеров на рынке примерно тот же, что год-два назад. «В ближайшие два-три года особых перемен не предвидится, «покушения» на лидерство вряд ли реальны», – уверен директор петербургского филиала «РЕСО-гарантии» Дмитрий Большаков. Тем не менее он отмечает, что «ландшафт» страхового рынка через полтора года будет совершенно иным. При этом страховщик подразумевает качество работы страховых агентов.
Между тем эксперты рынка напоминают: последние три-четыре года страховщики были реально избалованы тем, что новые имущественные приобретения частных и юридических лиц, а также так называемое связанное банковское кредитование вынуждали кредитуемого покупателя и просто нового собственника страховать свое имущество. В погоне за легкими деньгами многие страховые компании не обращали внимания, а порой и вовсе игнорировали необходимость развития инфраструктуры выплат и полного сервиса, говорят аналитики.
Эксперты отмечают, что технологии выплат многие поддерживали по остаточному принципу: «Кого-нибудь с улицы наймем, обучать не будем, технологии давать в руки не будем, пусть себе возятся с выплатными делами, заодно меньше выплатят, больше в компании денег останется». Для страховщиков, которые не проводят полномасштабную работу на всех направлениях, остался только один выход – постараться захватить часть уходящего от них рынка путем демпинга. Последний приход денег будет как-то поддерживать компании перед перепродажей их новым собственникам – или отзывом у них лицензий. «Некрупные компании, которые набирали портфель за счет демпинга, будут снижать свои позиции или, в худшем случае, уходить с рынка», – говорит Андрей Александров, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Петербурге. Поэтому, считают участники рынка, через несколько лет список средних компаний может полностью обновиться, изменения могут коснуться и списка страховщиков в лидирующей группе.
Руководитель отдела продаж по Санкт-Петербургу и Ленобласти СОАО «Регион» Михаил Меженик уверен, что говорить о явном изменении лидерства на рынке преждевременно, так как классические игроки, занимающие первые позиции, остаются. Ряд компаний, конечно же, уходит с рынка, и их доли перераспределяются, но серьезного изменения расстановки сил это не вызывает. «Речь скорее должна идти о более четком распределении усилий на рынке и занятии своих сегментов в той или иной области. Рынок так или иначе обретает большую культуру страхования, общая экономическая ситуация диктует акценты, и страховщики занимают ту нишу, к которой они готовы», – поясняет он.
Участники рынка уверены: в настоящее время основным приоритетным качеством страховой компании является сервисная составляющая и прозрачность процедуры обслуживания клиентов (в том числе выплатного процесса). Поэтому нишу массового потребления начинают занимать страховщики, исповедующие европейский подход к обслуживанию клиентов. По мнению Дмитрия Большакова, в перспективе на рынке лидирующими останутся компании с преобладанием агентского подхода к продажам страховок, и в которых преобладает или занимает существенную долю международный страховой капитал.
Уже сейчас лидеры европейского страхового рынка – AXA, Allianz, Zurich и опосредованно Generali владеют долями крупнейших российских страховщиков. Процесс увеличения доли в совокупных сборах российских страховщиков у компаний-резидентов, принадлежащих полностью или частично международным страховщикам на российском страховом рынке, скорее всего, будет продолжаться, считают эксперты.
Последние несколько лет в десятку крупнейших игроков Петербурга входят «Ингосстрах», СОГАЗ, «РЕСО-гарантия», ВСК, РОСНО, «Альфа Страхование», «Уралсиб страхование», «Росгосстрах», группа «Ренессанс» и компания «Согласие». В их числе давно уже нет петербургских компаний. Среди петербургских лидеров можно назвать подразделения объединенного «Русского мира» и «Россгостраха», СО «Помощь», «ЭРГО Русь» и компании «Регион». Из пятерки лидеров, имеющих петербургские корни, за последние три года ушли ГСК, «Прогресс-Нева», «Медэкспресс» и «Русский мир».
«Если под петербургской страховой компанией подразумевать компанию, собственники которой также являются петербуржцами, то таких компаний не очень много», – говорит генеральный директор страховой группы «Капитал-полис» Алексей Кузнецов. Среди таких он называет компании «Капитал-полис», «Гайде», «Авеста», «Скандинавия». У страховщика «Эрго-Русь» основной собственник – немецкая компания Ergo, у «Медэкспресса» – теперь РОСНО.
«Тенденции петербургского рынка страхования и рынка Северо-Запада таковы, что доля страховых премий, собираемых филиалами, повышается, а доля премий, собираемых местными страховыми компаниями, уменьшается», – говорит Кузнецов.
Участники рынка уверены: процесс консолидации продолжается и сейчас, несмотря на то, что основной передел рынка уже произошел. В частности, эксперты обращают внимание на быстрое изменение доли рынка крупнейших игроков именно сейчас, после слияния «Русского мира» и «Росгосстраха».
По словам менеджера по развитию страхового бизнеса группы OMG Валерии Ермаковой, в Петербурге сейчас зарегистрировано около 50 компаний. Однако абсолютное большинство этих организаций – мелкие игроки российского страхового рынка. Крупнейшие игроки Петербурга – это Северо-Западные подразделения «Русского мира» и «Росгосстраха». Поступления же абсолютного большинства других компаний не дотягивают и до 1 млрд рублей.
В совокупном объеме премии петербургских игроков составляют всего 4-5% от общего рынка России (без учета ОМС). «Конечно, это говорит о консолидации рынка – компании либо переводят свои главные офисы в Москву, либо поглощаются более крупными московскими или иностранными игроками», – считает Ермакова.
«Консолидации также способствуют уходу с рынка мелких и средних страховщиков, в том числе имевших довольно значительную долю на рынке по отдельным видам страхования, например ОСАГО. Большую часть этих портфелей смогли получить игроки из топ-10», – полагает Павел Муретов, руководитель Северо-Западного дивизиона «Ренессанс страхования». Еще два года назад доля топ-20 компаний в Петербурге занимала 80,5%, год назад этот показатель вырос до 82%, а в первом квартале этого года достиг 84,2%. Участники рынка отмечают, что это очень быстрый рост.
Вполне вероятно, что кризис может поспособствовать дальнейшей концентрации рынка, ускоряющей слияние мелких страховщиков и подталкивающей клиентов обращаться в наиболее надежные компании. Пока перечень лидеров на рынке примерно тот же, что год-два назад. «В ближайшие два-три года особых перемен не предвидится, «покушения» на лидерство вряд ли реальны», – уверен директор петербургского филиала «РЕСО-гарантии» Дмитрий Большаков. Тем не менее он отмечает, что «ландшафт» страхового рынка через полтора года будет совершенно иным. При этом страховщик подразумевает качество работы страховых агентов.
Между тем эксперты рынка напоминают: последние три-четыре года страховщики были реально избалованы тем, что новые имущественные приобретения частных и юридических лиц, а также так называемое связанное банковское кредитование вынуждали кредитуемого покупателя и просто нового собственника страховать свое имущество. В погоне за легкими деньгами многие страховые компании не обращали внимания, а порой и вовсе игнорировали необходимость развития инфраструктуры выплат и полного сервиса, говорят аналитики.
Эксперты отмечают, что технологии выплат многие поддерживали по остаточному принципу: «Кого-нибудь с улицы наймем, обучать не будем, технологии давать в руки не будем, пусть себе возятся с выплатными делами, заодно меньше выплатят, больше в компании денег останется». Для страховщиков, которые не проводят полномасштабную работу на всех направлениях, остался только один выход – постараться захватить часть уходящего от них рынка путем демпинга. Последний приход денег будет как-то поддерживать компании перед перепродажей их новым собственникам – или отзывом у них лицензий. «Некрупные компании, которые набирали портфель за счет демпинга, будут снижать свои позиции или, в худшем случае, уходить с рынка», – говорит Андрей Александров, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Петербурге. Поэтому, считают участники рынка, через несколько лет список средних компаний может полностью обновиться, изменения могут коснуться и списка страховщиков в лидирующей группе.
Руководитель отдела продаж по Санкт-Петербургу и Ленобласти СОАО «Регион» Михаил Меженик уверен, что говорить о явном изменении лидерства на рынке преждевременно, так как классические игроки, занимающие первые позиции, остаются. Ряд компаний, конечно же, уходит с рынка, и их доли перераспределяются, но серьезного изменения расстановки сил это не вызывает. «Речь скорее должна идти о более четком распределении усилий на рынке и занятии своих сегментов в той или иной области. Рынок так или иначе обретает большую культуру страхования, общая экономическая ситуация диктует акценты, и страховщики занимают ту нишу, к которой они готовы», – поясняет он.
Участники рынка уверены: в настоящее время основным приоритетным качеством страховой компании является сервисная составляющая и прозрачность процедуры обслуживания клиентов (в том числе выплатного процесса). Поэтому нишу массового потребления начинают занимать страховщики, исповедующие европейский подход к обслуживанию клиентов. По мнению Дмитрия Большакова, в перспективе на рынке лидирующими останутся компании с преобладанием агентского подхода к продажам страховок, и в которых преобладает или занимает существенную долю международный страховой капитал.
Уже сейчас лидеры европейского страхового рынка – AXA, Allianz, Zurich и опосредованно Generali владеют долями крупнейших российских страховщиков. Процесс увеличения доли в совокупных сборах российских страховщиков у компаний-резидентов, принадлежащих полностью или частично международным страховщикам на российском страховом рынке, скорее всего, будет продолжаться, считают эксперты.
Ещё новости по теме:
07:00