Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > Как по нотам. "Копейка" выпустит CLN

Как по нотам. "Копейка" выпустит CLN

Понедельник, 6 сентября 2004 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В прошлую пятницу 3 сентября торговый дом "Копейка" объявил о намерении выпустить CLN (credit linked notes) на сумму $30-40 млн. В компании считают, что это не только поможет привлечь инвестиции, но и сформирует кредитную историю перед возможным выпуском евробондов или проведением IPO. Эксперты отмечают, что "Копейка" станет первой российской сетью, разместившей долговые обязательства за границей.
По словам финансового директора "Копейки" Виктора Шлепова, компания планирует разместить CLN уже в сентябре. "Во-первых, это один из наиболее быстрых способов привлечения средств: мы начали подготовку 20 августа и, если ожидания по срокам размещения сбудутся, сможем получить $30-40 млн меньше чем за месяц. Во-вторых, большое значение для нас имеет публичность этой сделки", - говорит Шлепов.
Организатором выпуска CLN "Копейки" выступил МДМ-банк.
Андрей Добрынин, начальник управления долговых рынков капитала банка, отметил, что ставка по рублевым облигациям для "Копейки" на сегодняшний день могла бы составить 16-18% годовых, а ее кредитные ноты планируется разместить примерно под 10% годовых, что "выгоднее, хотя CLN - долларовый инструмент". В "Копейке" ориентируются на ставку 9,5-10,5%, подтвердил Шлепов. Предполагается, что CLN будут обращаться 12-18 месяцев с полугодовым купонным периодом. Окончательные параметры займа будут определены до конца этой недели.
По словам Виктора Шлепова, привлеченные средства будут направлены на расширение сети: до конца года "Копейка" рассчитывает открыть до 30 новых магазинов. "Для нас также важна возможность начать диалог с европейскими инвесторами. Если мы решим выпустить евробонды или провести IPO, нам пригодится кредитная история", - отметил Шлепов. "Такой опыт нужен компании, так как в любом случае понижает стоимость будущих заимствований", - согласен Добрынин.
"Копейка" первой из российских ритейл-компаний займет деньги за рубежом путем публичного размещения CLN, считает Шлепов. Аналитики подтверждают слова Шлепова, напоминая, что розничные компании до сих пор использовали другие инструменты: "Перекресток" привлекал деньги за рубежом через синдицированный банковский кредит, а "Седьмой континент" выпустил рублевые облигации.
Аналитик Объединенной финансовой группы Алексей Кривошапко говорит, что CLN "Копейки" "можно считать событием для розничного рынка", однако затруднился оценить успешность предстоящего размещения, поскольку "это вопрос цены, так как за границей "Копейку" никто не знает и понадобится объяснять рынку, кто они такие". Эксперт Банка Москвы Егор Федоров, напротив, считает, что проблемы с недостаточной известностью "Копейки" не будет: "В случае ее размещения инвесторы будут больше ориентироваться на имя организатора - МДМ-банк".
ТД "Копейка" создан в июле 2002 г. на базе управляющего сетью магазинов "Копейка" ООО "Фелма". Сейчас 50% ООО "Торговый дом "Копейка" принадлежит ФК "УралСиб", 50% распределено между менеджерами ТД. Сеть насчитывает 60 магазинов, большинство из которых работает в формате "экономичный универсам". Оборот "Копейки" в 2003 г. составил $260 млн, за первое полугодие 2004 г. - $190 млн.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 644
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

15: 20
Аграрии Молдовы собрали 1,17 млн. тонн пшеницы |
15: 00
За прошедшую неделю морпорты Краснодарского края отгрузили на экспорт более 1 млн. тонн зерна |
14: 40
На начало ноября поголовье КРС в России сократилось на 0,6% |
14: 40
Бразилия не будет импортировать российскую пшеницу - эксперт |
14: 20
Грузовые перевозки через Казахстан ежегодно увеличиваются на 10-12% |
14: 00
Запасы зерна в России к началу ноября превышали 56 млн. тонн - Росстат |
13: 40
Экспорт сельхозпродукции Казахстана в Европу в январе-августе увеличился в среднем в 2 раза |
13: 40
Котировки пшеницы на СВОТ вновь снизились |
13: 20
Экспорт сельхозпродукции Казахстана в Европу в январе- августе увеличился в среднем в 2 раза |
13: 00
Минэкономразвития Украины запускает портал COSME для малого и среднего бизнеса |
13: 00
В августе-октябре Россия более чем в 3 раза увеличила экспорт семян рапса |
12: 40
По итогам 2016/17 МГ GrainCorp Ltd увеличила прибыль почти в з раза |
12: 40
К 20 ноября валовой сбор зерна в России превысил 138 млн. тонн |
12: 00
"Нацрыбресурс" вложит в развитие рыбного кластера в Калининградской области 3-4 млрд руб. |
12: 00
Концерн «Калашников» планирует заняться перевозками зерна |
12: 00
Казахстан: «КТЖ-Грузовые перевозки» с начала ноября погрузили более 480 тыс. тонн зерна |
11: 40
Совет ЕАЭС поддержал внедрение "светофорной" маркировки продуктов |
11: 40
Хлеб выслали из Сибири |
11: 40
Поставщики попросили ФАС разъяснить механизм учета закупочных скидок в цене на полке |
11: 40
За первые 4 месяца 2017/18 МГ Украина увеличила экспорт пшеничной муки на 24% |
11: 40
Уборочная кампания кукурузы и соевых бобов в США близится к завершению |
11: 20
Приняты все меры для своевременной доставки казахстанского зерна – КТЖ |
11: 00
Акциз сбивает продажи алкоголя |
10: 40
Минсельхоз РФ поручил частным компаниям обеспечить вывоз зерна из Сибирского ФО |
10: 20
Росстат зафиксировал в октябре увеличение производства пива и коньяка, сокращение — водки |
10: 20
Роспотребнадзор будет вести черные списки производителей пищевой продукции |
10: 20
В Казахстане в январе-сентябре экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 13% |
10: 00
В России разработан ГОСТ для жидкости, используемой в электронных сигаретах |
10: 00
Россельхознадзор с 1 декабря запрещает ввоз в РФ свинины и говядины из Бразилии |
10: 00
В октябре темпы роста сельхозпроизводства в России замедлились |
09: 40
За полгода Россия удвоила импорт шоколада |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003