Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > "Мечел" собирает на покупку ММК

"Мечел" собирает на покупку ММК

Вторник, 12 октября 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ЭМИТЕНТ. "Стальная группа Мечел" проведет до конца 2004 года первичное публичное размещение (IPO) своих американских депозитарных акций (ADS). Компания подала заявку на регистрацию ADS в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). После получения одобрения со стороны этого органа производные инструменты станут общедоступными для американских инвесторов, а их обращение планируется организовать на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). На других международных рынках приобрести ADS "Мечела", на которые будет приходиться по три обыкновенные акции, можно будет через закрытые размещения. Координатором и бук-раннером IPO выступает UBS Limited, соведущие менеджеры размещения — J.P. Morgan Securities Ltd и Morgan Stanley & Co International Limited, соменеджер — Troika Dialog (Bermuda) Ltd. Депозитарием ADS является Deutsche Bank Trust Company Americas.

Как говорится в инвестиционном меморандуме, опубликованном на сайте SEC, основными бенефициарными владельцами "Мечела" являются председатель совета директоров группы Игорь Зюзин и генеральный директор Владимир Йорих. Им принадлежит по 47,8% акций. Предполагается, что после размещения в свободном обращении появится 10,02% ценных бумаг вместо нынешних 0,02%. Игорь Зюзин и Владимир Йорих продадут в общей сложности 2% акций из своих собственных пакетов, а еще 8% придется на вновь выпущенные акции "Мечела". Кроме того, основные акционеры предоставили организаторам опцион с правом выкупить еще 1,5% ценных бумаг. Если организаторы воспользуются этой возможностью, доля Игоря Зюзина и Владимира Йориха после IPO составит 84,45%, а если опцион не будет реализован, им будет принадлежать 85,95% акций.

Этой весной собрание акционеров "Мечела" приняло решение увеличить уставный капитал для размещения бумаг среди инвесторов. Но теперь компания продает не все дополнительные акции — на их долю приходится 23,09% капитала (с учетом объявленных ценных бумаг). Видимо, оставшиеся акции планируется вывести на рынок после того, как на NYSE появятся твердые котировки "Мечела". Сейчас объем торгов этими бумагами в РТС слишком мал, чтобы можно было говорить о каких-то рыночных ориентирах. Как считают эксперты, IPO пройдет исходя из оценки группы в $2-2,5 млрд. Таким образом, сам "Мечел" должен получить $160-200 млн, а Игорь Зюзин и Владимир Йорих — $40-90 млн (в зависимости от размера пакета акций, который они продадут).Привлеченные от IPO деньги придутся "Мечелу" очень кстати. На конец первого полугодия 2004 года компания имела лишь $63,5 млн денежных средств и их эквивалентов, а с учетом неиспользованных кредитных линий группа располагает ликвидностью в размере $202 млн. До конца 2004 года должен состояться аукцион по продаже принадлежащих государству 23,76% голосующих акций Магнитогорского металлургического комбината. По оценкам Минэкономразвития, приватизация этого пакета должна принести казне до $500 млн, а аналитики оценивают его на уровне $800 млн. "Мечелу" уже принадлежит 17,1% обыкновенных акций ММК, а на прошлой неделе он получил разрешение Федеральной антимонопольной службы на приобретение более 20% акций комбината, что свидетельствует о намерении участвовать в аукционе. Примерно 58% голосов ММК контролирует менеджмент предприятия

http://www.finansmag.ru

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 533
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 41
Индийская JSW Steel хочет стать совладельцем Ilva |
13: 21
Тагмет подтвердил соответствие стандартам Газпрома |
12: 41
Без понятия. Мировой рынок металлургического сырья: 24 ноября – 1 декабря |
12: 21
Александр Ляльков встретил свой юбилей в отличной спортивной форме! |
11: 41
Цветные металлы продолжают дешеветь, хотя все ждут роста |
11: 41
Мечел-Сервис поставил арматуру для крупнейшего инкубатора в РФ |
11: 41
Парламент Турции ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку» |
11: 41
ЕВРАЗ НТМК переводит краны на дистанционное управление |
11: 21
ФРП профинансирует производство «медицинских металлов» |
11: 01
Сэндвич-панели применяются при строительстве птицефабрик |
11: 01
Буланашский машиностроительный завод признан банкротом |
09: 41
Китайская компания предлагает построить меткомбинат на Филиппинах |
08: 41
Из-за «напряженки» с предложением медного концентрата китайские заводы снижают плату за рафинирование |
08: 21
Иранским производителям труб не хватает стального рулона местного производства |
08: 01
Liberum: ралли цены железной руды продолжится |
08: 01
BMI Research: производство свинца в мире продолжит терять темпы роста |
08: 01
В октябре снизилось производство меди в Чили |
08: 01
США: внутренние цены на черный лом неизменны два месяца |
08: 01
Vale передумала продавать профильные активы |
08: 01
Shagang увеличивает цены на г/к рулон  с 11  декабря |
08: 01
Hebei Steel повышает цены на арматуру и катанку для декабря |
08: 01
Tata Steel и ThyssenKrupp сократят мощности завода Port Talbot |
08: 01
Китай официально завершил создание стального гиганта |
08: 01
Украинский выпуск чугуна в ноябре вырос на 6,7% |
08: 01
Погрузка черных металлов на сети РЖД уступает прошлогоднему уровню   |
08: 01
В США определена демпинговая маржа на толстый лист из трех стран |
08: 01
На Волгоградском судостроительном заводе продлено конкурсное производство |
18: 01
ГК "Сталь-Профиль" ввела в эксплуатацию новый листогиб |
17: 41
Саратовский завод резервуарных металлоконструкций обанкротился |
17: 21
АрселорМиттал Кривой Рог - поставщик стали для нового саркофага ЧАЭС |
17: 01
Амурметалл снова не удалось продать |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003