Страхование жизни по итогам 9 месяцев 2008 г.: улучшение качества при проигрышной игре темпа
Объем премии по страхованию жизни на рынке сократился за 9 месяцев 2008 года по сравнению с итогами 9 месяцев прошлого года на 21,3 проц., составив 13,9 млрд руб.
Несмотря на отсутствие в сводной отчетности, представленной ФССН, данных о деятельности «Чешской страховой компании», темп сокращения рынка страхования жизни по итогам отчетного периода не увеличился (как это было по итогам I полугодия), а несколько уменьшился. Данный факт может говорить о том, что основные причины замедления рынка проявились уже в I полугодии: тенденция сжатия рынка наблюдалась лишь в самом весомом сегменте «кэптивы и коллективное страхование жизни» и, отчасти, в страховании жизни заемщиков.
По итогам III квартала этого года можно отметить, что разница между объемами премий и выплат составила максимальную величину на протяжении 3 последних лет. А это, в свою очередь, говорит о том, что классическое долгосрочное страхование жизни занимает все более прочные позиции на рынке. Действительно, по нашим оценкам, объем премии по долгосрочным программам вырос у некоторых лидеров этого рынка в III квартале в среднем на 15 проц. по сравнению со II кварталом. При этом лидер рынка – СК «АИГ Лайф» показала отрицательную поквартальную динамику (-7 проц.), что может быть вызвано трудным финансовым положением головной компании группы в США.
Очевидно, рынок страхования жизни пострадает от последствий мирового финансового кризиса. Однако пока представляется неясным, какие сегменты, кроме страхования жизни заемщиков, покажут отрицательную динамику. Пострадает ли сегмент долгосрочного страхования жизни? Смогут ли агентские сети страховщиков, продающих этот вид страхования, компенсировать отток клиентов, попавших под сокращения и потерявших возможность отчислять часть заработка на долгосрочное страхование?
В этой связи хотелось обратить внимание на другой сегмент рынка страхования жизни, занимающий на сегодняшний день от 10 проц. до 14 проц. по объему премии, – сегмент краткосрочного и комбинированного страхования жизни. Характерно, что в данном сегменте не представлен ни один из московских специализированных страховщиков жизни – только региональные операторы. Данный вид страхования отличается сравнительно высоким уровнем выплат, а также невысокой средней стоимостью одного договора страхования.
Примечательно также, что региональные страховые компании, осуществляющие данный вид страхования (всего, по нашим оценкам, присутствует около 20 различных программ), довольно часто привлекают к себе внимание ФССН, получая предписания, но до отзыва лицензии дело никогда не доходит. Более того, страховщики успешно проходят перелицензирование в соответствии с современными требованиями страхового законодательства. Скорее всего, осуществление краткосрочного страхования жизни, где стоимость полиса не может быть высокой (в соответствии с доходами целевой аудитории клиентов), требует значительного запаса платежеспособности, что для некрупных операторов является проблемой. Ситуация в сегменте может измениться, если в него придут страховщики федерального уровня, которых подтолкнет к этому углубляющийся финансовый кризис.
Несмотря на отсутствие в сводной отчетности, представленной ФССН, данных о деятельности «Чешской страховой компании», темп сокращения рынка страхования жизни по итогам отчетного периода не увеличился (как это было по итогам I полугодия), а несколько уменьшился. Данный факт может говорить о том, что основные причины замедления рынка проявились уже в I полугодии: тенденция сжатия рынка наблюдалась лишь в самом весомом сегменте «кэптивы и коллективное страхование жизни» и, отчасти, в страховании жизни заемщиков.
По итогам III квартала этого года можно отметить, что разница между объемами премий и выплат составила максимальную величину на протяжении 3 последних лет. А это, в свою очередь, говорит о том, что классическое долгосрочное страхование жизни занимает все более прочные позиции на рынке. Действительно, по нашим оценкам, объем премии по долгосрочным программам вырос у некоторых лидеров этого рынка в III квартале в среднем на 15 проц. по сравнению со II кварталом. При этом лидер рынка – СК «АИГ Лайф» показала отрицательную поквартальную динамику (-7 проц.), что может быть вызвано трудным финансовым положением головной компании группы в США.
Очевидно, рынок страхования жизни пострадает от последствий мирового финансового кризиса. Однако пока представляется неясным, какие сегменты, кроме страхования жизни заемщиков, покажут отрицательную динамику. Пострадает ли сегмент долгосрочного страхования жизни? Смогут ли агентские сети страховщиков, продающих этот вид страхования, компенсировать отток клиентов, попавших под сокращения и потерявших возможность отчислять часть заработка на долгосрочное страхование?
В этой связи хотелось обратить внимание на другой сегмент рынка страхования жизни, занимающий на сегодняшний день от 10 проц. до 14 проц. по объему премии, – сегмент краткосрочного и комбинированного страхования жизни. Характерно, что в данном сегменте не представлен ни один из московских специализированных страховщиков жизни – только региональные операторы. Данный вид страхования отличается сравнительно высоким уровнем выплат, а также невысокой средней стоимостью одного договора страхования.
Примечательно также, что региональные страховые компании, осуществляющие данный вид страхования (всего, по нашим оценкам, присутствует около 20 различных программ), довольно часто привлекают к себе внимание ФССН, получая предписания, но до отзыва лицензии дело никогда не доходит. Более того, страховщики успешно проходят перелицензирование в соответствии с современными требованиями страхового законодательства. Скорее всего, осуществление краткосрочного страхования жизни, где стоимость полиса не может быть высокой (в соответствии с доходами целевой аудитории клиентов), требует значительного запаса платежеспособности, что для некрупных операторов является проблемой. Ситуация в сегменте может измениться, если в него придут страховщики федерального уровня, которых подтолкнет к этому углубляющийся финансовый кризис.
Ещё новости по теме:
07:00