Испанская стройкомпания Sacyr продаст оператора автодорог в Испании американской Citigroup за 7,9 млрд евро
Испанская строительная компания Sacyr Vallehermoso SA продаст оператора автомобильных дорог Itinere Infraestructuras SA фонду Citi Partners, сумма сделки составляет 7,9 млрд евро, сообщило издание MarketWatch со ссылкой на документы, представленные европейским регуляторам.
Продажа Itinere сократит долговые обязательства Sacyr до 12,5 млрд евро. Сделка включает передачу 5 млрд евро долговых обязательств Itinere и выплату Citi Infrastructure, фондом в рамках банковской группы Citigroup Inc., 2,87 млрд евро.
Пятая по величине строительная компания Испании Sacyr завершила сентябрь с долгами на 16,5 млрд евро, что в семь раз превышает ее рыночную стоимость. Компания увеличила заимствования с целью инвестиций в энергетический сектор и обеспечение выживания на фоне ослабления спроса на недвижимость в Испании.
В настоящее время российское ОАО "ЛУКОЙЛ" (РТС: LKOH) ведет переговоры о покупке у компании Sacyr 20% акций испанской Repsol. В частности, предполагается, что "ЛУКОЙЛ" возьмет на себя обязательство Sacyr по кредиту в 5,2 млрд евро, который был ранее предоставлен для покупки 20% акций Repsol. В связи с этим банк Caixa ведет переговоры с банками-кредиторами, предоставившими средства, о замене заемщика.
Citi Infrastructure предложил купить 100% акций Itinere по 3,96 евро за штуку, или на 18% дороже, чем последняя цена закрытия. Ранее Sacyr планировала продать сначала 42,8% акций дорожного оператора, а затем, если сделка завершится успешно, еще 11,6%.
По данным Sacyr, Citi не планирует оставлять компанию себе целиком и продаст пакеты ее акций испанской Abertis Infraestructuras SA, которая заплатит 621 млн евро, и итальянской Atlantia SpA - за 420 млн евро.
Сделка не будет включать операции Itinere в концессиях, не связанных с автомобильными дорогами, т.е. в больницах или транспортных узлах в Испании, а также восьми шоссе вокруг Мадрида.
"Это непростая сделка, и предстоит много работы", - заявила управляющий директор Sacyr по корпоративному развитию Ана де Про.
Котировки акций Itinere на этой информации подскочили в понедельник на 12,5%. Акции Sacyr подорожали на 3,2%.
Itinere является оператором 44 концессий в сфере инфраструктуры в семи странах, включая Испанию, Португалию, Бразилию и Чили. Операционная прибыль группы за 9 месяцев 2008 года составила 218 млн евро при выручке в 478,6 млн евро.
Citi Infrastructure занимается инвестициями в инфраструктуру, в том числе автодороги и аэропорты по всему миру, в рамках Citigroup Inc.
Продажа Itinere сократит долговые обязательства Sacyr до 12,5 млрд евро. Сделка включает передачу 5 млрд евро долговых обязательств Itinere и выплату Citi Infrastructure, фондом в рамках банковской группы Citigroup Inc., 2,87 млрд евро.
Пятая по величине строительная компания Испании Sacyr завершила сентябрь с долгами на 16,5 млрд евро, что в семь раз превышает ее рыночную стоимость. Компания увеличила заимствования с целью инвестиций в энергетический сектор и обеспечение выживания на фоне ослабления спроса на недвижимость в Испании.
В настоящее время российское ОАО "ЛУКОЙЛ" (РТС: LKOH) ведет переговоры о покупке у компании Sacyr 20% акций испанской Repsol. В частности, предполагается, что "ЛУКОЙЛ" возьмет на себя обязательство Sacyr по кредиту в 5,2 млрд евро, который был ранее предоставлен для покупки 20% акций Repsol. В связи с этим банк Caixa ведет переговоры с банками-кредиторами, предоставившими средства, о замене заемщика.
Citi Infrastructure предложил купить 100% акций Itinere по 3,96 евро за штуку, или на 18% дороже, чем последняя цена закрытия. Ранее Sacyr планировала продать сначала 42,8% акций дорожного оператора, а затем, если сделка завершится успешно, еще 11,6%.
По данным Sacyr, Citi не планирует оставлять компанию себе целиком и продаст пакеты ее акций испанской Abertis Infraestructuras SA, которая заплатит 621 млн евро, и итальянской Atlantia SpA - за 420 млн евро.
Сделка не будет включать операции Itinere в концессиях, не связанных с автомобильными дорогами, т.е. в больницах или транспортных узлах в Испании, а также восьми шоссе вокруг Мадрида.
"Это непростая сделка, и предстоит много работы", - заявила управляющий директор Sacyr по корпоративному развитию Ана де Про.
Котировки акций Itinere на этой информации подскочили в понедельник на 12,5%. Акции Sacyr подорожали на 3,2%.
Itinere является оператором 44 концессий в сфере инфраструктуры в семи странах, включая Испанию, Португалию, Бразилию и Чили. Операционная прибыль группы за 9 месяцев 2008 года составила 218 млн евро при выручке в 478,6 млн евро.
Citi Infrastructure занимается инвестициями в инфраструктуру, в том числе автодороги и аэропорты по всему миру, в рамках Citigroup Inc.