Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > Как по нотам. "Копейка" выпустит CLN

Как по нотам. "Копейка" выпустит CLN

Понедельник, 6 сентября 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В прошлую пятницу 3 сентября торговый дом "Копейка" объявил о намерении выпустить CLN (credit linked notes) на сумму $30-40 млн. В компании считают, что это не только поможет привлечь инвестиции, но и сформирует кредитную историю перед возможным выпуском евробондов или проведением IPO. Эксперты отмечают, что "Копейка" станет первой российской сетью, разместившей долговые обязательства за границей.
По словам финансового директора "Копейки" Виктора Шлепова, компания планирует разместить CLN уже в сентябре. "Во-первых, это один из наиболее быстрых способов привлечения средств: мы начали подготовку 20 августа и, если ожидания по срокам размещения сбудутся, сможем получить $30-40 млн меньше чем за месяц. Во-вторых, большое значение для нас имеет публичность этой сделки", - говорит Шлепов.
Организатором выпуска CLN "Копейки" выступил МДМ-банк.
Андрей Добрынин, начальник управления долговых рынков капитала банка, отметил, что ставка по рублевым облигациям для "Копейки" на сегодняшний день могла бы составить 16-18% годовых, а ее кредитные ноты планируется разместить примерно под 10% годовых, что "выгоднее, хотя CLN - долларовый инструмент". В "Копейке" ориентируются на ставку 9,5-10,5%, подтвердил Шлепов. Предполагается, что CLN будут обращаться 12-18 месяцев с полугодовым купонным периодом. Окончательные параметры займа будут определены до конца этой недели.
По словам Виктора Шлепова, привлеченные средства будут направлены на расширение сети: до конца года "Копейка" рассчитывает открыть до 30 новых магазинов. "Для нас также важна возможность начать диалог с европейскими инвесторами. Если мы решим выпустить евробонды или провести IPO, нам пригодится кредитная история", - отметил Шлепов. "Такой опыт нужен компании, так как в любом случае понижает стоимость будущих заимствований", - согласен Добрынин.
"Копейка" первой из российских ритейл-компаний займет деньги за рубежом путем публичного размещения CLN, считает Шлепов. Аналитики подтверждают слова Шлепова, напоминая, что розничные компании до сих пор использовали другие инструменты: "Перекресток" привлекал деньги за рубежом через синдицированный банковский кредит, а "Седьмой континент" выпустил рублевые облигации.
Аналитик Объединенной финансовой группы Алексей Кривошапко говорит, что CLN "Копейки" "можно считать событием для розничного рынка", однако затруднился оценить успешность предстоящего размещения, поскольку "это вопрос цены, так как за границей "Копейку" никто не знает и понадобится объяснять рынку, кто они такие". Эксперт Банка Москвы Егор Федоров, напротив, считает, что проблемы с недостаточной известностью "Копейки" не будет: "В случае ее размещения инвесторы будут больше ориентироваться на имя организатора - МДМ-банк".
ТД "Копейка" создан в июле 2002 г. на базе управляющего сетью магазинов "Копейка" ООО "Фелма". Сейчас 50% ООО "Торговый дом "Копейка" принадлежит ФК "УралСиб", 50% распределено между менеджерами ТД. Сеть насчитывает 60 магазинов, большинство из которых работает в формате "экономичный универсам". Оборот "Копейки" в 2003 г. составил $260 млн, за первое полугодие 2004 г. - $190 млн.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 577
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 00
Названы самые дорогие в производстве продукты питания |
16: 40
Минпромторг поддерживает повышение минимальной цены на водку до 219 рублей |
16: 20
«Магнит» создал производство сухарей, тортов и шоколада |
16: 20
Россельхознадзор запретил экспорт мяса птицы из шести российских регионов |
16: 20
Число не одобряющих продуктовые санкции россиян выросло почти втрое |
11: 20
Закрытие Турции может стоить экспортерам сельхозпродукции $500 млн |
11: 00
Россия запретила ввоз пяти марок белорусского сыра |
10: 40
Ткачев: Хорошо бы продержать контрсанкции еще 10 лет |
14: 00
ВМТП осуществил перевалку первой партии зерна по новой технологии |
13: 20
Китай: импорт соевых бобов в 2017/18 МГ достигнет нового рекорда |
13: 00
Использование ГМО это путь к экологической катастрофе - эксперт |
12: 40
Ретейлеры пообещали увеличить в 2017 году долю собственных торговых марок |
12: 40
ФАС России поддерживает запуск интервенций на рынке сахара |
12: 20
Объем продаж российских сладостей за рубеж резко увеличился |
12: 20
Дальневосточные ученые научились с помощью водорослей обогащать селеном продукты питания |
12: 20
Япония закупила мукомольную пшеницу |
12: 00
Нарколог: изменение минимальной цены на водку не повлияет на уровень алкоголизма в РФ |
12: 00
Первый рыбный терминал создан на Камчатке |
12: 00
Россия и Турция намерены продолжить работу над существующими ограничениями в двухсторонней торговле |
11: 40
Экспорт мяса из Бразилии упал на 99,9% после ограничений ряда стран |
11: 40
Удмуртию ждет молочная интервенция |
11: 40
За 6 лет производство растительных масел в России возросло более чем на 60% - Хатуов |
11: 20
Ткачев: РФ может прекратить поставки сельхозпродукции в Турцию |
11: 20
Египет до ноября будет принимать пшеницу с влажностью 13,5% |
11: 00
AB InBev прогнозирует рост продаж пива в России на 5–6% на фоне ЧМ-2018 |
11: 00
Введенные Турцией ограничения снизят объемы экспорта российского зерна в марте - эксперт |
10: 40
Эксперт: некачественное мясо из Бразилии в Россию попасть не могло |
10: 40
Минфин поспорил с Хлопониным о цене на водку |
10: 40
Роспотребнадзор оценит влияние ГМО на здоровье россиян |
10: 40
Пост ритейлерам не помеха |
10: 40
С начала т.г. Египет отказался принять семь партий пшеницы |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003