Аналитик: "Роснефть" является самой дорогой российской нефтегазовой компанией
"Роснефть является самой дорогой российской нефтегазовой компанией по мультипликаторам, что является оправданным для лидера сектора и с учетом перспектив Восточной Сибири и азиатских поставок", - пишет начальник аналитического отдела ИК "Галлион Капитал" Александр Разуваев.
Как отмечает аналитик, компания характеризуется высоким уровнем прозрачности и корпоративного управления.
Напомним, что Роснефть решила увеличить дивидендные выплаты на 20% до 1,92 руб. на акцию. Коэффициент дивидендных выплат составит 14,4% от чистой прибыли по РСБУ. Роснефть также выкупит акции у акционеров, которые проголосуют против китайского кредита на $15 млрд. и поставок сырья в Китай. Цена выкупа составит 157 руб. "Текущие котировки выше, однако, в случае негативного рыночного сценария данный уровень станет мощным уровнем поддержки. Вчера также снова активизировались разговоры о поглощении Сургута Роснефтью", -отмечает Разуваев.
Оценка "ИК Галлион Капитал" на основе DCF дает справедливый уровень в $7,5 за акцию. Долгосрочная рекомендация - "покупать". "Однако, в более краткосрочном плане мы ставим на Газпром, т.к. данная фишка оценена рынком более дешево", - резюмирует Разуваев.
Как отмечает аналитик, компания характеризуется высоким уровнем прозрачности и корпоративного управления.
Напомним, что Роснефть решила увеличить дивидендные выплаты на 20% до 1,92 руб. на акцию. Коэффициент дивидендных выплат составит 14,4% от чистой прибыли по РСБУ. Роснефть также выкупит акции у акционеров, которые проголосуют против китайского кредита на $15 млрд. и поставок сырья в Китай. Цена выкупа составит 157 руб. "Текущие котировки выше, однако, в случае негативного рыночного сценария данный уровень станет мощным уровнем поддержки. Вчера также снова активизировались разговоры о поглощении Сургута Роснефтью", -отмечает Разуваев.
Оценка "ИК Галлион Капитал" на основе DCF дает справедливый уровень в $7,5 за акцию. Долгосрочная рекомендация - "покупать". "Однако, в более краткосрочном плане мы ставим на Газпром, т.к. данная фишка оценена рынком более дешево", - резюмирует Разуваев.