РБК daily: Wachovia не разрешили продаться. Никому, кроме Citigroup
В субботу суд штата Нью-Йорк заблокировал заключенную накануне сделку по покупке банка Wachovia финансовой компанией Wells Fargo. По решению суда банк должен быть продан Citigroup согласно договоренности, достигнутой в начале минувшей недели. При том что Wells Fargo предлагает за Wachovia 15 млрд долл., в то время как Citigroup — всего 2 млрд долл., у последней оказался решающий аргумент — поддержка правительства США.
Wells Fargo предлагал купить весь бизнес Wachovia через обмен акциями, оценивающий бумаги Wachovia в 7 долл. за штуку, что на 80% выше их стоимости по итогам торгов четверга (3,9 долл.) и в семь раз больше, чем предложил Citigroup в понедельник. Тогда Citi достиг договоренности о приобретении банковского бизнеса Wachovia. Предложение Citi помимо расчленения Wachovia предполагало активное госучастие: Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) в рамках сделки согласилась взять на себя все потенциальные потери по активам Wachovia, превышающие 42 млрд долл. «Нынешняя сделка позволит нам сохранить Wachovia целиком и сохранить стоимость интегрированной компании без госучастия», — прокомментировал предложение Wells Fargo гендиректор Wachovia Роберт Стил. Советы директоров обеих компаний одобрили сделку, не подумав, как к ней отнесутся отвергнутые покупатели из Citigroup.
Продажа Wachovia Citigroup также была одобрена советами директоров компаний и ждала согласия акционеров и властей. Кроме того, изначально соглашение предполагало эксклюзивность переговоров между банками. В пятницу Citi призвал Wachovia и Wells прекратить сделку и все связанные с ней действия, пригрозив своими «существенными юридическими правами». «Они не только упускают хорошую сделку, но и получают опасного конкурента. Wells трансформирует себя из регионального банка в игрока национальной сборной: он становится не только крупнейшим розничным банком в США, но и сильной брокерской компанией», — отметил РБК daily аналитик Aite Group Алоис Прикер. Сделка позволила бы Wells стать крупнейшим розничным банком в США и третьим по величине в целом с 10 тыс. отделений, депозитами в 787 млрд долл. и активами в 1,4 трлн долл. «Викрам Пэндит и совет директоров Citigroup получили по лбу», — поделился с РБК daily президент Smith Asset Management Уильям Смит. Вероятно, вокруг Wachovia развернется нешуточная борьба: по данным американских СМИ, Citi рассматривает не только подачу иска, но и повышение собственного предложения. ФРС заявила, что регуляторы проанализируют предложение Wells. FDIC высказалась в пользу Citi. Эксперты полагают, что властям выгодно не участвовать в сделке.
В тот же день Citigroup заявил, что Wachovia, заключив сделку с Wells Fargo о слиянии, грубо нарушила эксклюзивность своего соглашения с Citigroup, заключенного при поддержке правительства США. Кроме того, американский банк считает, что Wells Fargo, в свою очередь, грубо вмешался в эксклюзивное соглашение между Citigroup и Wachovia. Как напомнил Citigroup, условия соглашения с Wachovia о продаже банковского бизнеса предполагают, что Wachovia не имеет права вступать в переговоры с третьими сторонами. В связи с этим Citigroup настаивал на том, чтобы Wells Fargo и Wachovia как можно скорее расторгли заключенную сделку.
Судья суда штата Нью-Йорк Чарльз Рамос признал претензии Citigroup полностью законными, постановив, что Wachovia нарушила данное ранее обязательство не вести переговоры о поглощении ни с кем, кроме Citigroup. В какой степени на решение суда повлияло то, что на стороне Citigroup фактически выступило государство в лице FDIC, станет понятно по мере дальнейшего развития событий вокруг продажи Wachovia. Возможно, привлечение государственных структур станет в США в условиях кризиса решающим аргументом в межбанковских спорах.
Wells Fargo предлагал купить весь бизнес Wachovia через обмен акциями, оценивающий бумаги Wachovia в 7 долл. за штуку, что на 80% выше их стоимости по итогам торгов четверга (3,9 долл.) и в семь раз больше, чем предложил Citigroup в понедельник. Тогда Citi достиг договоренности о приобретении банковского бизнеса Wachovia. Предложение Citi помимо расчленения Wachovia предполагало активное госучастие: Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) в рамках сделки согласилась взять на себя все потенциальные потери по активам Wachovia, превышающие 42 млрд долл. «Нынешняя сделка позволит нам сохранить Wachovia целиком и сохранить стоимость интегрированной компании без госучастия», — прокомментировал предложение Wells Fargo гендиректор Wachovia Роберт Стил. Советы директоров обеих компаний одобрили сделку, не подумав, как к ней отнесутся отвергнутые покупатели из Citigroup.
Продажа Wachovia Citigroup также была одобрена советами директоров компаний и ждала согласия акционеров и властей. Кроме того, изначально соглашение предполагало эксклюзивность переговоров между банками. В пятницу Citi призвал Wachovia и Wells прекратить сделку и все связанные с ней действия, пригрозив своими «существенными юридическими правами». «Они не только упускают хорошую сделку, но и получают опасного конкурента. Wells трансформирует себя из регионального банка в игрока национальной сборной: он становится не только крупнейшим розничным банком в США, но и сильной брокерской компанией», — отметил РБК daily аналитик Aite Group Алоис Прикер. Сделка позволила бы Wells стать крупнейшим розничным банком в США и третьим по величине в целом с 10 тыс. отделений, депозитами в 787 млрд долл. и активами в 1,4 трлн долл. «Викрам Пэндит и совет директоров Citigroup получили по лбу», — поделился с РБК daily президент Smith Asset Management Уильям Смит. Вероятно, вокруг Wachovia развернется нешуточная борьба: по данным американских СМИ, Citi рассматривает не только подачу иска, но и повышение собственного предложения. ФРС заявила, что регуляторы проанализируют предложение Wells. FDIC высказалась в пользу Citi. Эксперты полагают, что властям выгодно не участвовать в сделке.
В тот же день Citigroup заявил, что Wachovia, заключив сделку с Wells Fargo о слиянии, грубо нарушила эксклюзивность своего соглашения с Citigroup, заключенного при поддержке правительства США. Кроме того, американский банк считает, что Wells Fargo, в свою очередь, грубо вмешался в эксклюзивное соглашение между Citigroup и Wachovia. Как напомнил Citigroup, условия соглашения с Wachovia о продаже банковского бизнеса предполагают, что Wachovia не имеет права вступать в переговоры с третьими сторонами. В связи с этим Citigroup настаивал на том, чтобы Wells Fargo и Wachovia как можно скорее расторгли заключенную сделку.
Судья суда штата Нью-Йорк Чарльз Рамос признал претензии Citigroup полностью законными, постановив, что Wachovia нарушила данное ранее обязательство не вести переговоры о поглощении ни с кем, кроме Citigroup. В какой степени на решение суда повлияло то, что на стороне Citigroup фактически выступило государство в лице FDIC, станет понятно по мере дальнейшего развития событий вокруг продажи Wachovia. Возможно, привлечение государственных структур станет в США в условиях кризиса решающим аргументом в межбанковских спорах.