Продажи полисов автокаско сократятся в 2009 г на 15-30 проц, рынок входит в "штопор" – эксперт
МОСКВА, 2 апреля. /ПРАЙМ-ТАСС Страхование/. Рынок страхования автокаско сократится в 2009 г на 15-30 проц, сообщил на встрече с журналистами заместитель генерального директора "Ингосстраха" Игорь Ямов.
По его словам, существует жесткая корреляция /98 проц достоверности/ между продажами автомобилей и сбором страховых премий. По первому сценарию, который рассматривается "Ингосстрахом", продажи авто сократятся на 25 проц, соответственно продажи каско уменьшаться на 15 проц. По второму, падение продаж автомобилей составит 50 проц, продаж каско – 30 проц.
Как считает И.Ямов, рынок автострахования входит в "штопор", поскольку с одной стороны происходит сокращение емкости рынка, с другой – рост убыточности.
Сокращению емкости способствуют снижение продаж новых авто, уменьшение средних страховых сумм /по расчетам PwC в 2008 г средняя страховая сумма была 21,6 тыс долл и она сократится до 20 тыс долл/ и как следствие сокращение страховых взносов, сокращение платежеспособности спроса – падение значительного клиентского сегмента за черту страховой бедности, а также наличие на рынке демпингующих компаний и снижающих цены.
Рост убыточности связан с девальвацией рубля и увеличением среднего убытка /удорожание запчастей и лакокрасочных материалов/. По мнению И.Ямова, у многих страховщиков может не хватить собранной премии для оплаты убытков.
Как отметил И.Ямов, для выхода из этой ситуации каждая компания должна найти свое стратегическое решение. "Ингосстрах" сделал ставку на инновации. Так в компании было проведено совершенствование тарифной политики, в частности, были введены максимально справедливое отражение риска в тарифе /плохой риск – высокая цена, низкий риск – хорошая цена/, единые тарифы для всех каналов продаж. Кроме того, тарифы стали подвижными, они изменяются постоянно.
В компании также была внедрена он-лайн система управления процессом выплат, а также введена система электронной оценки убытков на основе специальных критериев, позволяющих классифицировать мошенничество. И.Ямов отметил, что в "Ингосстрахе" в тариф не заложена криминальная надбавка, которую в других компаниях платят добропорядочные страхователи.
Эти инновационные изменения проводились в течение последних 3-х лет. В результате к моменту начала кризиса "Ингосстрах" сумел накопить "подкожный жир", что позволило компании реально снизить тарифы в октябре 2008 г, сообщил И.Ямов. Он также отметил, что сейчас "Ингосстрах" в большей степени переместился в среднюю ценовую категорию. В результате по итогам 1-го квартала сборы страховых премий по автокаско выросли относительно 1-го квартала 2008 г, как за счет успешной пролонгации, так и за счет расширения числа посредников и привлечения новых клиентов.
Комментируя взаимоотношения страховщиков и автодилеров, И.Ямов отметил, что сейчас для дилеров ключевым является ремонт /который почти на 80 проц идет от страховщиков/ и сервисное обслуживание уже купленных автомобилей. Он уверен, что переложить всю инфляционную нагрузку на страховщиков дилерам не удастся, поскольку "на рынке нет таких денег". В связи с этим, должно быть найдено компромиссное решение, основанное на взаимной поддержке.
По его словам, существует жесткая корреляция /98 проц достоверности/ между продажами автомобилей и сбором страховых премий. По первому сценарию, который рассматривается "Ингосстрахом", продажи авто сократятся на 25 проц, соответственно продажи каско уменьшаться на 15 проц. По второму, падение продаж автомобилей составит 50 проц, продаж каско – 30 проц.
Как считает И.Ямов, рынок автострахования входит в "штопор", поскольку с одной стороны происходит сокращение емкости рынка, с другой – рост убыточности.
Сокращению емкости способствуют снижение продаж новых авто, уменьшение средних страховых сумм /по расчетам PwC в 2008 г средняя страховая сумма была 21,6 тыс долл и она сократится до 20 тыс долл/ и как следствие сокращение страховых взносов, сокращение платежеспособности спроса – падение значительного клиентского сегмента за черту страховой бедности, а также наличие на рынке демпингующих компаний и снижающих цены.
Рост убыточности связан с девальвацией рубля и увеличением среднего убытка /удорожание запчастей и лакокрасочных материалов/. По мнению И.Ямова, у многих страховщиков может не хватить собранной премии для оплаты убытков.
Как отметил И.Ямов, для выхода из этой ситуации каждая компания должна найти свое стратегическое решение. "Ингосстрах" сделал ставку на инновации. Так в компании было проведено совершенствование тарифной политики, в частности, были введены максимально справедливое отражение риска в тарифе /плохой риск – высокая цена, низкий риск – хорошая цена/, единые тарифы для всех каналов продаж. Кроме того, тарифы стали подвижными, они изменяются постоянно.
В компании также была внедрена он-лайн система управления процессом выплат, а также введена система электронной оценки убытков на основе специальных критериев, позволяющих классифицировать мошенничество. И.Ямов отметил, что в "Ингосстрахе" в тариф не заложена криминальная надбавка, которую в других компаниях платят добропорядочные страхователи.
Эти инновационные изменения проводились в течение последних 3-х лет. В результате к моменту начала кризиса "Ингосстрах" сумел накопить "подкожный жир", что позволило компании реально снизить тарифы в октябре 2008 г, сообщил И.Ямов. Он также отметил, что сейчас "Ингосстрах" в большей степени переместился в среднюю ценовую категорию. В результате по итогам 1-го квартала сборы страховых премий по автокаско выросли относительно 1-го квартала 2008 г, как за счет успешной пролонгации, так и за счет расширения числа посредников и привлечения новых клиентов.
Комментируя взаимоотношения страховщиков и автодилеров, И.Ямов отметил, что сейчас для дилеров ключевым является ремонт /который почти на 80 проц идет от страховщиков/ и сервисное обслуживание уже купленных автомобилей. Он уверен, что переложить всю инфляционную нагрузку на страховщиков дилерам не удастся, поскольку "на рынке нет таких денег". В связи с этим, должно быть найдено компромиссное решение, основанное на взаимной поддержке.
Ещё новости по теме:
07:00