Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > Как по нотам. "Копейка" выпустит CLN

Как по нотам. "Копейка" выпустит CLN

Понедельник, 6 сентября 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В прошлую пятницу 3 сентября торговый дом "Копейка" объявил о намерении выпустить CLN (credit linked notes) на сумму $30-40 млн. В компании считают, что это не только поможет привлечь инвестиции, но и сформирует кредитную историю перед возможным выпуском евробондов или проведением IPO. Эксперты отмечают, что "Копейка" станет первой российской сетью, разместившей долговые обязательства за границей.
По словам финансового директора "Копейки" Виктора Шлепова, компания планирует разместить CLN уже в сентябре. "Во-первых, это один из наиболее быстрых способов привлечения средств: мы начали подготовку 20 августа и, если ожидания по срокам размещения сбудутся, сможем получить $30-40 млн меньше чем за месяц. Во-вторых, большое значение для нас имеет публичность этой сделки", - говорит Шлепов.
Организатором выпуска CLN "Копейки" выступил МДМ-банк.
Андрей Добрынин, начальник управления долговых рынков капитала банка, отметил, что ставка по рублевым облигациям для "Копейки" на сегодняшний день могла бы составить 16-18% годовых, а ее кредитные ноты планируется разместить примерно под 10% годовых, что "выгоднее, хотя CLN - долларовый инструмент". В "Копейке" ориентируются на ставку 9,5-10,5%, подтвердил Шлепов. Предполагается, что CLN будут обращаться 12-18 месяцев с полугодовым купонным периодом. Окончательные параметры займа будут определены до конца этой недели.
По словам Виктора Шлепова, привлеченные средства будут направлены на расширение сети: до конца года "Копейка" рассчитывает открыть до 30 новых магазинов. "Для нас также важна возможность начать диалог с европейскими инвесторами. Если мы решим выпустить евробонды или провести IPO, нам пригодится кредитная история", - отметил Шлепов. "Такой опыт нужен компании, так как в любом случае понижает стоимость будущих заимствований", - согласен Добрынин.
"Копейка" первой из российских ритейл-компаний займет деньги за рубежом путем публичного размещения CLN, считает Шлепов. Аналитики подтверждают слова Шлепова, напоминая, что розничные компании до сих пор использовали другие инструменты: "Перекресток" привлекал деньги за рубежом через синдицированный банковский кредит, а "Седьмой континент" выпустил рублевые облигации.
Аналитик Объединенной финансовой группы Алексей Кривошапко говорит, что CLN "Копейки" "можно считать событием для розничного рынка", однако затруднился оценить успешность предстоящего размещения, поскольку "это вопрос цены, так как за границей "Копейку" никто не знает и понадобится объяснять рынку, кто они такие". Эксперт Банка Москвы Егор Федоров, напротив, считает, что проблемы с недостаточной известностью "Копейки" не будет: "В случае ее размещения инвесторы будут больше ориентироваться на имя организатора - МДМ-банк".
ТД "Копейка" создан в июле 2002 г. на базе управляющего сетью магазинов "Копейка" ООО "Фелма". Сейчас 50% ООО "Торговый дом "Копейка" принадлежит ФК "УралСиб", 50% распределено между менеджерами ТД. Сеть насчитывает 60 магазинов, большинство из которых работает в формате "экономичный универсам". Оборот "Копейки" в 2003 г. составил $260 млн, за первое полугодие 2004 г. - $190 млн.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 592
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 00
В 2017 году Группа «Черкизово» планирует на 20% увеличить валовой сбор зерна |
17: 40
Казахстан: аграрии СКО задействуют более 30 тыс. единиц агротехники |
17: 20
Россия и Катар согласовали ветсертификаты на экспортируемую из РФ животноводческую продукцию |
17: 00
В марте Аргентина увеличила переработку сои и подсолнечника |
16: 20
США: темпы сева яровой пшеницы вдвое ниже прошлогодних |
16: 00
Казахстан: в Кызылординской области в 2016 году производство мяса увеличилось на 3,6% |
15: 20
Бразилия: выпавшие осадки улучшают перспективы производства кукурузы |
15: 00
Прогноз урожайности мягкой пшеницы в ЕС повышен |
14: 00
Египет: запасов пшеницы в госфонде достаточно на 2,6 месяца |
14: 00
Отгрузка зерна из портов Краснодарского края за неделю сократилась на 200 тыс. тонн |
13: 40
В I квартале в хозяйствах РФ выросло производство мяса птицы и яиц - Минсельхоз |
13: 20
Казахстан: в Акмолинской области посевная площадь составит более 4 млн. га |
13: 00
Египет: запасов пшеницы в госфонде достаточно на 2,6 месяцев |
13: 00
В январе-марте в Украине возросло производство мяса КРС и птицы |
12: 40
На минувшей неделе Украина почти в 3 раза снизила отгрузки зерна из морпортов |
12: 20
Саудовская Аравия заинтересована в поставках мяса из Казахстана |
12: 00
Тайвань проведет тендер на импорт кукурузы |
12: 00
В I квартале т.г. Украина нарастила производство подсолнечного масла и сократила - хлеба |
11: 20
Danone до конца года вложит более 1 млрд рублей в модернизацию молочного завода в Самаре |
11: 20
Чешские пивоварни произвели рекордный объем пива в 2016 году |
11: 20
В Кыргызстане утверждена концепция развития сельскохозяйственной кооперативной системы на 2017-2021 годы |
11: 00
Страны СНГ могут запретить классификацию сигарет по уровню содержания токсинов |
11: 00
Минздрав против соли и сахара |
10: 40
Глава «Абрау-Дюрсо» не исключает выхода на рынок крафтового пива и крепкого алкоголя |
10: 40
«Руст» расширяет партнерство с Remy Cointreau |
10: 20
ФАС раскритиковала субсидии Минсельхоза |
10: 20
Путин: отношения торговых сетей и производителей должны быть сбалансированы |
10: 20
Отставание в темпах ярового сева увеличилось – Минсельхоз РФ |
09: 40
Снегопады во второй половине апреля способствовали нормальному развитию озимых в Украине - Кутовой |
09: 40
Алжир проведет тендер на импорт пшеницы |
09: 20
Эксперты снижают оценки экспорта российского зерна |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003