Мощный импульс ОСАГО
В прошлом году впервые на отечественном страховом рынке сборы в розничном сегменте превысили объемы премий по корпоративным договорам. Во многом, отмечают эксперты, благодаря каско. Впрочем, в случае стагнации рынка не все страховщики смогут справиться с исполнением взятых на себя обязательств. Такие выводы содержатся в исследовании агентства "Эксперт РА" "Рынок розничного страхования: эволюция спроса", которое оказалось в распоряжении B&FM.
С 2005 по 2007 год объем розничного страхования в стране вырос почти в два раза, отмечают в агентстве, и по итогам 2007 года сумма премий в этом сегменте достигла 262,9 млрд руб. В результате доля ритейла на страховом рынке увеличилась с 39,2% (в 2005 году) до 54,9% (в 2007 году).
Локомотивом роста розничного рынка, отмечают аналитики, стало страхование каско, объем собранной премии по которому за два года увеличился на 82 млрд руб. (+120,1%).
В результате этот сегмент занял почти половину рынка розничного страхования, потеснив ОСАГО и ДМС, суммарные сборы которых, увеличившись на 24% и 28,4%, достигли 65,1 млрд руб. и 3,4 млрд руб.
соответственно. "Впрочем, эти показатели могут быть как несколько больше, так и меньше.
В зависимости от того, учитывала ли компания, предоставлявшая данные для исследования, договоры по ДМС физических лиц корпоративных клиентов",— отмечает гендиректор "Ингосстраха" Александр Григорьев.
Также быстрыми темпами в прошлом году развивалось и розничное страхование жизни. Однако, несмотря на пятикратный рост, объем этого рынка пока остается незначительным, превысив в прошлом году 10 млрд руб. "Повышение относительных объемов добровольных видов страхования свидетельствует о том, что отрасль в настоящее время встала на путь рыночного развития и ее динамику и тенденции определяет реальный (осознанный) спрос",— отмечают в агентстве "Эксперт РА".
Фактически российский рынок розничного страхования начал свое становление после введения в 2003 году обязательной "автогражданки".
Именно это событие, по мнению аналитиков, стало мощнейшим катализатором спроса со стороны физических лиц на страховые услуги, как обязательные, так и добровольные.
Однако, по словам Григорьева, дорогие машины по каско страховали и в 1999-2000 годах, но тогда это были единичные случаи. "Введение ОСАГО действительно дало существенный импульс развитию рынка каско, а с 2005 года появился и спрос на страхование недвижимости", — говорит он.
По итогам 2007 года, по данным агентства "Эксперт РА", каско заняло 57% рынка розничного страхования, а страхование недвижимости — около 5%. В течение последних трех лет лидером ритейла выступал "Росгосстрах". В то же время за 2006 и 2007 годы его доля на рынке снизилась с 19,0% до 13,9%. Второе и третье места в течение всего исследуемого периода занимали "РЕСО-Гарантия" и "Ингосстрах". Их доли на рынке розничного страхования по итогам 2007 года составили 7,3% и 6,0% соответственно.
В результате бурного развития розничного страхового рынка и быстрого роста премий доля выплат в этом сегменте колеблется в районе 50%. При этом, считают в агентстве "Эксперт РА", стабилизация рынка станет испытанием для страховщиков.
"В момент насыщения рынка и стагнации уровень вы плат может резко возрасти, и не все компании смогут справиться с выполнением собственных обязательств", — отмечают в агентстве, добавляя, что чем дольше продлится бурный рост, тем острее будут последствия насыщения рынка. Уже в этом году из-за банковского кризиса, уточняет Григорьев, темпы роста розничного страхования сократятся до 30%, а еще через год до уровня развитых стран — 10-12%. "В результате многие компании, большую долю портфелей которых занимает автострахование (ОСАГО и каско), из-за резкого скачка убыточности будут вынуждены уйти с рынка", — объясняет глава "Ингосстраха". Наращивать портфель в рознице несложно, добавляет гендиректор "Альфастрахования" Владимир Скворцов, однако важно не забывать об экономике. "Это позволит избежать негативных последствий в будущем", — резюмирует он.
www.raexpert.ru
Структура рынка розничного страхования, морд руб.
200720062005
Страхование жизни10,56,62,1
Страхование от несчастных случаев и болезней11,57,33,9
Страхование выезжающих за рубеж1,51,11,1
ДМС3,42,82,6
Страхование автокаско150,3108,568,3
Страхование АГО0,90,70,5
ОСАГО65,157,548,4
Страхование имущества физических лиц (кроме автокаско)16,612,29,1
Страхование ответственности физических лиц (кроме АГО)0,20,20,1
Прочие виды страхования2,91,40,9
всего262,9198,3137,1
Эксперт РА
ТОП-10 лидеров рынка розничного страхования в 2007 году
МестокомпанияПремии в 2007 г., тыс. руб.Доля рынка в 2007 году, %Премии в 2006 г., тыс. руб.Доля рынка в 2006 году, %Премии в 2005 г., тыс. руб.Доля рынка в 2005 году, %
1Росгосстрах3643970613,862972801414,842596438818,93
2РЕСО-Гарантия192744197,33137507476,93109692978,00
3Ингосстрах156853965,97129748046,54100552817,33
4РОСНО98076483,7376899343,8841774876,05
5ВСК71129432,7144850482,2628392902,07
6Цюрих.Ритейл69441102,6461845643,1236923712,69
7УралСиб61561082,3459379042,9956923804,15
8Альфастрахование55008712,0951617172,6030305982,21
9Согласие*45412151,7336219511,8328745952,10
10Спасские ворота37883861,4427062431,3622849191,67
Эксперт РА
*данные только по московскому офису
С 2005 по 2007 год объем розничного страхования в стране вырос почти в два раза, отмечают в агентстве, и по итогам 2007 года сумма премий в этом сегменте достигла 262,9 млрд руб. В результате доля ритейла на страховом рынке увеличилась с 39,2% (в 2005 году) до 54,9% (в 2007 году).
Локомотивом роста розничного рынка, отмечают аналитики, стало страхование каско, объем собранной премии по которому за два года увеличился на 82 млрд руб. (+120,1%).
В результате этот сегмент занял почти половину рынка розничного страхования, потеснив ОСАГО и ДМС, суммарные сборы которых, увеличившись на 24% и 28,4%, достигли 65,1 млрд руб. и 3,4 млрд руб.
соответственно. "Впрочем, эти показатели могут быть как несколько больше, так и меньше.
В зависимости от того, учитывала ли компания, предоставлявшая данные для исследования, договоры по ДМС физических лиц корпоративных клиентов",— отмечает гендиректор "Ингосстраха" Александр Григорьев.
Также быстрыми темпами в прошлом году развивалось и розничное страхование жизни. Однако, несмотря на пятикратный рост, объем этого рынка пока остается незначительным, превысив в прошлом году 10 млрд руб. "Повышение относительных объемов добровольных видов страхования свидетельствует о том, что отрасль в настоящее время встала на путь рыночного развития и ее динамику и тенденции определяет реальный (осознанный) спрос",— отмечают в агентстве "Эксперт РА".
Фактически российский рынок розничного страхования начал свое становление после введения в 2003 году обязательной "автогражданки".
Именно это событие, по мнению аналитиков, стало мощнейшим катализатором спроса со стороны физических лиц на страховые услуги, как обязательные, так и добровольные.
Однако, по словам Григорьева, дорогие машины по каско страховали и в 1999-2000 годах, но тогда это были единичные случаи. "Введение ОСАГО действительно дало существенный импульс развитию рынка каско, а с 2005 года появился и спрос на страхование недвижимости", — говорит он.
По итогам 2007 года, по данным агентства "Эксперт РА", каско заняло 57% рынка розничного страхования, а страхование недвижимости — около 5%. В течение последних трех лет лидером ритейла выступал "Росгосстрах". В то же время за 2006 и 2007 годы его доля на рынке снизилась с 19,0% до 13,9%. Второе и третье места в течение всего исследуемого периода занимали "РЕСО-Гарантия" и "Ингосстрах". Их доли на рынке розничного страхования по итогам 2007 года составили 7,3% и 6,0% соответственно.
В результате бурного развития розничного страхового рынка и быстрого роста премий доля выплат в этом сегменте колеблется в районе 50%. При этом, считают в агентстве "Эксперт РА", стабилизация рынка станет испытанием для страховщиков.
"В момент насыщения рынка и стагнации уровень вы плат может резко возрасти, и не все компании смогут справиться с выполнением собственных обязательств", — отмечают в агентстве, добавляя, что чем дольше продлится бурный рост, тем острее будут последствия насыщения рынка. Уже в этом году из-за банковского кризиса, уточняет Григорьев, темпы роста розничного страхования сократятся до 30%, а еще через год до уровня развитых стран — 10-12%. "В результате многие компании, большую долю портфелей которых занимает автострахование (ОСАГО и каско), из-за резкого скачка убыточности будут вынуждены уйти с рынка", — объясняет глава "Ингосстраха". Наращивать портфель в рознице несложно, добавляет гендиректор "Альфастрахования" Владимир Скворцов, однако важно не забывать об экономике. "Это позволит избежать негативных последствий в будущем", — резюмирует он.
www.raexpert.ru
Структура рынка розничного страхования, морд руб.
200720062005
Страхование жизни10,56,62,1
Страхование от несчастных случаев и болезней11,57,33,9
Страхование выезжающих за рубеж1,51,11,1
ДМС3,42,82,6
Страхование автокаско150,3108,568,3
Страхование АГО0,90,70,5
ОСАГО65,157,548,4
Страхование имущества физических лиц (кроме автокаско)16,612,29,1
Страхование ответственности физических лиц (кроме АГО)0,20,20,1
Прочие виды страхования2,91,40,9
всего262,9198,3137,1
Эксперт РА
ТОП-10 лидеров рынка розничного страхования в 2007 году
МестокомпанияПремии в 2007 г., тыс. руб.Доля рынка в 2007 году, %Премии в 2006 г., тыс. руб.Доля рынка в 2006 году, %Премии в 2005 г., тыс. руб.Доля рынка в 2005 году, %
1Росгосстрах3643970613,862972801414,842596438818,93
2РЕСО-Гарантия192744197,33137507476,93109692978,00
3Ингосстрах156853965,97129748046,54100552817,33
4РОСНО98076483,7376899343,8841774876,05
5ВСК71129432,7144850482,2628392902,07
6Цюрих.Ритейл69441102,6461845643,1236923712,69
7УралСиб61561082,3459379042,9956923804,15
8Альфастрахование55008712,0951617172,6030305982,21
9Согласие*45412151,7336219511,8328745952,10
10Спасские ворота37883861,4427062431,3622849191,67
Эксперт РА
*данные только по московскому офису
Ещё новости по теме:
07:00