Привлеченных средств "Разгуляю" должно хватить на 180 тысяч га
Вчера группа "Разгуляй" объявила предварительные результаты SPO: акционеры по преимущественному праву выкупили 12,7 млн новых акций, а в рамках открытой подписки компания получила заявки еще на 25,4 млн акций. Таким образом, объем размещения может составить 38,1 млн бумаг. При установленной цене размещения в 7,75 долл. за акцию компания привлечет на покупку сельхозземель более 295 млн долл. Окончательные результаты размещения компания объявит сегодня. Ранее основной акционер "Разгуляя" Игорь Потапенко заявлял, что не будет участвовать в выкупе акций. В этом случае, по подсчетам аналитиков, его доля в компании станет менее 50%.
Группа "Разгуляй" имеет два отраслевых холдинга — зерновой и сахарный — и создает третий холдинг "Разгуляй-Агро", который займется реструктуризацией и развитием земельных активов группы. В состав входят 36 перерабатывающих предприятий в различных регионах России. Выручка за 2007 год — 31 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб. Весной 2006 года "Разгуляй" провел IPO, разместив 28% акций и заработав 144 млн долл. В ноябре 2007 года компания провела SPO и привлекла еще 66,5 млн долл. Free-float составил 38,5%, остальные акции принадлежали президенту компании Игорю Потапенко. Уставный капитал состоит из 120 млн акций номиналом 3 руб. ФСФР 10 июня зарегистрировала допэмиссию на 70 млн акций.
Аналитик "АнтантаПиоглобал" Андрей Верхоланцев полагает, что "Разгуляй" может пойти на удовлетворение всего спроса. "Формально компания может это сделать, поскольку зарегистрированный объем допэмиссии составил 70 млн акций", — рассуждает он. Аналитик "Тройки Диалог" Михаил Красноперов полагает, что "Разгуляй" разместил 35 млн акций на 271 млн долл., а Татьяна Бобровская из "Брокеркредитсервиса" предположила, что компания продала 38,1 млн акций, но повысила цену размещения по открытой подписке с 7,75 до 8 долл. Вчера в РТС торги по бумагам "Разгуляя" закрылись на отметке 7,76 долл.
В любом случае, считают аналитики, компании удалось привлечь ту сумму, на которую рассчитывала. "Залогом успеха была цена размещения, установленная с дисконтом, — говорит г-н Верхоланцев. — В момент объявления цены дисконт составлял 11%".
Если президент "Разгуляя" Игорь Потапенко, как и обещал, не стал участвовать в выкупе допэмиссии, его доля в компании стала менее 50%, подсчитали аналитики. Татьяна Бобровская полагает, что г-н Потапенко теперь будет владеть 46—48% акций. "Если объем размещения составит 30 млн акций, то президентский пакет размоется до 49,2%, — говорит аналитик "Финама" Сергей Фильченков. — Если пройдет размещение 38,1 млн акций, то его пакет составит 46,7%". "То, что г-н Потапенко не стал участвовать в выкупе акций, говорит о желании увеличить объем свободного размещения, что должно повлиять на ликвидность акций", — считает г-н Верхоланцев.
Привлеченные средства "Разгуляй" направит на приобретение земель сельскохозяйственного назначения. В июне текущего года группа объявила о планах по увеличению своего земельного банка с 416 тыс. до 600 тыс. га до конца 2008 года и до 670 тыс. га — до конца 2009 года. По оценке г-на Верхоланцева, привлеченных средств должно хватить на приобретение порядка 180 тыс. га, запланированных в этом году.
Группа "Разгуляй" имеет два отраслевых холдинга — зерновой и сахарный — и создает третий холдинг "Разгуляй-Агро", который займется реструктуризацией и развитием земельных активов группы. В состав входят 36 перерабатывающих предприятий в различных регионах России. Выручка за 2007 год — 31 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб. Весной 2006 года "Разгуляй" провел IPO, разместив 28% акций и заработав 144 млн долл. В ноябре 2007 года компания провела SPO и привлекла еще 66,5 млн долл. Free-float составил 38,5%, остальные акции принадлежали президенту компании Игорю Потапенко. Уставный капитал состоит из 120 млн акций номиналом 3 руб. ФСФР 10 июня зарегистрировала допэмиссию на 70 млн акций.
Аналитик "АнтантаПиоглобал" Андрей Верхоланцев полагает, что "Разгуляй" может пойти на удовлетворение всего спроса. "Формально компания может это сделать, поскольку зарегистрированный объем допэмиссии составил 70 млн акций", — рассуждает он. Аналитик "Тройки Диалог" Михаил Красноперов полагает, что "Разгуляй" разместил 35 млн акций на 271 млн долл., а Татьяна Бобровская из "Брокеркредитсервиса" предположила, что компания продала 38,1 млн акций, но повысила цену размещения по открытой подписке с 7,75 до 8 долл. Вчера в РТС торги по бумагам "Разгуляя" закрылись на отметке 7,76 долл.
В любом случае, считают аналитики, компании удалось привлечь ту сумму, на которую рассчитывала. "Залогом успеха была цена размещения, установленная с дисконтом, — говорит г-н Верхоланцев. — В момент объявления цены дисконт составлял 11%".
Если президент "Разгуляя" Игорь Потапенко, как и обещал, не стал участвовать в выкупе допэмиссии, его доля в компании стала менее 50%, подсчитали аналитики. Татьяна Бобровская полагает, что г-н Потапенко теперь будет владеть 46—48% акций. "Если объем размещения составит 30 млн акций, то президентский пакет размоется до 49,2%, — говорит аналитик "Финама" Сергей Фильченков. — Если пройдет размещение 38,1 млн акций, то его пакет составит 46,7%". "То, что г-н Потапенко не стал участвовать в выкупе акций, говорит о желании увеличить объем свободного размещения, что должно повлиять на ликвидность акций", — считает г-н Верхоланцев.
Привлеченные средства "Разгуляй" направит на приобретение земель сельскохозяйственного назначения. В июне текущего года группа объявила о планах по увеличению своего земельного банка с 416 тыс. до 600 тыс. га до конца 2008 года и до 670 тыс. га — до конца 2009 года. По оценке г-на Верхоланцева, привлеченных средств должно хватить на приобретение порядка 180 тыс. га, запланированных в этом году.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00