"Газпром" начал размещение пятилетних нот участия в кредите в виде евробондов на сумму 500 млн долл.
ОАО "Газпром" начал размещение пятилетних нот участия в кредите в виде евробондов на сумму 500 млн долл., передает Reuters. Единственный организатор - Morgan Stanley, передет РБК.
Сообщается, что Газпром уже давно планировал выйти с евробондами и ждал, когда будет "окно" на рынке. Ранее компания планировала разместить евробонды на сумму 450 млн долл.
Сделка начата по ставке 310 базисных пунктов к среднерыночным свопам, что выше пятилетнего займа компании, в настоящее время торгуемого на уровне около 270-280 базисных пунктов.
Как сообщалось, в апреле ОАО "Газпром" разместило по номиналу два транша нот участия в кредите (LPN) на 1,5 млрд долл. Первый транш объемом 400 млн долл. имеет годовой купон в 7,343%, и будет действовать до 2013г., а второй транш в размере 1,1 млрд долл. имеет ставку 8,146% и будет действовать до 2018г. Выпуск LPN был осуществлен компанией Gas Capital SA (Люксембург) в рамках программы нот участия в кредите (loan participation notes, LPN), утвержденной Газпромом в июле 2007г. в объеме 30 млрд долл. Организаторами размещения выступили Citigroup и Morgan Stanley.
Сообщается, что Газпром уже давно планировал выйти с евробондами и ждал, когда будет "окно" на рынке. Ранее компания планировала разместить евробонды на сумму 450 млн долл.
Сделка начата по ставке 310 базисных пунктов к среднерыночным свопам, что выше пятилетнего займа компании, в настоящее время торгуемого на уровне около 270-280 базисных пунктов.
Как сообщалось, в апреле ОАО "Газпром" разместило по номиналу два транша нот участия в кредите (LPN) на 1,5 млрд долл. Первый транш объемом 400 млн долл. имеет годовой купон в 7,343%, и будет действовать до 2013г., а второй транш в размере 1,1 млрд долл. имеет ставку 8,146% и будет действовать до 2018г. Выпуск LPN был осуществлен компанией Gas Capital SA (Люксембург) в рамках программы нот участия в кредите (loan participation notes, LPN), утвержденной Газпромом в июле 2007г. в объеме 30 млрд долл. Организаторами размещения выступили Citigroup и Morgan Stanley.