Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > "Мечел" собирает на покупку ММК

"Мечел" собирает на покупку ММК

Вторник, 12 октября 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ЭМИТЕНТ. "Стальная группа Мечел" проведет до конца 2004 года первичное публичное размещение (IPO) своих американских депозитарных акций (ADS). Компания подала заявку на регистрацию ADS в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). После получения одобрения со стороны этого органа производные инструменты станут общедоступными для американских инвесторов, а их обращение планируется организовать на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). На других международных рынках приобрести ADS "Мечела", на которые будет приходиться по три обыкновенные акции, можно будет через закрытые размещения. Координатором и бук-раннером IPO выступает UBS Limited, соведущие менеджеры размещения — J.P. Morgan Securities Ltd и Morgan Stanley & Co International Limited, соменеджер — Troika Dialog (Bermuda) Ltd. Депозитарием ADS является Deutsche Bank Trust Company Americas.

Как говорится в инвестиционном меморандуме, опубликованном на сайте SEC, основными бенефициарными владельцами "Мечела" являются председатель совета директоров группы Игорь Зюзин и генеральный директор Владимир Йорих. Им принадлежит по 47,8% акций. Предполагается, что после размещения в свободном обращении появится 10,02% ценных бумаг вместо нынешних 0,02%. Игорь Зюзин и Владимир Йорих продадут в общей сложности 2% акций из своих собственных пакетов, а еще 8% придется на вновь выпущенные акции "Мечела". Кроме того, основные акционеры предоставили организаторам опцион с правом выкупить еще 1,5% ценных бумаг. Если организаторы воспользуются этой возможностью, доля Игоря Зюзина и Владимира Йориха после IPO составит 84,45%, а если опцион не будет реализован, им будет принадлежать 85,95% акций.

Этой весной собрание акционеров "Мечела" приняло решение увеличить уставный капитал для размещения бумаг среди инвесторов. Но теперь компания продает не все дополнительные акции — на их долю приходится 23,09% капитала (с учетом объявленных ценных бумаг). Видимо, оставшиеся акции планируется вывести на рынок после того, как на NYSE появятся твердые котировки "Мечела". Сейчас объем торгов этими бумагами в РТС слишком мал, чтобы можно было говорить о каких-то рыночных ориентирах. Как считают эксперты, IPO пройдет исходя из оценки группы в $2-2,5 млрд. Таким образом, сам "Мечел" должен получить $160-200 млн, а Игорь Зюзин и Владимир Йорих — $40-90 млн (в зависимости от размера пакета акций, который они продадут).Привлеченные от IPO деньги придутся "Мечелу" очень кстати. На конец первого полугодия 2004 года компания имела лишь $63,5 млн денежных средств и их эквивалентов, а с учетом неиспользованных кредитных линий группа располагает ликвидностью в размере $202 млн. До конца 2004 года должен состояться аукцион по продаже принадлежащих государству 23,76% голосующих акций Магнитогорского металлургического комбината. По оценкам Минэкономразвития, приватизация этого пакета должна принести казне до $500 млн, а аналитики оценивают его на уровне $800 млн. "Мечелу" уже принадлежит 17,1% обыкновенных акций ММК, а на прошлой неделе он получил разрешение Федеральной антимонопольной службы на приобретение более 20% акций комбината, что свидетельствует о намерении участвовать в аукционе. Примерно 58% голосов ММК контролирует менеджмент предприятия

http://www.finansmag.ru

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 625
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
На Уфалейникеле открыто конкурсное производство |
18: 20
ФРП одобрил заем "Калашникову" на разработку новых видов гражданского стрелкового оружия |
18: 00
С 1 ноября на метизном рынке изменятся цены на продукцию |
17: 20
Группа НЛМК выплатит дивиденды за III квартал 2017 г. |
16: 40
Трансмашхолдинг продемонстрировал построение эффективной производственной системы |
16: 40
Дан старт проектированию инновационного судна «Пионер-М» |
16: 20
НЗМК сдал объект склада ГСМ на базе металлоконструкций |
15: 40
В Москве запустили двухэтажный «Аэроэкспресс» |
14: 40
В Московской области установили 6 км металлических отбойников |
14: 00
Прежние владельцы Essar Steel хотят вернуть себе компанию с помощью российского капитала |
14: 00
Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии производственному комплексу Компании Металл Профиль в Лобне |
13: 40
КамАЗ начнет поставку коленвалов для Volkswagen в 2018 г. |
12: 40
Доля продаж иномарок российской сборки превысила 60% |
12: 20
Унылая пора. Мировой рынок металлургического сырья: 19-26 октября |
12: 00
Потребление алюминия в Китае будет расти быстрее чем ВВП |
11: 40
Перевозки ФГК на Юго-Восточной железной дороге выросли на 53% |
11: 20
Операционные результаты транспортной компании «Восток1520» за 9 месяцев 2017 г. |
11: 00
Северсталь объявляет о продаже предприятия «Днепрометиз» |
10: 40
Иранской компании могут не разрешить купить электродуговую печь в Корее |
10: 40
ТМК высоко оценила преимущества использования ГБЖ Металлоинвеста |
10: 20
Работницы ММК стали фотомоделями фирменного календаря |
09: 40
На ЧМК определили самых метких стрелков |
09: 20
ОВК: производство вагонов за 9 месяцев выросло на 24% |
09: 20
Работники Стойленского ГОКа удостоены высоких наград |
09: 00
Индия ввела антидемпинговые пошлины на нержавеющую сталь |
08: 00
За 9 месяцев 2017 г. объём перевозок судами Северо-Западного пароходства составил 4,2 млн т |
08: 00
На Алтай-Коксе определили лучшего слесаря-ремонтника |
07: 00
Вертолеты России поставили государственному заказчику три Ми-8АМТШ |
07: 00
Крафт групп наращивает поставки в магазины сети DIY «Leroy Merlin» |
07: 00
На мировом рынке никеля сохранится дефицит |
07: 00
Магнитогорские мехатроники помогли сборной России завоевать первое место |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Март 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31