Александр Мамут распутал "Евросеть". После сделки с "Вымпелкомом" он может продать 25% компании финансовому ритейлеру
Александр Мамут недолго пробыл единственным владельцем "Евросети". В конце прошлой недели Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по продаже 49,9% крупнейшего сотового ритейлера "Вымпелкому". Как стало известно "Ъ", до конца года у "Евросети" должен появиться еще один акционер. Господин Мамут намерен продать 25% компании не менее чем за $150 млн финансовому ритейлеру, который получит право на эксклюзивной основе продвигать свои услуги в магазинах "Евросети". Среди претендентов - "Русский стандарт", Home Credit и "Альфа-групп".
В пятницу заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин объявил, что антимонопольная служба одобрила ходатайство "Вымпелкома" на покупку 49,9% "Евросети" у структуры бизнесмена Александра Мамута Rambert Management Ltd. Согласно поведенческим условиям, выставленным регулятором, после сделки с "Вымпелкомом" "Евросеть" в течение трех лет должна остаться мультибрендовой сетью. Кроме того, ритейлеру запрещено давать преференции какому-либо сотовому оператору при заключении контрактов с абонентами.
Александр Мамут рассчитывает, что сделка будет закрыта до конца этого года. Стоимость 49,9% акций "Евросети" он не назвал, однако, по данным источника "Ъ", знакомого с ходом переговоров, она составляет порядка $225 млн. В "Вымпелкоме" специфику поведенческих условий и саму сделку не комментируют, ссылаясь на то, что еще не получали уведомление от ФАС.
Сеть салонов связи "Евросеть" - крупнейшая в России. Объединяет более пяти тысяч точек продажи в РФ и странах СНГ. 100% компании принадлежит инвесткомпании A&NN. Выручка в 2007 году по МСФО составила $3,6 млрд.
"Вымпелком" - не единственный акционер, который в скором времени должен появиться у "Евросети". "Я рассчитываю по согласованию с "Вымпелкомом" продать 25% компании не менее чем за $150 млн инвестору, который будет развивать финансовый ритейл",- рассказал "Ъ" господин Мамут. Конкретных переговоров о продаже этого пакета нет, но им уже интересовались "Русский стандарт", Home Credit и "Альфа-групп". Бизнесмен добавляет, что партнер, который приобретет 25% компании, получит эксклюзивное право на продажу финансовых продуктов и самостоятельно будет определять развитие финансовой розницы.
Александр Мамут купил в сентябре 100% "Евросети" у ее совладельцев Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева за $1,25 млрд с учетом долга, который оценивается в $850 млн. Без учета долга сделка составила около $400 млн. Если сейчас господин Мамут продаст 49,9% ритейлера "Вымпелкому" за $225 млн, значит, исходя из этой суммы "Евросеть" будет оценена более чем в $450 млн без учета долга. "С точки зрения отрасли, оценка "Евросети" в такую сумму - это очень позитивный шаг, который говорит, что активы оцениваются с большой премией, так как представляют стратегическую ценность для сотовых операторов",- говорит владелец "Связного" Максим Ноготков. Это справедливая цена и удачная сделка, соглашается источник "Ъ" в крупном инвестбанке. Впрочем, оговаривается он, для ее более точной оценки необходимо знать нюансы сделки. "Не исключено, что у "Вымпелкома" есть опцион на увеличение свой доли в компании",- рассуждает собеседник "Ъ".
В МТС одобрение ФАС ходатайства "Вымпелкома" не комментируют. Директор по связям с общественностью "МегаФона" Марина Белашева говорит, что в связи с покупкой "Вымпелкомом" 49,9% процентов "Евросети" планы "МегаФона" на развитие собственной розницы не изменились.
В Home Credit официально информацию о возможной покупке доли в "Евросети" не комментируют, но источник, близкий к PPF Group (Home Credit входит в ее состав), утверждает, что им по-прежнему интересен этот актив (до покупки господином Мамутом "Евросети" PPF также вела переговоры с Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым, см. "Ъ" от 22 сентября). "Банк "Русский стандарт" всегда ищет новые способы продвижения своих продуктов, и участие в покупке доли в "Евросети" может быть одним из них",- говорит директор по внешним связям "Русского стандарта" Престон Менденхолл. "Но для начала нам необходимо понять стратегию новых владельцев компании",- подчеркнул господин Менденхолл.
Глава блока "Розничный бизнес" Альфа-банка (входит в "Альфа-групп") Алексей Марей также подтверждает интерес к покупке доли в "Евросети": "Наличие большой розничной сети является неоспоримым преимуществом, но такая финансовая розница нужна для массового кредитования, а при нынешней финансовой конъюнктуре спрос на кредиты неочевиден. Цена $150 млн за 25% на первый взгляд адекватна, но требует более предметной оценки".
В пятницу заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин объявил, что антимонопольная служба одобрила ходатайство "Вымпелкома" на покупку 49,9% "Евросети" у структуры бизнесмена Александра Мамута Rambert Management Ltd. Согласно поведенческим условиям, выставленным регулятором, после сделки с "Вымпелкомом" "Евросеть" в течение трех лет должна остаться мультибрендовой сетью. Кроме того, ритейлеру запрещено давать преференции какому-либо сотовому оператору при заключении контрактов с абонентами.
Александр Мамут рассчитывает, что сделка будет закрыта до конца этого года. Стоимость 49,9% акций "Евросети" он не назвал, однако, по данным источника "Ъ", знакомого с ходом переговоров, она составляет порядка $225 млн. В "Вымпелкоме" специфику поведенческих условий и саму сделку не комментируют, ссылаясь на то, что еще не получали уведомление от ФАС.
Сеть салонов связи "Евросеть" - крупнейшая в России. Объединяет более пяти тысяч точек продажи в РФ и странах СНГ. 100% компании принадлежит инвесткомпании A&NN. Выручка в 2007 году по МСФО составила $3,6 млрд.
"Вымпелком" - не единственный акционер, который в скором времени должен появиться у "Евросети". "Я рассчитываю по согласованию с "Вымпелкомом" продать 25% компании не менее чем за $150 млн инвестору, который будет развивать финансовый ритейл",- рассказал "Ъ" господин Мамут. Конкретных переговоров о продаже этого пакета нет, но им уже интересовались "Русский стандарт", Home Credit и "Альфа-групп". Бизнесмен добавляет, что партнер, который приобретет 25% компании, получит эксклюзивное право на продажу финансовых продуктов и самостоятельно будет определять развитие финансовой розницы.
Александр Мамут купил в сентябре 100% "Евросети" у ее совладельцев Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева за $1,25 млрд с учетом долга, который оценивается в $850 млн. Без учета долга сделка составила около $400 млн. Если сейчас господин Мамут продаст 49,9% ритейлера "Вымпелкому" за $225 млн, значит, исходя из этой суммы "Евросеть" будет оценена более чем в $450 млн без учета долга. "С точки зрения отрасли, оценка "Евросети" в такую сумму - это очень позитивный шаг, который говорит, что активы оцениваются с большой премией, так как представляют стратегическую ценность для сотовых операторов",- говорит владелец "Связного" Максим Ноготков. Это справедливая цена и удачная сделка, соглашается источник "Ъ" в крупном инвестбанке. Впрочем, оговаривается он, для ее более точной оценки необходимо знать нюансы сделки. "Не исключено, что у "Вымпелкома" есть опцион на увеличение свой доли в компании",- рассуждает собеседник "Ъ".
В МТС одобрение ФАС ходатайства "Вымпелкома" не комментируют. Директор по связям с общественностью "МегаФона" Марина Белашева говорит, что в связи с покупкой "Вымпелкомом" 49,9% процентов "Евросети" планы "МегаФона" на развитие собственной розницы не изменились.
В Home Credit официально информацию о возможной покупке доли в "Евросети" не комментируют, но источник, близкий к PPF Group (Home Credit входит в ее состав), утверждает, что им по-прежнему интересен этот актив (до покупки господином Мамутом "Евросети" PPF также вела переговоры с Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым, см. "Ъ" от 22 сентября). "Банк "Русский стандарт" всегда ищет новые способы продвижения своих продуктов, и участие в покупке доли в "Евросети" может быть одним из них",- говорит директор по внешним связям "Русского стандарта" Престон Менденхолл. "Но для начала нам необходимо понять стратегию новых владельцев компании",- подчеркнул господин Менденхолл.
Глава блока "Розничный бизнес" Альфа-банка (входит в "Альфа-групп") Алексей Марей также подтверждает интерес к покупке доли в "Евросети": "Наличие большой розничной сети является неоспоримым преимуществом, но такая финансовая розница нужна для массового кредитования, а при нынешней финансовой конъюнктуре спрос на кредиты неочевиден. Цена $150 млн за 25% на первый взгляд адекватна, но требует более предметной оценки".
Ещё новости по теме:
18:20