Сохранится ли в 2008 году динамика роста премий через банковский канал? Будет ли меняться структура розничного и корпоративного кредитования?
Елена Белоусенко, заместитель генерального директора РОСНО – директор Центра управления партнерскими продажами:
– Тенденции в банкостраховании напрямую связаны с тенденциями развития рынка кредитования в России, где в настоящий момент наблюдается бурный рост. При этом темпы розничного кредитования опережают корпоративный сектор. Розница является приоритетным направлением для большинства банков. Рынок ипотеки будет расти, несмотря на существующие трудности. Рост ипотечного кредитования будет обусловлен растущими доходами населения, расширением предложений со стороны банков, стабилизацией цен на жилье и системой государственной поддержки.
Также будет расти рынок автокредитования. Уже в 2008 году Россия может стать самым крупным рынком сбыта новых автомобилей в Европе (в 2008 году на территории РФ планируется реализовать более 3000000 новых автомобилей). По оценкам экспертов рынка, увеличится доля новых автомобилей, приобретенных в кредит (50–55%). В то же время банки активно разрабатывают программы автокредитования и для подержанных автомобилей. Объемы сборов через банковский канал продаж будут расти вместе с рынком, а конкуренция на этом сегменте приведет к появлению новых страховых продуктов.
Андрей Мартьянов, исполнительный директор ЗАО "МАКС":
– На мой взгляд, рост страховых премий по банковским продуктам продолжится, но структура розничного страхования, скорее всего, изменится. Это связано прежде всего с изменением структуры банковских розничных продуктов, корректировкой планов по ипотечному кредитованию, снижением потребкредитования и увеличением кредитов через кредитные карты. Основной объем будет продолжать приносить автокредитование, будет увеличиваться доля продаж по страхованию жизни. Корпоративное страхование будет развиваться за счет страхования залогов малого и среднего бизнеса, страхования лизингового имущества. Дело в том, что крупный бизнес страхуется чаще всего без залогов, поэтому услуги страховых компаний в данном сегменте не востребованы, а страхование залогов для МСБ снижает риски банков и, соответственно, размеры необходимых резервов.
Армен Саркисян, директор управления банковского страхования Страхового Дома ВСК:
– В среднем в 2008 году рост при ипотечном кредитовании заложен на 170%. Соответственно, и рост страховых премий заложен на таком же уровне. Ожидается увеличение процентных ставок по ипотечному кредитованию в среднем на 1,5–2% в связи с кризисом ликвидности и недостаточностью денежных средств у российский банков. В 2007 году по сравнению с 2006-м рынок по ипотечному кредитованию вырос в 1,5 раза. На 2008 год заложен рост в 1,4 раза.
Что касается кредитования юридических лиц, то по некоторым прогнозам темп роста кредитного портфеля российских банков сохранится на уровне 35–40%. Учитывая сохраняющийся на рынке дефицит ликвидности, скорее всего, сохранится и тенденция перетекания клиентской базы в крупнейшие 20–30 банков, у которых есть деньги. На страховании это должно отразиться только положительно, т.к. крупные банки очень серьезно относятся к вопросам снижения рисков и защите имущества, передаваемого в залог их клиентами. Так что на фоне сохраняющихся проблем в ипотечном секторе и замедления роста автокредитования доля корпоративного кредитования должна как минимум сохраниться на прежнем уровне.
Сергей Васин, руководитель департамента по работе с финансовыми институтами Росгосстраха:
– Да, сохранится. В настоящее время наблюдается устойчивый рост сборов РГС по ипотеке, автострахованию, залоговому имуществу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, причем темпы роста сборов по рознице традиционно превышают темпы роста сборов по корпоративным залогам. Также следует отметить, что, несмотря на разговоры о замедлении российской ипотеки, наши темпы сборов по комплексному ипотечному страхованию растут наиболее динамично.
На наш взгляд, эта ситуация вызвана как повышением финансовой культуры и культуры потребления наших граждан, так и дальнейшим развитием кредитных программ банков, в первую очередь в розничном секторе и секторе малого и среднего бизнеса. Лидерами здесь выступают крупнейшие российские банки – давние партнеры РГС (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, МДМ и др.), которые в условиях кризисных явлений на международном рынке ликвидности могут предложить своим заемщикам оптимальные условия по ставкам и срокам кредитования, а также позволить себе серьезные инвестиции в развитие филиальной сети. Сокращение предложения и повышение ставок по кредитам на российском финансовом рынке мелких и – отчасти – средних банков сегодня с избытком перекрывается деятельностью крупнейших игроков, что ведет к наращиванию их кредитных портфелей и, как следствие, сборов по страхованию имущества заемщиков.
– Тенденции в банкостраховании напрямую связаны с тенденциями развития рынка кредитования в России, где в настоящий момент наблюдается бурный рост. При этом темпы розничного кредитования опережают корпоративный сектор. Розница является приоритетным направлением для большинства банков. Рынок ипотеки будет расти, несмотря на существующие трудности. Рост ипотечного кредитования будет обусловлен растущими доходами населения, расширением предложений со стороны банков, стабилизацией цен на жилье и системой государственной поддержки.
Также будет расти рынок автокредитования. Уже в 2008 году Россия может стать самым крупным рынком сбыта новых автомобилей в Европе (в 2008 году на территории РФ планируется реализовать более 3000000 новых автомобилей). По оценкам экспертов рынка, увеличится доля новых автомобилей, приобретенных в кредит (50–55%). В то же время банки активно разрабатывают программы автокредитования и для подержанных автомобилей. Объемы сборов через банковский канал продаж будут расти вместе с рынком, а конкуренция на этом сегменте приведет к появлению новых страховых продуктов.
Андрей Мартьянов, исполнительный директор ЗАО "МАКС":
– На мой взгляд, рост страховых премий по банковским продуктам продолжится, но структура розничного страхования, скорее всего, изменится. Это связано прежде всего с изменением структуры банковских розничных продуктов, корректировкой планов по ипотечному кредитованию, снижением потребкредитования и увеличением кредитов через кредитные карты. Основной объем будет продолжать приносить автокредитование, будет увеличиваться доля продаж по страхованию жизни. Корпоративное страхование будет развиваться за счет страхования залогов малого и среднего бизнеса, страхования лизингового имущества. Дело в том, что крупный бизнес страхуется чаще всего без залогов, поэтому услуги страховых компаний в данном сегменте не востребованы, а страхование залогов для МСБ снижает риски банков и, соответственно, размеры необходимых резервов.
Армен Саркисян, директор управления банковского страхования Страхового Дома ВСК:
– В среднем в 2008 году рост при ипотечном кредитовании заложен на 170%. Соответственно, и рост страховых премий заложен на таком же уровне. Ожидается увеличение процентных ставок по ипотечному кредитованию в среднем на 1,5–2% в связи с кризисом ликвидности и недостаточностью денежных средств у российский банков. В 2007 году по сравнению с 2006-м рынок по ипотечному кредитованию вырос в 1,5 раза. На 2008 год заложен рост в 1,4 раза.
Что касается кредитования юридических лиц, то по некоторым прогнозам темп роста кредитного портфеля российских банков сохранится на уровне 35–40%. Учитывая сохраняющийся на рынке дефицит ликвидности, скорее всего, сохранится и тенденция перетекания клиентской базы в крупнейшие 20–30 банков, у которых есть деньги. На страховании это должно отразиться только положительно, т.к. крупные банки очень серьезно относятся к вопросам снижения рисков и защите имущества, передаваемого в залог их клиентами. Так что на фоне сохраняющихся проблем в ипотечном секторе и замедления роста автокредитования доля корпоративного кредитования должна как минимум сохраниться на прежнем уровне.
Сергей Васин, руководитель департамента по работе с финансовыми институтами Росгосстраха:
– Да, сохранится. В настоящее время наблюдается устойчивый рост сборов РГС по ипотеке, автострахованию, залоговому имуществу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, причем темпы роста сборов по рознице традиционно превышают темпы роста сборов по корпоративным залогам. Также следует отметить, что, несмотря на разговоры о замедлении российской ипотеки, наши темпы сборов по комплексному ипотечному страхованию растут наиболее динамично.
На наш взгляд, эта ситуация вызвана как повышением финансовой культуры и культуры потребления наших граждан, так и дальнейшим развитием кредитных программ банков, в первую очередь в розничном секторе и секторе малого и среднего бизнеса. Лидерами здесь выступают крупнейшие российские банки – давние партнеры РГС (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, МДМ и др.), которые в условиях кризисных явлений на международном рынке ликвидности могут предложить своим заемщикам оптимальные условия по ставкам и срокам кредитования, а также позволить себе серьезные инвестиции в развитие филиальной сети. Сокращение предложения и повышение ставок по кредитам на российском финансовом рынке мелких и – отчасти – средних банков сегодня с избытком перекрывается деятельностью крупнейших игроков, что ведет к наращиванию их кредитных портфелей и, как следствие, сборов по страхованию имущества заемщиков.
Ещё новости по теме:
07:00