Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > Как по нотам. "Копейка" выпустит CLN

Как по нотам. "Копейка" выпустит CLN

Понедельник, 6 сентября 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В прошлую пятницу 3 сентября торговый дом "Копейка" объявил о намерении выпустить CLN (credit linked notes) на сумму $30-40 млн. В компании считают, что это не только поможет привлечь инвестиции, но и сформирует кредитную историю перед возможным выпуском евробондов или проведением IPO. Эксперты отмечают, что "Копейка" станет первой российской сетью, разместившей долговые обязательства за границей.
По словам финансового директора "Копейки" Виктора Шлепова, компания планирует разместить CLN уже в сентябре. "Во-первых, это один из наиболее быстрых способов привлечения средств: мы начали подготовку 20 августа и, если ожидания по срокам размещения сбудутся, сможем получить $30-40 млн меньше чем за месяц. Во-вторых, большое значение для нас имеет публичность этой сделки", - говорит Шлепов.
Организатором выпуска CLN "Копейки" выступил МДМ-банк.
Андрей Добрынин, начальник управления долговых рынков капитала банка, отметил, что ставка по рублевым облигациям для "Копейки" на сегодняшний день могла бы составить 16-18% годовых, а ее кредитные ноты планируется разместить примерно под 10% годовых, что "выгоднее, хотя CLN - долларовый инструмент". В "Копейке" ориентируются на ставку 9,5-10,5%, подтвердил Шлепов. Предполагается, что CLN будут обращаться 12-18 месяцев с полугодовым купонным периодом. Окончательные параметры займа будут определены до конца этой недели.
По словам Виктора Шлепова, привлеченные средства будут направлены на расширение сети: до конца года "Копейка" рассчитывает открыть до 30 новых магазинов. "Для нас также важна возможность начать диалог с европейскими инвесторами. Если мы решим выпустить евробонды или провести IPO, нам пригодится кредитная история", - отметил Шлепов. "Такой опыт нужен компании, так как в любом случае понижает стоимость будущих заимствований", - согласен Добрынин.
"Копейка" первой из российских ритейл-компаний займет деньги за рубежом путем публичного размещения CLN, считает Шлепов. Аналитики подтверждают слова Шлепова, напоминая, что розничные компании до сих пор использовали другие инструменты: "Перекресток" привлекал деньги за рубежом через синдицированный банковский кредит, а "Седьмой континент" выпустил рублевые облигации.
Аналитик Объединенной финансовой группы Алексей Кривошапко говорит, что CLN "Копейки" "можно считать событием для розничного рынка", однако затруднился оценить успешность предстоящего размещения, поскольку "это вопрос цены, так как за границей "Копейку" никто не знает и понадобится объяснять рынку, кто они такие". Эксперт Банка Москвы Егор Федоров, напротив, считает, что проблемы с недостаточной известностью "Копейки" не будет: "В случае ее размещения инвесторы будут больше ориентироваться на имя организатора - МДМ-банк".
ТД "Копейка" создан в июле 2002 г. на базе управляющего сетью магазинов "Копейка" ООО "Фелма". Сейчас 50% ООО "Торговый дом "Копейка" принадлежит ФК "УралСиб", 50% распределено между менеджерами ТД. Сеть насчитывает 60 магазинов, большинство из которых работает в формате "экономичный универсам". Оборот "Копейки" в 2003 г. составил $260 млн, за первое полугодие 2004 г. - $190 млн.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 624
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 20
Цены на Октоберфесте обогнали инфляцию |
12: 20
Наш ответ пармезану: почему российские фермеры не хотят отмены санкций |
12: 00
Минск заявил, что защищает Россию от санкционных продуктов |
12: 00
Алкоголь и в интернете — по паспорту |
11: 40
ФАС предложила Минздраву отказаться от запрета беспошлинной продажи сигарет в duty free |
11: 40
В Архангельске признали крах эксперимента "Выживи на МРОТ" |
11: 20
ФАС считает алкоголь драйвером интернет-торговли продуктами |
11: 20
Ученые предложили ограничить потребление хлеба, сыра и колбасы |
11: 03
Источник: Евросоюз обеспокоился российскими налогами на импортные вина |
11: 02
Владельцы кафе в Шереметьево снизят цены после проверки ФАС |
11: 02
Загадка рубинового шоколада: открытие или искусная подделка? |
10: 40
Компания «Солнце Мехико» открыла в Подмосковье завод по производству тортильи |
13: 00
Производство вина в России может снизиться в 2017 году на 10% на фоне увеличения импорта |
13: 00
Китайская Angel Yeast перенесла открытие завода дрожжей под Липецком на весну 2018 года |
13: 00
Ретейлерам не разрешат до 2021 года торговать алкоголем через интернет |
12: 40
Рыбоперерабатывающий завод открылся в Новосибирской области |
12: 40
Импортные сладости теряют в качестве |
11: 40
Дворкович не исключил снятия запрета на импорт турецких томатов до конца года |
11: 21
Колбаса запахла уголовным делом |
11: 00
Как большой урожай пшеницы отразится на стоимости хлеба |
11: 00
Треть курильщиков меньше дымят из-за подорожания сигарет |
10: 40
Производство коньяка в России в августе выросло почти на 50% |
10: 40
В Сербии анализируют ситуацию с поставкой в Россию зараженных фруктов |
10: 20
В Липецкой области запущен завод по шоковой заморозке ягод и фруктов |
10: 00
ЕС рекордно увеличил экспорт сельхозтоваров в Россию даже при контрсанкциях |
11: 41
В России в августе значительно увеличен выпуск коньяка и водки |
11: 41
Минфин: Эксперимент по маркировке табака может начаться в 2018 году |
11: 20
Россия может ограничить ввоз фруктов из Сербии |
10: 40
Уловы «санкционки» выросли вдвое |
10: 20
Недельная инфляция в РФ осталась на нулевом уровне |
13: 00
Брат шведского короля запустит производство вина в Крыму |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Ноябрь 2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30