"Черкизово" разместит на РТС порядка 3.5 млн новых акций
ОАО "Группа "Черкизово" планирует разместить порядка 3.5 млн новых обыкновенных акций на РТС. Об этом говорится в сообщении компании.
Goldman Sachs International выступает глобальным координатором размещения; Goldman Sachs совместно с Credit Suisse — букраннерами транзакции.
Закрытие книги заявок запланировано на 16 мая.
Привлеченные средства планируется направить на развитие бизнеса и реструктуризацию существующей задолженности.
Напомним, что ФСФР 10 апреля разрешила обращение за пределами РФ обыкновенных акций группы "Черкизово". К обращению допущено 1881789 обыкновенных акций. Выпуск зарегистрирован 10 июля 2007 года под номером 1-02-10797-А.
ФСФР 10 апреля зарегистрировала допэмиссию группы "Черкизово" объемом 12.6% от увеличенного уставного капитала под номером 1-02-10797-A-001D. По открытой подписке планируется разместить 5 млн ценных бумаг номиналом 0.01 руб.
Напомним также, что Совет директоров группы "Черкизово" утвердил решение о проведение SPO путем размещения допэмиссии 13 марта 2008 года. Как сообщалось ранее, цена размещения допакций будет определена Советом директоров после окончания срока действия преимущественного права.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций допэмиссии, закрыт 13 марта.
В настоящее время уставный капитал "Черкизово" составляет 395.6 тыс. руб., эмитировано 39564300 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Таким образом, по итогам размещения допэмисии на 50 тыс. руб. уставный капитал будет составлять 445.6 тыс. руб. и будет разделен на 44564300 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб.
"Черкизово" провело IPO 10 мая 2006 года на Лондонской фондовой бирже. Cherkizovsky Group Ltd. — основной акционер группы — продала инвесторам 109881 обыкновенную акцию (27.8% уставного капитала с учетом допэмиссии, соотношение GDR к акциям — 150 к 1). Объем IPO составил $251.3 млн, рыночная капитализация — $904.1 млн.
ОАО "Группа Черкизово" — крупная российская агропромышленная компания, она контролируется семьей председателя Совета директоров компании Игоря Бабаева. Группа включает 3 основных производственных блока — "мясопереработка", "свиноводство" и "птицеводство". В состав группы входят 8 мясоперерабатывающих предприятий, 4 птицеводческих производственных комплекса, 5 свинокомплексов, 3 птицеперерабатывающих завода, 2 комбикормовых завода, 3 торговых дома с филиалами в крупнейших городах России.
Чистая прибыль "Черкизово" по US GAAP в 2007 году, по предварительным данным, выросла в 2.09 раза до $61.6 млн с $29.4 млн, консолидированная выручка — на 33% до $840.8 млн c $631.6 млн, валовая прибыль — на 51% до $223.8 млн со $147.8 млн.
Goldman Sachs International выступает глобальным координатором размещения; Goldman Sachs совместно с Credit Suisse — букраннерами транзакции.
Закрытие книги заявок запланировано на 16 мая.
Привлеченные средства планируется направить на развитие бизнеса и реструктуризацию существующей задолженности.
Напомним, что ФСФР 10 апреля разрешила обращение за пределами РФ обыкновенных акций группы "Черкизово". К обращению допущено 1881789 обыкновенных акций. Выпуск зарегистрирован 10 июля 2007 года под номером 1-02-10797-А.
ФСФР 10 апреля зарегистрировала допэмиссию группы "Черкизово" объемом 12.6% от увеличенного уставного капитала под номером 1-02-10797-A-001D. По открытой подписке планируется разместить 5 млн ценных бумаг номиналом 0.01 руб.
Напомним также, что Совет директоров группы "Черкизово" утвердил решение о проведение SPO путем размещения допэмиссии 13 марта 2008 года. Как сообщалось ранее, цена размещения допакций будет определена Советом директоров после окончания срока действия преимущественного права.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций допэмиссии, закрыт 13 марта.
В настоящее время уставный капитал "Черкизово" составляет 395.6 тыс. руб., эмитировано 39564300 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Таким образом, по итогам размещения допэмисии на 50 тыс. руб. уставный капитал будет составлять 445.6 тыс. руб. и будет разделен на 44564300 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб.
"Черкизово" провело IPO 10 мая 2006 года на Лондонской фондовой бирже. Cherkizovsky Group Ltd. — основной акционер группы — продала инвесторам 109881 обыкновенную акцию (27.8% уставного капитала с учетом допэмиссии, соотношение GDR к акциям — 150 к 1). Объем IPO составил $251.3 млн, рыночная капитализация — $904.1 млн.
ОАО "Группа Черкизово" — крупная российская агропромышленная компания, она контролируется семьей председателя Совета директоров компании Игоря Бабаева. Группа включает 3 основных производственных блока — "мясопереработка", "свиноводство" и "птицеводство". В состав группы входят 8 мясоперерабатывающих предприятий, 4 птицеводческих производственных комплекса, 5 свинокомплексов, 3 птицеперерабатывающих завода, 2 комбикормовых завода, 3 торговых дома с филиалами в крупнейших городах России.
Чистая прибыль "Черкизово" по US GAAP в 2007 году, по предварительным данным, выросла в 2.09 раза до $61.6 млн с $29.4 млн, консолидированная выручка — на 33% до $840.8 млн c $631.6 млн, валовая прибыль — на 51% до $223.8 млн со $147.8 млн.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00