Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > "Мечел" собирает на покупку ММК

"Мечел" собирает на покупку ММК

Вторник, 12 октября 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ЭМИТЕНТ. "Стальная группа Мечел" проведет до конца 2004 года первичное публичное размещение (IPO) своих американских депозитарных акций (ADS). Компания подала заявку на регистрацию ADS в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). После получения одобрения со стороны этого органа производные инструменты станут общедоступными для американских инвесторов, а их обращение планируется организовать на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). На других международных рынках приобрести ADS "Мечела", на которые будет приходиться по три обыкновенные акции, можно будет через закрытые размещения. Координатором и бук-раннером IPO выступает UBS Limited, соведущие менеджеры размещения — J.P. Morgan Securities Ltd и Morgan Stanley & Co International Limited, соменеджер — Troika Dialog (Bermuda) Ltd. Депозитарием ADS является Deutsche Bank Trust Company Americas.

Как говорится в инвестиционном меморандуме, опубликованном на сайте SEC, основными бенефициарными владельцами "Мечела" являются председатель совета директоров группы Игорь Зюзин и генеральный директор Владимир Йорих. Им принадлежит по 47,8% акций. Предполагается, что после размещения в свободном обращении появится 10,02% ценных бумаг вместо нынешних 0,02%. Игорь Зюзин и Владимир Йорих продадут в общей сложности 2% акций из своих собственных пакетов, а еще 8% придется на вновь выпущенные акции "Мечела". Кроме того, основные акционеры предоставили организаторам опцион с правом выкупить еще 1,5% ценных бумаг. Если организаторы воспользуются этой возможностью, доля Игоря Зюзина и Владимира Йориха после IPO составит 84,45%, а если опцион не будет реализован, им будет принадлежать 85,95% акций.

Этой весной собрание акционеров "Мечела" приняло решение увеличить уставный капитал для размещения бумаг среди инвесторов. Но теперь компания продает не все дополнительные акции — на их долю приходится 23,09% капитала (с учетом объявленных ценных бумаг). Видимо, оставшиеся акции планируется вывести на рынок после того, как на NYSE появятся твердые котировки "Мечела". Сейчас объем торгов этими бумагами в РТС слишком мал, чтобы можно было говорить о каких-то рыночных ориентирах. Как считают эксперты, IPO пройдет исходя из оценки группы в $2-2,5 млрд. Таким образом, сам "Мечел" должен получить $160-200 млн, а Игорь Зюзин и Владимир Йорих — $40-90 млн (в зависимости от размера пакета акций, который они продадут).Привлеченные от IPO деньги придутся "Мечелу" очень кстати. На конец первого полугодия 2004 года компания имела лишь $63,5 млн денежных средств и их эквивалентов, а с учетом неиспользованных кредитных линий группа располагает ликвидностью в размере $202 млн. До конца 2004 года должен состояться аукцион по продаже принадлежащих государству 23,76% голосующих акций Магнитогорского металлургического комбината. По оценкам Минэкономразвития, приватизация этого пакета должна принести казне до $500 млн, а аналитики оценивают его на уровне $800 млн. "Мечелу" уже принадлежит 17,1% обыкновенных акций ММК, а на прошлой неделе он получил разрешение Федеральной антимонопольной службы на приобретение более 20% акций комбината, что свидетельствует о намерении участвовать в аукционе. Примерно 58% голосов ММК контролирует менеджмент предприятия

http://www.finansmag.ru

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 615
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

10: 20
УК «Кузбассразрезуголь» наращивает объемы производства |
10: 20
БМК вступил в Ассоциацию Электрод |
10: 20
В Смоленской области запущено производство комплектующих для жалюзи |
10: 00
Уральская кузница на треть увеличила объемы продаж |
09: 40
Индия установила минимальные импортные цены на полимерку |
09: 20
На Ванкорском месторождении добыта 150-милионная т нефти |
07: 00
Бразильская Gerdau планирует продать три завода в США |
07: 00
УВЗ поставит оси на рынок ЕАЭС |
07: 00
ЧМЗ подтвердил лицензию на образовательную деятельность |
07: 00
В Италии возобновят разработку старого свинцово-цинкового месторождения |
16: 20
ГК «Римера» поставила оборудование для «Белоруснефти» |
16: 20
Завершен ремонт моста в Псковской области |
16: 00
Уссурийский ЛРЗ установил производственный рекорд |
15: 20
Россия и Беларусь развивают кооперацию в машиностроении |
14: 20
Газпром продолжает строительство крупных газопроводов |
13: 20
Поставки МС-21 начнутся в 2019 г. |
12: 20
На трассе М-9 «Балтия» отремонтировали три путепровода |
12: 20
Новые надежды. Мировой рынок листового проката: 10-17 октября |
12: 20
Металлоинвест продолжает совершенствовать систему охраны труда и промышленной безопасности |
12: 00
ТМК нарастила выпуск труб на 10,3% за январь-сентябрь 2017 г. |
11: 20
На Алтай-Коксе прошел День открытых дверей (видео) |
11: 20
Чистая прибыль Северстали выросла в III квартале 2017 г. |
11: 20
Вьетнам продолжает расширять производство стали |
11: 00
В "Якутугле" новый директор |
10: 40
ММК открывает исследовательский центр в «Сколково» |
10: 40
Карабашмедь завершила капремонт |
10: 40
Теплант поставит панели в Ростовскую область для строительства ТРЦ |
10: 20
УАЗ выходит на рынок Нидерландов |
10: 00
Цены на палладий превысили $1 тыс. за унцию |
09: 20
Крупный технопарк построят в районе Внуково |
09: 20
U.S Steel не отказывается от совместного проекта со скандальной японской компанией |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003