"Черкизово" рассчитывает привлечь более $ 80 млн
Вчера группа "Черкизово" объявила цену размещения акций в рамках SPO — 23,5 долл. за бумагу. Таким образом, разместив в РТС 3,5 млн акций, компания сможет привлечь 82,25 млн долл. Стоимость акций была определена исходя из котировок GDR "Черкизово" на LSE — 15,88 долл. за расписку (1 акция = 1,5 GDR). Аналитики предупреждают, что, не сделав дисконта к текущим котировкам, "Черкизово" рискует столкнуться с низким спросом на бумаги, несмотря на интерес инвесторов к компании.
Группа "Черкизово" контролируется семьей председателя совета директоров компании Игоря Бабаева. Включает три производственных блока: мясопереработка, свиноводство и птицеводство. Чистая прибыль по US GAAP в 2007 году составила 61,6 млн долл., консолидированная выручка — 840,8 млн долл. Компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже в мае 2006 года, разместив 27,8% акций и выручив 251,3 млн долл. Вчера торги закрылись на отметке 16,25долл. за GDR, капитализация составила около 1,1 млрд долл.
ФСФР 10 апреля зарегистрировала допэмиссию "Черкизово" на 5 млн акций. В результате уставный капитал компании увеличился с 39,66 млн до 44,66 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. "Черкизово" планирует разместить 3,5 млн акций, из них 488,4 тыс. штук выкупят нынешние акционеры, воспользовавшись преимущественным правом, остальное будет предложено сторонним инвесторам. Глобальным координатором размещения выступает Goldman Sachs International, букраннерами — Goldman Sachs совместно с Credit Suisse.
Вчера компания объявила, что цена одной акции в рамках SPO составит 23,5 долл. "Это несколько выше наших консенсус-прогнозов, — говорит аналитик "Брокеркредитсервиса" Татьяна Бобровская. — По нашим расчетам, цена должна была составить 22,2 долл. за бумагу". Однако, по ее словам, составляя прогноз по цене акций, аналитики БКС не учитывали планы "Черкизово" на развитие, обнародованные позавчера в инвестиционном меморандуме. Согласно документу компания намерена вложить в развитие в 2008—2009 годах порядка 350 млн долл.
По мнению г-жи Бобровской, бумаги "Черкизово" заинтересуют в первую очередь институциональных инвесторов. "Сейчас на рынке очень большой интерес к компаниям агропромышленного сектора", — отмечает она. "Спрос на эти акции, безусловно, будет, — соглашается аналитик компании "КапиталЪ" Марина Самохвалова. "Бумаги "Черкизово" достаточно интересные, компания опубликовала хороший меморандум с планами, кроме того, на открытом рынке практически нет конкурентов".
В свою очередь, аналитик ФК "Открытие" Ирина Яроцкая считает, что, несмотря на привлекательность сектора и хорошие показатели компании, назначенная цена может показаться слишком высокой для российских инвесторов: "Компания устанавливала цену, исходя из котировок GDR на LSE, но российский инвестор вряд ли готов платить такую сумму". По ее словам, для "Черкизово" было бы разумнее установить дисконт в размере 10—15% к рыночной цене.
Группа "Черкизово" контролируется семьей председателя совета директоров компании Игоря Бабаева. Включает три производственных блока: мясопереработка, свиноводство и птицеводство. Чистая прибыль по US GAAP в 2007 году составила 61,6 млн долл., консолидированная выручка — 840,8 млн долл. Компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже в мае 2006 года, разместив 27,8% акций и выручив 251,3 млн долл. Вчера торги закрылись на отметке 16,25долл. за GDR, капитализация составила около 1,1 млрд долл.
ФСФР 10 апреля зарегистрировала допэмиссию "Черкизово" на 5 млн акций. В результате уставный капитал компании увеличился с 39,66 млн до 44,66 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. "Черкизово" планирует разместить 3,5 млн акций, из них 488,4 тыс. штук выкупят нынешние акционеры, воспользовавшись преимущественным правом, остальное будет предложено сторонним инвесторам. Глобальным координатором размещения выступает Goldman Sachs International, букраннерами — Goldman Sachs совместно с Credit Suisse.
Вчера компания объявила, что цена одной акции в рамках SPO составит 23,5 долл. "Это несколько выше наших консенсус-прогнозов, — говорит аналитик "Брокеркредитсервиса" Татьяна Бобровская. — По нашим расчетам, цена должна была составить 22,2 долл. за бумагу". Однако, по ее словам, составляя прогноз по цене акций, аналитики БКС не учитывали планы "Черкизово" на развитие, обнародованные позавчера в инвестиционном меморандуме. Согласно документу компания намерена вложить в развитие в 2008—2009 годах порядка 350 млн долл.
По мнению г-жи Бобровской, бумаги "Черкизово" заинтересуют в первую очередь институциональных инвесторов. "Сейчас на рынке очень большой интерес к компаниям агропромышленного сектора", — отмечает она. "Спрос на эти акции, безусловно, будет, — соглашается аналитик компании "КапиталЪ" Марина Самохвалова. "Бумаги "Черкизово" достаточно интересные, компания опубликовала хороший меморандум с планами, кроме того, на открытом рынке практически нет конкурентов".
В свою очередь, аналитик ФК "Открытие" Ирина Яроцкая считает, что, несмотря на привлекательность сектора и хорошие показатели компании, назначенная цена может показаться слишком высокой для российских инвесторов: "Компания устанавливала цену, исходя из котировок GDR на LSE, но российский инвестор вряд ли готов платить такую сумму". По ее словам, для "Черкизово" было бы разумнее установить дисконт в размере 10—15% к рыночной цене.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00