Мясной передел. На мировом рынке мяса продолжается глобальный передел.
На мировом рынке мяса продолжается глобальный передел. Из-за возникающих эпизоотических проблем, изменения курса валют, политики государств в отношении дотаций фермерским хозяйствам и других причин происходят серьезные изменения в традиционных станах экспортерах и импортерах.
Так, например, в 2004 году только из США экспорт мяса сократился сразу на 21% по сравнению с прошлым годом. Эта же участь коснулась и Канады с Австралией, а также стран ЕС. И хотя на этом фоне некоторым странам, вроде Бразилии, удалось увеличить свои продажи на международные рынки, в целом ситуация с экспортом малоприятна: в 2004 году мировой экспорт мяса сократился на 4% по сравнению с 2003 годом.
России пока не удается найти "золотую середину", с одной стороны, оградить отечественных сельхозпроизводителей от иностранных конкурентов с их низкими ценами, а с другой - досыта накормить мясом отечественного потребителя с его небольшим кошельком. Сокращение поголовья крупного рогатого скота и свиней, а также отсутствие предпосылок к его наращиванию уже сегодня создает на внутреннем рынке серьезный дефицит мяса. И потому, несмотря на регулярно озвучиваемую декларацию своих намерений по сокращению импорта и даже введению запретов на продукцию из некоторых стран, в целом на деле Россия вынуждена импортировать мясо в больших количествах и по прогнозам не сможет избавиться от импортной зависимости по этому виду продовольствия в скором будущем. Сокращение же импорта приведет лишь к еще большему увеличению цен на мясо. А потому, будучи частью мирового потребляющего сообщества, России, так или иначе, придется иметь дело с глобальными изменениями на мясных рынках разных стран. Своим взглядом на ситуацию журнал "МЯСО.com" попросил поделиться представителей компаний, работающих в традиционных для России странах-экспортерах.
Вадим Баранов, директор Санкт -Петербургского Представительства "M.U.H.Fleisch GmbH":
- Ситуация с мясом в Евросоюзе, в целом, и в Германии, в частности, изменилась коренным образом с начала этого года. По прогнозу, в 2004 году ЕС превратится из нетто-экспортера в нетто-импортера мяса. Поголовье крупного рогатого скота и свиней продолжает снижаться. Например, в Германии в мае 2004 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3,3%, а свиней - на 2,8% по сравнению с маем 2003 года. Главной причиной такого состояния отрасли является наметившаяся реформа аграрной политики в ЕС, в результате которой происходит постепенное изменение системы внутренних дотаций для сельского хозяйства. Планируется, что фермеры будут получать субсидии не за продукцию, то есть, например, не за каждого выращенного бычка, а за землю в пересчете за квадратный метр. В результате, у фермеров - особенно мелких - выращивание крупного рогатого скота станет просто нерентабельным. А ведь уже сейчас фермеры должны принимать решение на полтора года вперед, например, сколько бычков они будут выращивать, и соответственно какое количество будет продано бойням через 18-22 месяца. Вопреки ожиданиям расширение ЕС не принесло приток мяса на рынки "старых" членов Евросоюза. Например, поставки в Германию свинины из Польши в настоящее время заметно сократились. Более того, наблюдается растущий спрос на свинину из Германии от новых членов ЕС. Все это оказывает давление на рынок, и внутренние цены только растут.
В то же время в рамках ВТО продолжаются переговоры о снижении внутренних и экспортных дотаций. Ожидается, что экспортные дотации в ЕС на говядину будут постепенно снижаться, а их введение на свинину не планируется. Идут переговоры и между Евросоюзом и Латинской Америкой о снижении импортных барьеров. Сейчас существует договоренность о возможности импортировать в Европу с низкой ставкой таможенной пошлины только 53 тысячи тонн в год. Если переговоры будут успешными, импорт мяса в Европу без "запретительных" пошлин из Южной Америки увеличится. Безусловно, некоторое понижение цен возможно, особенно, если фермеры в ноябре - декабре увеличат предложение для забоя, но все-таки я считаю, что до конца года цены на говядину останутся на высоком уровне. Кроме этого, в Европе уже нет никаких интервенционных складов, поставками из которых можно было бы влиять на внутренние и экспортные цены. Так еще в 2002 году на складах лежало приблизительно 400 тысяч тонн говядины, а последние лоты были проданы во Франции в начале лета этого года. Можно предположить, что объем экспорта мяса из ЕС в 2005 году уменьшится.
Внутри ЕС ярко выражена тенденция к укрупнению мясопроизводящих и мясоперерабатывающих предприятий. Например, в 2004 году продолжили укрупнение Danish Crown, Bestmeat Company и другие компании. Образуются новые концерны, которые включают в себя предприятия по забою, разделке мяса и производству колбас и мясных деликатесов. Каждый концерн имеет свою собственную экспортную структуру. Небольшие независимые экспортные фирмы постепенно теряют свою долю на рынке, сокращают объем поставок в Россию.
Сложившиеся партнерские отношения между немецкими компаниями и российскими импортерами подверглись в текущем году новым испытаниям. Быстрый рост цен на мясо потребовал от российских компаний дополнительных финансовых ресурсов для сохранения существующих объемов закупок. К сожалению, немецкие страховые компании очень осторожно рассматривают возможность покрытия рисков при экспортных поставках в Россию, и поэтому немецкие экспортеры вынуждены весьма тщательно взвешивать решение о предоставлении товарных кредитов. Голландские и, конечно, датские компании находятся в более выгодном положении.
По мнению немецкой стороны, сложность для российских импортеров представляет и непростой процесс переоформления лицензии, в случае если в конкретный момент времени цена на один отруб на рынке ниже, чем на другой. Другими словами, если российская компания хочет купить в Германии свиную лопатку на кости вместо лопатки бескостной, то требуется менять лицензию, потому что товары имеют разные коды ТНВЭД. Покупатели, таким образом, теряют возможность быстро реагировать не только на изменения спроса и предложения, но и на ценовые колебания на рынках ЕС.
Вместе с тем, однозначно положительно в Европе оценивают результаты переговоров по выработке новых ветеринарных сертификатов, что устраняет все преграды для сотрудничества.
Иван Сироштан, глава представительства компании Meat Team в России и странах СНГ:
- В настоящий момент ситуация с международными поставками мяса не самая оптимистичная. Производители стран, являющихся основными поставщиками говядины и свинины на мировые рынки, ведут в последнее время агрессивную ценовую политику. Это выражается в планомерном ежемесячном, а иногда и еженедельном увеличении цен. За последний месяц цены на свинину увеличились на 25%, а на говядину - на 10%. Кроме того, иностранные производители не справляются со всем количеством поступающих от российских компаний заказов, поскольку, в первую очередь, они обязаны удовлетворить спрос на внутренних рынках. Все это приводит дальнейшему повышению цен, а также к существенным задержкам отгрузок. Подобные задержки, безусловно, весьма "нервируют" отечественных покупателей, в связи с тем, что Россия сжата по срокам поставок лицензиями, которые необходимо закрыть до 31 декабря текущего года. Вполне вероятно, что часть российских импортеров просто физически не успеет завезти весь объем товара по имеющимся квотам. Это, в первую очередь, касается говядины, идущей на промышленную переработку.
Представитель компании Danish Crown:
- По сравнению с прошлым годом на европейском рынке мяса ничего драматичного не произошло. По-прежнему наблюдается некоторое падение объемов по говядине, однако по свинине данный показатель незначителен. И такая тенденция будет продолжаться. Это связано, в первую очередь, с тем, что с 2006 года европейские фермеры не будут получать прямых дотаций от ЕС, а значит компенсировать часть своих расходов. Кроме того, сыграло свою роль и зарегистрированное в прошлые годы у европейских животных заболевание губчатой энцефалопатией (BSE), из-за чего поголовье значительно сократилось. В результате в Европе закончились интервенционные склады, и их не будет, так как спрос вернулся на докризисный ("пред BSE") уровень. Безусловно, Европа будет что-то экспортировать, в том числе и в Россию (например, передние четверти, мясо для промышленной переработки), но уже в следующем году показатели экспорта значительно упадут. Более того, Европа сама станет нетто-импортером.
Все разговоры о том, что теперь дешевое мясо будут ввозить в Россию из Южной Америки или Австралии, это лишь политика. Ведь Бразилия не резиновая, и цены там тоже растут, хотя, безусловно, бразильский шпик сегодня дешевле европейского. Но его недостаточно. Бразилия использует субпродукты сама, внутри страны, и потому не сможет поставлять в Россию необходимого ей количества. А ведь субпродукты, тот же шпик, - это почти половина составляющей любых мясных изделий: колбас, сосисок и пр. А в случае перераспределений квот и запретов со стороны России на европейскую продукцию, Дания не пострадает, ведь до РФ она же мясо куда-то продавала. Например, шпик и щековину Дания сегодня продает России, а не их традиционным потребителям - Англии и Германии - лишь потому, что РФ берет по хорошим ценам. Вообще же, Дания - крупнейший экспортер мяса в мире: по свинине она занимает второе место в Европе после Голландии. Страна экспортирует около 90% производимой свинины. В прошлом году Дания отправила на экспорт 1,6 миллионов тонн свинины: 600 тысяч тонн в третьи страны и 1 миллион тонн внутри ЕС. Самое дорогое датское мясо - карбонат, вырезка или корейка - уходит в Японию, так как они дороже всех платят за эти части. Весь объем ребер идет в США. В Россию же датчане экспортируют в основном окорок, лопатку, а также шпик, субпродукты, щековину, кости, хрящи и пр. По качеству датская продукция примерно одинакова с остальной европейской продукцией, например, с германской. А цены везде разные: на что-то выше, на что-то ниже. Например, каждую неделю Дании нужно продавать около 700 тысяч окороков. Это достаточно большой объем, и из-за того, что окорока много, он и продается дешевле.
Что касается прогнозов на общую динамику цен, то все достаточно очевидно. К осени цены вырастут, например, только за последние три месяца шпик вырос в цене, как минимум, на 50%. Предел покупательской способности, конечно, существует, однако никто не знает, когда он будет достигнут. Рентабельность мясоперерабатывающих заводов с 2000 по 2003 годы была, по всей видимости, поистине ненормальная, так как, несмотря на то, что сырье выросло в цене в два раза, цены на конечную продукцию поднялись не так сильно. Видимо, у заводов есть еще стратегический запас. Но и этот запас когда-нибудь кончится. Дополнительный фактор, который также будет влиять на рост цен, - соотношение доллара к евро.
Сергей Оганов, компания Farmland:
- На сегодняшний день ситуация на американском рынке складывается весьма позитивно в отношении российского потребителя. На мой взгляд, в конце нынешнего года, а также весной и осенью 2005 года американский свиной рынок сможет предоставить хорошие цены. Это связано с рекордным урожаем зерновых 2004 года, что должно повлиять на ценовую политику и количество живого поголовья в следующем году. Уже в этом году США забивает на 5% больше, чем в прошлом. Кроме того, по приблизительным прогнозам, в конце первого квартала будущего года Япония разрешит ввоз американской говядины, что повлечет сокращение спроса на свинину и свиные субпродукты, такие как язык. Предполагаемые отруба на осень: пикник, триминг, щековина, шпиг хребтовой и боковой, печень, диафрагма. Предполагаемые отруба на первую половину следующего года: окорок на кости, окорок бескостный, пикник, триминг, щековина, шпиг хребтовой и боковой, печень, диафрагма.
Юрий Рибейро, представитель Бразильской Ассоциации Промышленных Производителей и Экспортеров Свиного Мяса (ABIPECS):
- Общую ситуацию с мясом в Бразилии можно назвать положительной. Как известно, в этой стране не существует никаких субсидий фермерам, и только за счет селекции, технологий, инвестиций и климата страна может производить качественное и дешевое мясо. Мясопроизводители не освобождены ни от одного налога и при этом поставляют свою мясную продукцию более чем в 120 стран мира, обеспечивая все требования Европейского Сообщества, стран азиатского региона и России. Эпизоотическая ситуация на бразильском рынке сегодня стабильна. В стране нет коровьего бешенства и птичьего гриппа. Всем видам животных можно подавать только растительный корм. На сегодня Бразилия признана Международным Эпизоотическим Бюро (МЭБ) свободной от болезни Ньюкасла. С ящуром Бразилия также успешно справляется и большая часть страны, где находится 85% поголовья КРС (это примерно 160 миллионов голов) и 100% поголовья свинины, признана свободной от ящура МЭБом. Бразилия предоставляет бесплатные прививки от ящура соседним странам и проводит серьезную профилактическую работу как у себя в стране, так и в соседних странах. Именно из-за этого экспортные поставки из Бразилии не были приостановлены ни одной страной импортером после различных вспышек ящура в отдаленных районах страны, т.к. защита свободной зоны от ящура признана МЭБом очень эффективной. К сожалению, лишь Россия, из более чем ста стран импортеров, приостановила поставки мяса из Бразилии в связи со вспышкой ящура в штате Амазонас, причем на все виды животноводческой продукции, оценивая эпизоотическую ситуацию в стране как нестабильную. Потребление мяса в Бразилии на душу населения составляет 87-90 кг в год, при этом на говядину приходится 56 кг. В целом, в стране наблюдается прирост производства мяса птицы и крупного рогатого скота, в основном, за счет увеличения экспорта. Единственный вид мяса, производство которого уменьшается - свинина. Это связанно с маленькой квотой, которая была выделена Бразилии в системе "страновых" квот в России. Именно квоты, не учитывающие историческую долю бразильских поставок на российский рынок, остаются на сегодня самой большой проблемой для нас. Ведь Россия традиционно занимала 60% бразильского экспорта свинины. Предвидя трудности с поставкой свинины в РФ, бразильские фирмы реализовали программу сокращения производства, что помогло избежать перепроизводства и перенасыщения рынка. Кстати, "страновой" способ распределения квот, на наш взгляд, привел только к повышению цен, так как Бразилия больший объем поставить не может, а прочие производители просто не в состоянии предложить такую же качественную продукцию за "бразильские" цены. По свинине цены сейчас как никогда очень высоки и при сохранении ограничений поставок из Бразилии цены могут даже повыситься. Цены на мясо крупного рогатого скота, на мой взгляд, должны остаться стабильными. Сегодня нет существенных факторов, способных повлиять на рост или падение цен на этот вид мяса. А вот цены на мясо птицы будут сильно зависеть от ситуации в Юго-Восточной Азии, где в течение года некоторые государства, являющиеся традиционными производителями мяса птицы, переживают настоящий кризис в связи с птичьим гриппом. Бразилия увеличила свои поставки в этот регион, что привело к повышению цен в начале года. В середине года цены на мясо птицы стабилизировались, а к концу года даже значительно снизились. Также нужно учесть, что внутренний рынок США по мясу птицы в течение этого года был "подогрет". В результате Бразилия смогла поставить больше мяса птицы на рынки, где традиционно приходится конкурировать с североамериканскими производителями. Если повышенный спрос в Соединенных Штатах сохранится, то цены на международном рынке могут стабилизироваться на нынешнем уровне. Если же экспорт США возобновится, то цены на бразильскую птицу могут быть немного скорректированы. Сегодня Бразилия может обеспечить поставки достаточно больших объемов мяса говядины и птицы самым требовательным покупателям. При этом бразильские производители мяса птицы предлагают самый разнообразный ассортимент, а вот производители говядины и свинины ограничены в своем предложении тем, что могут поставлять в Россию свою продукцию только на промышленную переработку. Но при возможности поставки в розничную торговлю разнообразие отрубов и новых видов товаров может быть достаточно большим.
Ольга Кашпарова, директор по продажам в России и странах СНГ компании "Мираско, Инк.":
- В Аргентине российские импортеры покупают говядину, птицу и конину. На сегодняшний день поставки говядины из этой страны составляют 9-10% от общего объема импорта с учетом поставок из стран СНГ. Надо отметить, что крупный рогатый скот в Аргентине выращивается в достаточном количестве, поэтому можно с уверенностью сказать, что предложения от экспортеров на говядину не прекратятся. Однако в связи с высокими ценами на крупный рогатый скот, цены на говяжьи отрубы стабильны с тенденцией к повышению, так как мировой спрос на говядину по-прежнему устойчив.
Россия импортирует из Аргентины такие говяжьи позиции как говяжий тримминг, передние и задние четверти б/к, компенсированные четверти коров. Спрос на те или иные части меняется от месяца к месяцу, и иногда эти изменения не поддаются прогнозу. Так в апреле-мае нынешнего года был активный интерес к задним отрубам, а в августе активизировался спрос на говяжий тримминг. В целом, на рынке всегда можно найти именно тот продукт, который необходим. Важно, сколько покупатель готов платить. Спрос рождает предложение, поэтому очевидно, что цена на "дефицитный" товар сразу вырастает. Отмечу, что Россия не единственная страна, которая импортирует говядину из Аргентины, поэтому не всегда спрос со стороны именно российских покупателей провоцирует рост цен. Тем более, что существует ряд факторов, создающих определенные проблемы для развития поставок в РФ аргентинского мяса. Прежде всего, это ветеринарные правила, разрешающие поставки говядины из Аргентины только для промышленной переработки. И как результат, сокращение рынка сбыта и невозможность осуществлять поставки говядины в розничную сеть. Кроме того, свою роль играет и страновое распределение квот. Как известно, в соответствии с Постановлением Правительства № 723, суммарный объем ввоза мороженой говядины в течение 2004 года из "других стран", к которым относится и Аргентина, составляет всего 68 тысяч тонн. Данная цифра, возможно, и соответствует российским статистическим данным импорта за последние годы, однако не отражает реальные мировые тенденции, где Европейский Союз, на долю которого выделен значительно больший объем квот, уже давно сам превратился в нетто-импортера говядины. Таким образом, российский покупатель - будь то мясоперерабатывающий завод или просто домохозяйка - лишен возможности покупать говядину по более низким ценам.
Что касается новых отрубов интересных для России, то говядина, по-моему, достаточно консервативный продукт. "Придумать" новые части сложно, все что можно - уже придумано. Здесь вперед выходит "креативность" экспортеров/импортеров, которые пытаются один продукт выдать за другой (как правило, дешевый за более дорогой) для уменьшения себестоимости. Так говяжий тримминг 70% постности может продаваться как тримминг 80% постности, а задние отруба коров как отруба молодых быков. Можно привести еще массу подобных примеров.
Майкл Айго, менеджер аналитического отдела Американской Федерации по Экспорту Мяса:
- В 2004 году поголовье крупного рогатого скота в США увеличилось по сравнению с предыдущим годом, однако уменьшилось на 2,5% по сравнению с 2002 годом. Также можно отметить и рост поголовья свиней, составивший 1% относительно уровня прошлого года. В целом, в течение нескольких последних лет производство и свинины, и говядины неуклонно растет.
Однако цены на мясо при этом выросли нынешним летом по сравнению с сезоном 2003 года - на 17-18% на свинину и 11-12% на говядину. Причина увеличения цен - высокий спрос на свинину и говядину в США, вызванный модной диетой Аткинса, которой сегодня придерживается, кажется, большая часть американцев. Диета позволяет совмещать в пище белки и жиры, избегая лишь углеводов, что и увеличило спрос на красное мясо в стране. Помимо увеличения внутреннего спроса возрос и традиционный экспорт американской свинины в Мексику и Японию. Так, за 7 месяцев этого года экспорт американской свинины и субпродуктов в Японию вырос на 6% в объемном выражении (188 318 тонн) и на 17% в стоимостном (591,1 миллионов долларов). Мексика же лидирует по отгрузкам свинины из США - рост экспорта составил 70% в объемном выражении (185 102 тонн) и 87% в стоимостном (273,8 миллиона долларов).
Общий же экспорт свиных отрубов и субпродуктов из США в январе-июле 2004 года увеличился по сравнению с этим же периодом прошлого года на 32% в объемном выражении (563 432 тонн) и на 34% в стоимостном выражении (1218,9 миллионов долларов). Экспорт в Россию за первое полугодие увеличился в два раза и составил 9498 тонн свиных отрубов и субпродуктов (14012 тысяч долларов). Большинство продуктов из свинины, экспортируемые в РФ, направляется в дальнейшую промышленную переработку, поэтому в США закупаются тримминги, шпики, пикник и субпродукты. Российские компании также проявляют интерес к более дорогим частям, например, таким как корейка и окорок, для торговли в розницу и для промышленной переработки. Американскую свинину улучшенного качества импортеры покупают для гостиниц и ресторанов. Но такую, казалось бы, радужную картину портят ветеринарные проблемы. Сегодня только шести американским заводам в случае проведения потушного анализа на трихинеллез разрешено поставлять в Россию свинину для розничной торговли. Между тем, на протяжении последних нескольких лет в США не было зафиксировано вспышек трихинеллеза или ящура. Да и в целом, эпизоотическая ситуация в США весьма благоприятная. Качество американского мяса признано во всем мире именно благодаря жестким методам контроля и высоким стандартам качества и безопасности свинины и говядины. Единственный случай коровьего бешенства на территории Соединенных Штатов был зафиксирован в декабре 2003 года. С этого момента Министерство сельского хозяйства США ужесточило контроль качества и безопасности скота и производимой продукции. К тому же, применяемый метод заморозки гарантирует безопасность американского мяса. Поэтому с точки зрения американских заводов, проведение дополнительных анализов российской стороной бессмысленно и приводит лишь к удорожанию продукции.
Так, например, в 2004 году только из США экспорт мяса сократился сразу на 21% по сравнению с прошлым годом. Эта же участь коснулась и Канады с Австралией, а также стран ЕС. И хотя на этом фоне некоторым странам, вроде Бразилии, удалось увеличить свои продажи на международные рынки, в целом ситуация с экспортом малоприятна: в 2004 году мировой экспорт мяса сократился на 4% по сравнению с 2003 годом.
России пока не удается найти "золотую середину", с одной стороны, оградить отечественных сельхозпроизводителей от иностранных конкурентов с их низкими ценами, а с другой - досыта накормить мясом отечественного потребителя с его небольшим кошельком. Сокращение поголовья крупного рогатого скота и свиней, а также отсутствие предпосылок к его наращиванию уже сегодня создает на внутреннем рынке серьезный дефицит мяса. И потому, несмотря на регулярно озвучиваемую декларацию своих намерений по сокращению импорта и даже введению запретов на продукцию из некоторых стран, в целом на деле Россия вынуждена импортировать мясо в больших количествах и по прогнозам не сможет избавиться от импортной зависимости по этому виду продовольствия в скором будущем. Сокращение же импорта приведет лишь к еще большему увеличению цен на мясо. А потому, будучи частью мирового потребляющего сообщества, России, так или иначе, придется иметь дело с глобальными изменениями на мясных рынках разных стран. Своим взглядом на ситуацию журнал "МЯСО.com" попросил поделиться представителей компаний, работающих в традиционных для России странах-экспортерах.
Вадим Баранов, директор Санкт -Петербургского Представительства "M.U.H.Fleisch GmbH":
- Ситуация с мясом в Евросоюзе, в целом, и в Германии, в частности, изменилась коренным образом с начала этого года. По прогнозу, в 2004 году ЕС превратится из нетто-экспортера в нетто-импортера мяса. Поголовье крупного рогатого скота и свиней продолжает снижаться. Например, в Германии в мае 2004 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3,3%, а свиней - на 2,8% по сравнению с маем 2003 года. Главной причиной такого состояния отрасли является наметившаяся реформа аграрной политики в ЕС, в результате которой происходит постепенное изменение системы внутренних дотаций для сельского хозяйства. Планируется, что фермеры будут получать субсидии не за продукцию, то есть, например, не за каждого выращенного бычка, а за землю в пересчете за квадратный метр. В результате, у фермеров - особенно мелких - выращивание крупного рогатого скота станет просто нерентабельным. А ведь уже сейчас фермеры должны принимать решение на полтора года вперед, например, сколько бычков они будут выращивать, и соответственно какое количество будет продано бойням через 18-22 месяца. Вопреки ожиданиям расширение ЕС не принесло приток мяса на рынки "старых" членов Евросоюза. Например, поставки в Германию свинины из Польши в настоящее время заметно сократились. Более того, наблюдается растущий спрос на свинину из Германии от новых членов ЕС. Все это оказывает давление на рынок, и внутренние цены только растут.
В то же время в рамках ВТО продолжаются переговоры о снижении внутренних и экспортных дотаций. Ожидается, что экспортные дотации в ЕС на говядину будут постепенно снижаться, а их введение на свинину не планируется. Идут переговоры и между Евросоюзом и Латинской Америкой о снижении импортных барьеров. Сейчас существует договоренность о возможности импортировать в Европу с низкой ставкой таможенной пошлины только 53 тысячи тонн в год. Если переговоры будут успешными, импорт мяса в Европу без "запретительных" пошлин из Южной Америки увеличится. Безусловно, некоторое понижение цен возможно, особенно, если фермеры в ноябре - декабре увеличат предложение для забоя, но все-таки я считаю, что до конца года цены на говядину останутся на высоком уровне. Кроме этого, в Европе уже нет никаких интервенционных складов, поставками из которых можно было бы влиять на внутренние и экспортные цены. Так еще в 2002 году на складах лежало приблизительно 400 тысяч тонн говядины, а последние лоты были проданы во Франции в начале лета этого года. Можно предположить, что объем экспорта мяса из ЕС в 2005 году уменьшится.
Внутри ЕС ярко выражена тенденция к укрупнению мясопроизводящих и мясоперерабатывающих предприятий. Например, в 2004 году продолжили укрупнение Danish Crown, Bestmeat Company и другие компании. Образуются новые концерны, которые включают в себя предприятия по забою, разделке мяса и производству колбас и мясных деликатесов. Каждый концерн имеет свою собственную экспортную структуру. Небольшие независимые экспортные фирмы постепенно теряют свою долю на рынке, сокращают объем поставок в Россию.
Сложившиеся партнерские отношения между немецкими компаниями и российскими импортерами подверглись в текущем году новым испытаниям. Быстрый рост цен на мясо потребовал от российских компаний дополнительных финансовых ресурсов для сохранения существующих объемов закупок. К сожалению, немецкие страховые компании очень осторожно рассматривают возможность покрытия рисков при экспортных поставках в Россию, и поэтому немецкие экспортеры вынуждены весьма тщательно взвешивать решение о предоставлении товарных кредитов. Голландские и, конечно, датские компании находятся в более выгодном положении.
По мнению немецкой стороны, сложность для российских импортеров представляет и непростой процесс переоформления лицензии, в случае если в конкретный момент времени цена на один отруб на рынке ниже, чем на другой. Другими словами, если российская компания хочет купить в Германии свиную лопатку на кости вместо лопатки бескостной, то требуется менять лицензию, потому что товары имеют разные коды ТНВЭД. Покупатели, таким образом, теряют возможность быстро реагировать не только на изменения спроса и предложения, но и на ценовые колебания на рынках ЕС.
Вместе с тем, однозначно положительно в Европе оценивают результаты переговоров по выработке новых ветеринарных сертификатов, что устраняет все преграды для сотрудничества.
Иван Сироштан, глава представительства компании Meat Team в России и странах СНГ:
- В настоящий момент ситуация с международными поставками мяса не самая оптимистичная. Производители стран, являющихся основными поставщиками говядины и свинины на мировые рынки, ведут в последнее время агрессивную ценовую политику. Это выражается в планомерном ежемесячном, а иногда и еженедельном увеличении цен. За последний месяц цены на свинину увеличились на 25%, а на говядину - на 10%. Кроме того, иностранные производители не справляются со всем количеством поступающих от российских компаний заказов, поскольку, в первую очередь, они обязаны удовлетворить спрос на внутренних рынках. Все это приводит дальнейшему повышению цен, а также к существенным задержкам отгрузок. Подобные задержки, безусловно, весьма "нервируют" отечественных покупателей, в связи с тем, что Россия сжата по срокам поставок лицензиями, которые необходимо закрыть до 31 декабря текущего года. Вполне вероятно, что часть российских импортеров просто физически не успеет завезти весь объем товара по имеющимся квотам. Это, в первую очередь, касается говядины, идущей на промышленную переработку.
Представитель компании Danish Crown:
- По сравнению с прошлым годом на европейском рынке мяса ничего драматичного не произошло. По-прежнему наблюдается некоторое падение объемов по говядине, однако по свинине данный показатель незначителен. И такая тенденция будет продолжаться. Это связано, в первую очередь, с тем, что с 2006 года европейские фермеры не будут получать прямых дотаций от ЕС, а значит компенсировать часть своих расходов. Кроме того, сыграло свою роль и зарегистрированное в прошлые годы у европейских животных заболевание губчатой энцефалопатией (BSE), из-за чего поголовье значительно сократилось. В результате в Европе закончились интервенционные склады, и их не будет, так как спрос вернулся на докризисный ("пред BSE") уровень. Безусловно, Европа будет что-то экспортировать, в том числе и в Россию (например, передние четверти, мясо для промышленной переработки), но уже в следующем году показатели экспорта значительно упадут. Более того, Европа сама станет нетто-импортером.
Все разговоры о том, что теперь дешевое мясо будут ввозить в Россию из Южной Америки или Австралии, это лишь политика. Ведь Бразилия не резиновая, и цены там тоже растут, хотя, безусловно, бразильский шпик сегодня дешевле европейского. Но его недостаточно. Бразилия использует субпродукты сама, внутри страны, и потому не сможет поставлять в Россию необходимого ей количества. А ведь субпродукты, тот же шпик, - это почти половина составляющей любых мясных изделий: колбас, сосисок и пр. А в случае перераспределений квот и запретов со стороны России на европейскую продукцию, Дания не пострадает, ведь до РФ она же мясо куда-то продавала. Например, шпик и щековину Дания сегодня продает России, а не их традиционным потребителям - Англии и Германии - лишь потому, что РФ берет по хорошим ценам. Вообще же, Дания - крупнейший экспортер мяса в мире: по свинине она занимает второе место в Европе после Голландии. Страна экспортирует около 90% производимой свинины. В прошлом году Дания отправила на экспорт 1,6 миллионов тонн свинины: 600 тысяч тонн в третьи страны и 1 миллион тонн внутри ЕС. Самое дорогое датское мясо - карбонат, вырезка или корейка - уходит в Японию, так как они дороже всех платят за эти части. Весь объем ребер идет в США. В Россию же датчане экспортируют в основном окорок, лопатку, а также шпик, субпродукты, щековину, кости, хрящи и пр. По качеству датская продукция примерно одинакова с остальной европейской продукцией, например, с германской. А цены везде разные: на что-то выше, на что-то ниже. Например, каждую неделю Дании нужно продавать около 700 тысяч окороков. Это достаточно большой объем, и из-за того, что окорока много, он и продается дешевле.
Что касается прогнозов на общую динамику цен, то все достаточно очевидно. К осени цены вырастут, например, только за последние три месяца шпик вырос в цене, как минимум, на 50%. Предел покупательской способности, конечно, существует, однако никто не знает, когда он будет достигнут. Рентабельность мясоперерабатывающих заводов с 2000 по 2003 годы была, по всей видимости, поистине ненормальная, так как, несмотря на то, что сырье выросло в цене в два раза, цены на конечную продукцию поднялись не так сильно. Видимо, у заводов есть еще стратегический запас. Но и этот запас когда-нибудь кончится. Дополнительный фактор, который также будет влиять на рост цен, - соотношение доллара к евро.
Сергей Оганов, компания Farmland:
- На сегодняшний день ситуация на американском рынке складывается весьма позитивно в отношении российского потребителя. На мой взгляд, в конце нынешнего года, а также весной и осенью 2005 года американский свиной рынок сможет предоставить хорошие цены. Это связано с рекордным урожаем зерновых 2004 года, что должно повлиять на ценовую политику и количество живого поголовья в следующем году. Уже в этом году США забивает на 5% больше, чем в прошлом. Кроме того, по приблизительным прогнозам, в конце первого квартала будущего года Япония разрешит ввоз американской говядины, что повлечет сокращение спроса на свинину и свиные субпродукты, такие как язык. Предполагаемые отруба на осень: пикник, триминг, щековина, шпиг хребтовой и боковой, печень, диафрагма. Предполагаемые отруба на первую половину следующего года: окорок на кости, окорок бескостный, пикник, триминг, щековина, шпиг хребтовой и боковой, печень, диафрагма.
Юрий Рибейро, представитель Бразильской Ассоциации Промышленных Производителей и Экспортеров Свиного Мяса (ABIPECS):
- Общую ситуацию с мясом в Бразилии можно назвать положительной. Как известно, в этой стране не существует никаких субсидий фермерам, и только за счет селекции, технологий, инвестиций и климата страна может производить качественное и дешевое мясо. Мясопроизводители не освобождены ни от одного налога и при этом поставляют свою мясную продукцию более чем в 120 стран мира, обеспечивая все требования Европейского Сообщества, стран азиатского региона и России. Эпизоотическая ситуация на бразильском рынке сегодня стабильна. В стране нет коровьего бешенства и птичьего гриппа. Всем видам животных можно подавать только растительный корм. На сегодня Бразилия признана Международным Эпизоотическим Бюро (МЭБ) свободной от болезни Ньюкасла. С ящуром Бразилия также успешно справляется и большая часть страны, где находится 85% поголовья КРС (это примерно 160 миллионов голов) и 100% поголовья свинины, признана свободной от ящура МЭБом. Бразилия предоставляет бесплатные прививки от ящура соседним странам и проводит серьезную профилактическую работу как у себя в стране, так и в соседних странах. Именно из-за этого экспортные поставки из Бразилии не были приостановлены ни одной страной импортером после различных вспышек ящура в отдаленных районах страны, т.к. защита свободной зоны от ящура признана МЭБом очень эффективной. К сожалению, лишь Россия, из более чем ста стран импортеров, приостановила поставки мяса из Бразилии в связи со вспышкой ящура в штате Амазонас, причем на все виды животноводческой продукции, оценивая эпизоотическую ситуацию в стране как нестабильную. Потребление мяса в Бразилии на душу населения составляет 87-90 кг в год, при этом на говядину приходится 56 кг. В целом, в стране наблюдается прирост производства мяса птицы и крупного рогатого скота, в основном, за счет увеличения экспорта. Единственный вид мяса, производство которого уменьшается - свинина. Это связанно с маленькой квотой, которая была выделена Бразилии в системе "страновых" квот в России. Именно квоты, не учитывающие историческую долю бразильских поставок на российский рынок, остаются на сегодня самой большой проблемой для нас. Ведь Россия традиционно занимала 60% бразильского экспорта свинины. Предвидя трудности с поставкой свинины в РФ, бразильские фирмы реализовали программу сокращения производства, что помогло избежать перепроизводства и перенасыщения рынка. Кстати, "страновой" способ распределения квот, на наш взгляд, привел только к повышению цен, так как Бразилия больший объем поставить не может, а прочие производители просто не в состоянии предложить такую же качественную продукцию за "бразильские" цены. По свинине цены сейчас как никогда очень высоки и при сохранении ограничений поставок из Бразилии цены могут даже повыситься. Цены на мясо крупного рогатого скота, на мой взгляд, должны остаться стабильными. Сегодня нет существенных факторов, способных повлиять на рост или падение цен на этот вид мяса. А вот цены на мясо птицы будут сильно зависеть от ситуации в Юго-Восточной Азии, где в течение года некоторые государства, являющиеся традиционными производителями мяса птицы, переживают настоящий кризис в связи с птичьим гриппом. Бразилия увеличила свои поставки в этот регион, что привело к повышению цен в начале года. В середине года цены на мясо птицы стабилизировались, а к концу года даже значительно снизились. Также нужно учесть, что внутренний рынок США по мясу птицы в течение этого года был "подогрет". В результате Бразилия смогла поставить больше мяса птицы на рынки, где традиционно приходится конкурировать с североамериканскими производителями. Если повышенный спрос в Соединенных Штатах сохранится, то цены на международном рынке могут стабилизироваться на нынешнем уровне. Если же экспорт США возобновится, то цены на бразильскую птицу могут быть немного скорректированы. Сегодня Бразилия может обеспечить поставки достаточно больших объемов мяса говядины и птицы самым требовательным покупателям. При этом бразильские производители мяса птицы предлагают самый разнообразный ассортимент, а вот производители говядины и свинины ограничены в своем предложении тем, что могут поставлять в Россию свою продукцию только на промышленную переработку. Но при возможности поставки в розничную торговлю разнообразие отрубов и новых видов товаров может быть достаточно большим.
Ольга Кашпарова, директор по продажам в России и странах СНГ компании "Мираско, Инк.":
- В Аргентине российские импортеры покупают говядину, птицу и конину. На сегодняшний день поставки говядины из этой страны составляют 9-10% от общего объема импорта с учетом поставок из стран СНГ. Надо отметить, что крупный рогатый скот в Аргентине выращивается в достаточном количестве, поэтому можно с уверенностью сказать, что предложения от экспортеров на говядину не прекратятся. Однако в связи с высокими ценами на крупный рогатый скот, цены на говяжьи отрубы стабильны с тенденцией к повышению, так как мировой спрос на говядину по-прежнему устойчив.
Россия импортирует из Аргентины такие говяжьи позиции как говяжий тримминг, передние и задние четверти б/к, компенсированные четверти коров. Спрос на те или иные части меняется от месяца к месяцу, и иногда эти изменения не поддаются прогнозу. Так в апреле-мае нынешнего года был активный интерес к задним отрубам, а в августе активизировался спрос на говяжий тримминг. В целом, на рынке всегда можно найти именно тот продукт, который необходим. Важно, сколько покупатель готов платить. Спрос рождает предложение, поэтому очевидно, что цена на "дефицитный" товар сразу вырастает. Отмечу, что Россия не единственная страна, которая импортирует говядину из Аргентины, поэтому не всегда спрос со стороны именно российских покупателей провоцирует рост цен. Тем более, что существует ряд факторов, создающих определенные проблемы для развития поставок в РФ аргентинского мяса. Прежде всего, это ветеринарные правила, разрешающие поставки говядины из Аргентины только для промышленной переработки. И как результат, сокращение рынка сбыта и невозможность осуществлять поставки говядины в розничную сеть. Кроме того, свою роль играет и страновое распределение квот. Как известно, в соответствии с Постановлением Правительства № 723, суммарный объем ввоза мороженой говядины в течение 2004 года из "других стран", к которым относится и Аргентина, составляет всего 68 тысяч тонн. Данная цифра, возможно, и соответствует российским статистическим данным импорта за последние годы, однако не отражает реальные мировые тенденции, где Европейский Союз, на долю которого выделен значительно больший объем квот, уже давно сам превратился в нетто-импортера говядины. Таким образом, российский покупатель - будь то мясоперерабатывающий завод или просто домохозяйка - лишен возможности покупать говядину по более низким ценам.
Что касается новых отрубов интересных для России, то говядина, по-моему, достаточно консервативный продукт. "Придумать" новые части сложно, все что можно - уже придумано. Здесь вперед выходит "креативность" экспортеров/импортеров, которые пытаются один продукт выдать за другой (как правило, дешевый за более дорогой) для уменьшения себестоимости. Так говяжий тримминг 70% постности может продаваться как тримминг 80% постности, а задние отруба коров как отруба молодых быков. Можно привести еще массу подобных примеров.
Майкл Айго, менеджер аналитического отдела Американской Федерации по Экспорту Мяса:
- В 2004 году поголовье крупного рогатого скота в США увеличилось по сравнению с предыдущим годом, однако уменьшилось на 2,5% по сравнению с 2002 годом. Также можно отметить и рост поголовья свиней, составивший 1% относительно уровня прошлого года. В целом, в течение нескольких последних лет производство и свинины, и говядины неуклонно растет.
Однако цены на мясо при этом выросли нынешним летом по сравнению с сезоном 2003 года - на 17-18% на свинину и 11-12% на говядину. Причина увеличения цен - высокий спрос на свинину и говядину в США, вызванный модной диетой Аткинса, которой сегодня придерживается, кажется, большая часть американцев. Диета позволяет совмещать в пище белки и жиры, избегая лишь углеводов, что и увеличило спрос на красное мясо в стране. Помимо увеличения внутреннего спроса возрос и традиционный экспорт американской свинины в Мексику и Японию. Так, за 7 месяцев этого года экспорт американской свинины и субпродуктов в Японию вырос на 6% в объемном выражении (188 318 тонн) и на 17% в стоимостном (591,1 миллионов долларов). Мексика же лидирует по отгрузкам свинины из США - рост экспорта составил 70% в объемном выражении (185 102 тонн) и 87% в стоимостном (273,8 миллиона долларов).
Общий же экспорт свиных отрубов и субпродуктов из США в январе-июле 2004 года увеличился по сравнению с этим же периодом прошлого года на 32% в объемном выражении (563 432 тонн) и на 34% в стоимостном выражении (1218,9 миллионов долларов). Экспорт в Россию за первое полугодие увеличился в два раза и составил 9498 тонн свиных отрубов и субпродуктов (14012 тысяч долларов). Большинство продуктов из свинины, экспортируемые в РФ, направляется в дальнейшую промышленную переработку, поэтому в США закупаются тримминги, шпики, пикник и субпродукты. Российские компании также проявляют интерес к более дорогим частям, например, таким как корейка и окорок, для торговли в розницу и для промышленной переработки. Американскую свинину улучшенного качества импортеры покупают для гостиниц и ресторанов. Но такую, казалось бы, радужную картину портят ветеринарные проблемы. Сегодня только шести американским заводам в случае проведения потушного анализа на трихинеллез разрешено поставлять в Россию свинину для розничной торговли. Между тем, на протяжении последних нескольких лет в США не было зафиксировано вспышек трихинеллеза или ящура. Да и в целом, эпизоотическая ситуация в США весьма благоприятная. Качество американского мяса признано во всем мире именно благодаря жестким методам контроля и высоким стандартам качества и безопасности свинины и говядины. Единственный случай коровьего бешенства на территории Соединенных Штатов был зафиксирован в декабре 2003 года. С этого момента Министерство сельского хозяйства США ужесточило контроль качества и безопасности скота и производимой продукции. К тому же, применяемый метод заморозки гарантирует безопасность американского мяса. Поэтому с точки зрения американских заводов, проведение дополнительных анализов российской стороной бессмысленно и приводит лишь к удорожанию продукции.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00