Дальневосточная генерирующая компания выкупила по оферте 91,6% выпуска облигаций серии 01 на 4,6 млрд руб.
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) выкупило в рамках оферты 91,6% выпуска облигаций серии 01. Как сообщает пресс-служба компании, ДГК при финансовой поддержке РАО "Энергетические системы Востока" удовлетворила все заявки владельцев облигаций на выкуп ценных бумаг. Общая сумма выплат составила 4 млрд 587 млн руб. Владельцам облигаций были выплачены номинальная стоимость облигаций и накопленный купонный доход из расчета 1,15 руб. на одну облигацию, передает РБК.
"Дебютный облигационный заем ДГК планировался как пятилетний, но мировой финансово-экономический кризис внес свои коррективы в планы инвесторов и энергокомпании. Вследствие снижения энергопотребления, роста числа неплатежеспособных потребителей, уменьшения объема платежей, продолжающегося роста цен, а также трудностей с привлечением кредитных ресурсов ДГК пришлось изыскивать дополнительные резервы для выполнения обязательств по допоферте", - отмечается в сообщении компании. ДГК планирует вернуться на финансовый рынок, как только ситуация на нем стабилизируется.
Дебютный выпуск облигаций ДГК был размещен 14 марта 2008г. на Фондовой бирже ММВБ. Выпуск включает 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет. Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-01-32532-F. Облигации имеют 10 купонных периодов, длительность купонного периода - полгода, ставка купона - 10,5% годовых. В рамках этого облигационного займа ДГК объявляла две оферты по досрочному погашению облигаций: основная - со сроком через три года (17 марта 2011г.) и дополнительная - через 1 год (17 марта 2009г.).
Эмиссия первого выпуска облигаций ДГК была проведена для реструктуризации кредитного портфеля компании с целью его оптимизации. ДГК также собирается разместить второй выпуск пятилетних облигаций на 5 млрд руб., который уже прошел госрегистрацию.
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО "ДГК") зарегистрировано 19 декабря 2005г. в г.Нерюнгри, операционную деятельность начало с 1 января 2007г. Образовано в результате реформирования энергокомпаний, входящих в объединенную энергосистему Востока. В состав ДГК вошли электростанции "Амурэнерго", "Хабаровскэнерго", "Дальэнерго", ЗАО "ЛуТЭК" и Нерюнгринская ГРЭС (Южная Якутия) и магистральные тепловые сети. Установленная электрическая мощность ДГК составляет 5 тыс. 841 МВт, выработка электрической энергии в 2007г. - 19,4 млрд кВт/ч, тепловой энергии - 21,9 млн Гкал. ДГК производит тепловую и электрическую энергию, а также обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и южном районе Якутии. ДГК входит в холдинг ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", который после ликвидации РАО ЕЭС России с 1 июля 2008г., как и другие изолированные АО-энерго Дальневосточного округа, перешли под контроль выделенной из РАО ЕЭС компании РАО "ЕЭС Востока". Контрольный пакет (порядка 52% акций) РАО "ЕЭС Востока" находится в госсобственности и 48% - в собственности миноритарных акционеров ликвидированного РАО ЕЭС.
"Дебютный облигационный заем ДГК планировался как пятилетний, но мировой финансово-экономический кризис внес свои коррективы в планы инвесторов и энергокомпании. Вследствие снижения энергопотребления, роста числа неплатежеспособных потребителей, уменьшения объема платежей, продолжающегося роста цен, а также трудностей с привлечением кредитных ресурсов ДГК пришлось изыскивать дополнительные резервы для выполнения обязательств по допоферте", - отмечается в сообщении компании. ДГК планирует вернуться на финансовый рынок, как только ситуация на нем стабилизируется.
Дебютный выпуск облигаций ДГК был размещен 14 марта 2008г. на Фондовой бирже ММВБ. Выпуск включает 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет. Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-01-32532-F. Облигации имеют 10 купонных периодов, длительность купонного периода - полгода, ставка купона - 10,5% годовых. В рамках этого облигационного займа ДГК объявляла две оферты по досрочному погашению облигаций: основная - со сроком через три года (17 марта 2011г.) и дополнительная - через 1 год (17 марта 2009г.).
Эмиссия первого выпуска облигаций ДГК была проведена для реструктуризации кредитного портфеля компании с целью его оптимизации. ДГК также собирается разместить второй выпуск пятилетних облигаций на 5 млрд руб., который уже прошел госрегистрацию.
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО "ДГК") зарегистрировано 19 декабря 2005г. в г.Нерюнгри, операционную деятельность начало с 1 января 2007г. Образовано в результате реформирования энергокомпаний, входящих в объединенную энергосистему Востока. В состав ДГК вошли электростанции "Амурэнерго", "Хабаровскэнерго", "Дальэнерго", ЗАО "ЛуТЭК" и Нерюнгринская ГРЭС (Южная Якутия) и магистральные тепловые сети. Установленная электрическая мощность ДГК составляет 5 тыс. 841 МВт, выработка электрической энергии в 2007г. - 19,4 млрд кВт/ч, тепловой энергии - 21,9 млн Гкал. ДГК производит тепловую и электрическую энергию, а также обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и южном районе Якутии. ДГК входит в холдинг ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", который после ликвидации РАО ЕЭС России с 1 июля 2008г., как и другие изолированные АО-энерго Дальневосточного округа, перешли под контроль выделенной из РАО ЕЭС компании РАО "ЕЭС Востока". Контрольный пакет (порядка 52% акций) РАО "ЕЭС Востока" находится в госсобственности и 48% - в собственности миноритарных акционеров ликвидированного РАО ЕЭС.