"Газпром" увеличил объем евробондов в швейцарских франках на 100 млн - до 500 млн франков
Газпром увеличил объем размещенных на прошлой неделе евробондов в швейцарских франках на 100 млн - до 500 млн франков, сообщил РБК источник в банковских кругах.
Газпром 2 апреля 2009г. сообщил, что закрыл книгу заявок по размещению еврооблигаций на 400 млн швейцарских франков с погашением в апреле 2011г. с купоном 9% годовых. Это дебютный выпуск облигаций Газпрома, номинированных в швейцарских франках. Организатор выпуска - BNP Paribas. Fitch Ratings присвоил этом выпуску рейтинг ВВВ, Moody"s - предварительный рейтинг Ваа1. Газпром через спецструктуру Gaz Capital S.A. выпустил кредитные ноты (LPN) серии 19 на 400 млн швейцарских франков в рамках программы заимствований объемом 30 млрд долл. Таким образом компания может доразместить еврооблигации еще на 100 млн франков.
По сведениям других источников в банковских кругах, 11 апреля 2009г. Газпром также начнет в США road-show по новому выпуску евробондов, номинированных в долларах.
Последний раз Газпром выходил на рынок с еврооблигациями в июле 2008г., тогда он разместил евробонды на 500 млн долл. по ставке доходности 7,51% годовых.
Газпром 2 апреля 2009г. сообщил, что закрыл книгу заявок по размещению еврооблигаций на 400 млн швейцарских франков с погашением в апреле 2011г. с купоном 9% годовых. Это дебютный выпуск облигаций Газпрома, номинированных в швейцарских франках. Организатор выпуска - BNP Paribas. Fitch Ratings присвоил этом выпуску рейтинг ВВВ, Moody"s - предварительный рейтинг Ваа1. Газпром через спецструктуру Gaz Capital S.A. выпустил кредитные ноты (LPN) серии 19 на 400 млн швейцарских франков в рамках программы заимствований объемом 30 млрд долл. Таким образом компания может доразместить еврооблигации еще на 100 млн франков.
По сведениям других источников в банковских кругах, 11 апреля 2009г. Газпром также начнет в США road-show по новому выпуску евробондов, номинированных в долларах.
Последний раз Газпром выходил на рынок с еврооблигациями в июле 2008г., тогда он разместил евробонды на 500 млн долл. по ставке доходности 7,51% годовых.