Общие итоги изменения объемов и основные тенденции алкогольного рынка за январь-октябрь 2007 г.
Январь-октябрь 2007 г. характеризуется следующими изменениями относительно 2004-2006 г.г. и январем-сентябрем 2007 г.:
РОССИЙСКИЙ РЫНОК КРЕПКИХ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ.
Водка и ликероводочные изделия:
В 2007 г. рынок был вынужден бороться с последствиями административного алкогольного кризиса 2006 г. и восстанавливать свой легальный объем (так, отставание объема легального рынка в первом полугодии 2007 г. относительно аналогичного периода 2004 г. составляло более 9%, что являлось результатом неэффективной государственной политики). В течение января-октября были отменены или перенесены сроки целого ряда нововведений 102 закона, который дезорганизовал отрасль. В связи с этим рынок демонстрирует хорошие темпы восстановления своих прежних объемов. Так, объем рынка водки в январе- октябре 2007 г. составил 102,79 млн дал (с учетом производства, экспорта, импорта). Это на 3,4% меньше объема рынка в 2004 г.; на 0,22% меньше объема рынка в 2005 г.; на 12,9% больше рынка 2006 г. Таким образом, общий объем легального рынка, серьезно упавший в 2006 г., практически достиг показателя 2004 г. (при том, что в первом полугодии отставание было около 9%). Легальному рынку перестало мешать своими "рогатками" государство. И несмотря на то, что рынок нелегальной водки вырос за 2006 г. и первое полугодие 2007 г.г. не менее чем еще на 10%-15%, часть продукции вновь "вошла" в легальный сегмент. В 2007 г. впервые за последние 4 года объем экспорта российской водки превзошел объем импорта водки и ЛВИ на 7%. Постепенно восстанавливает свой объем в России импортная водки и ЛВИ (ее объем пока отстает от объема 2005 г. на 13% от 2006 г. и на 49% от 2005 рекордного года). Производство российской водки уже превысило показатели аналогичных периодов 2005 и 2006 г.г. и растет за счет как федеральных, так и региональных производителей. Экспорт в январе-октябре 2007 г. составил 4,65% от производства. Прирост рынка водки в январе-октябре 2007 г. к январю-сентябрю составил 14,8% (при идеальном среднемесячном приросте в 8,33%), что говорит о нормальном и стабильном росте (сезонном и восстановительном после кризиса) рынка. Нет никаких фактов, свидетельствующих о снижении потребления водки и ЛВИ в России.
Коньяк и бренди:
В январе-октябре 2007 г. российский рынок легального коньяка достиг уровня 7,53 млн дал, что на 62,3% больше уровня 2004 г, на 54,5% уровня 2005 г. и на 21,5% уровня 2006 г. Прирост рынка к январю-сентябрю 2007 г. составил 20% (при идеальном среднем уровне роста в 8,33%). Если в 2004 г. российский коньяк составлял на рынке коньяка 66%, то в январе-октябре 2007 г. он составляет 79,3%. Рынок продолжает интенсивно расти и не замещает при этом водку и ЛВИ (как ошибочно принято считать), а лишь несколько сдерживает темпы восстановления рынка легальной водки в России.
Рынок напитков группы КСН (виски, джин, ром, текила):
В январе-октябре 2007 г. объем рынка этой группы в целом достиг 1,3 млн дал, что на 400% больше уровня 2004 г, на 189% уровня 2005 г, на 154% уровня 2006 г. Кажется, очевиден избыток продукции на рынке, так как такими темпами в 2007 г. потребление этих напитков просто не могло вырасти физически. Этот фактор сказался на объемах импорт во 2 и 3 кварталах, однако, уже в январе-октябре относительно января- сентября 2007 г. рост импорта КСН составил 18,2%. При этом импорт виски в январе – октябре 2007 г. относительно 2004 г. вырос в 7 раз; джина- в 4 раза; рома- в 5 раз; текилы- в 1,5 раза. По объемам импорта в порядке старшинства: виски, ром, текила, джин. Пока не очень понятно на сколько велик избыток этой продукции на российском рынке (но запас явно в 2 раза превышает те объемы, которые находились в стратегических запасниках поставщиков продукции в прошлые годы).
Ликерная группа:
В январе-октябре 2007 г. достигла 0,55 млн дал, что в 5 раз больше показателей 2005 и 2006 г.г. Связано это прежде всего с ростом поставок сладких настоек с Украины, которые попадают в эту группу. .
Крепкие спиртные напитки в целом:
В январе-октябре 2007 г. объем рынка группы легальных крепких алкогольных напитков достиг уровня 112,17 млн дал, что на 0,8% больше 2004 г, на 3,4% рынка 2005 г.; на 14,7% рынка 2006 г. Эти показатели вовсе не свидетельствуют о росте алкоголизации. Как раз они свидетельствуют о росте легального сегмента рынка, к чему и должно стремиться государство. Обеспечен рост группы, во-первых, ростом (восстановлением) уровня легального производства, во-вторых, постепенным восстановлением рынка импортной водки (прежде всего- украинской). Прирост объема рынка крепкого алкоголя в январе-октябре 2007 г. к январю-сентябрю 2007 г. составил 16,5% (что укладывается в рамки сезонного спроса и восстановления рынка).
РЫНОК НИЗКОАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Рынок виноградного вина:
В январе-октябре 2007 г. рынок виноградного вина достиг уровня 61,98 млн дал, что на 9,7% выше уровня 2004 г, на 8,4% выше уровня 2005 г.; на 19,2% выше уровня 2006 г. Прирост рынка в январе-октябре относительно января-сентября 2007 г. составил 11,5%, что выше среднего показателя. Рост винного рынка прежде всего обеспечен ростом производства вина в России из отечественного и импортного виноматериалов. В январе- октябре 2007 г. доля российского вина на рынке составила около 68,1%, соответственно- импортное вино- 31,9% (в 2005 г. российское вино занимало около 50% винного рынка России). При этом объем импорта вина в январе-октябре 2007 г. составляет всего 82% от объема импорта 2004 г. или всего 62% от 2005 г. (то есть, импорт вина упал в физическом объеме на 38% относительно 2005 г.). Таким образом, физический объем молдавского и грузинского вина остается до сих пор не замещенным импортом в объеме 12,2 млн дал из поставляемых в 2005 г. 24 млн дал из Молдавии и Грузии. Этот объем заняли российские вина. Рост производства российского вина связан еще и с тем, что в России в 2007 г. закончили полулегально продавать по дешевке молдавские и грузинские вина, запрещенные к реализации в 2006 г. Прирост производства российского вина в январе-октябре 2007 г. составил относительно 2006 г. 17,5%. Весь прирост рынка в 2007 г. обеспечен ростом производства российского вина, 30% которого произведено из несуществующего в природе натурального сырья. Подорожание российского вина (более менее приличного) с 75-80 рублей до 100 рублей, а также господство российского вина в дешевом сегменте до 100 рублей за бутылку (до кризиса и запрета в дешевом сегменте продавались вина России, Молдавии, Болгарии, Украины) привели к следующим последствиям: в 2005 г. рынок дешевого вина составлял около 80%, в 2007 г. – около 70%. Таким образом, почти 10% объем рынка потребители сегодня покупают по более высокой цене, чем в 2005 г. (это прежде всего в сегменте от 100 до 150 рублей). Выход из дешевого сегмента импортных вин сократил возможные темпы роста рынка; а будь сегодня качество основной массы российских вин выше, то у него не смогло бы отнять часть рынка шампанское и игристое вино, которое реально частично замещает долю рынка виноградного вина, оставаясь дешевым (до 100 рублей в своей массе и более праздничным чем тихие вина). Рынок вина продолжает расти даже с учетом того, что практически все портвейны сегодня находятся в нелегальном сегменте винного рынка из-за их высокой стоимости (бутылка портвейна легально сегодня стоит из-за выросших акцизов больше, чем бутылка нелегальной водки- 55-60 рублей, в то время как по сути эти напитки должны вытеснять суррогаты крепкого алкоголя с рынка и стоить не более 25 рублей). Если суммарный объем легального винного рынка составил в январе- октябре 2007 г. 83,45 млн дал- это виноградные, шампанские и игристые, плодовые, импортные вермуты), то доля виноградных вин- 74,3% от этого рынка; в советские время эта доля равнялась 88% этого рынка.
Рынок шампанских и игристых вин:
В январе- октябре 2007 г. рынок достиг рекордного объема 16,75 млн дал, что превышает объем рынка советского периода в 2,5- 3 раза. Объем рынка превышает показатели 2004 г. на 84,7%; 2005 г. на 55,7%; 2006 г. на 50%. Если ранее рынок рос спокойными темпами в последние 6-7 лет по 10% в год, то кризис рынка и подорожание тихих вин при сохранении цен на шампанские придал рынку новый импульс роста- оно не только растет, но и частично отнимает долю рынка тихих вин, препятствуя более интенсивному росту. Причем, объем импортного шампанского и игристого с 2004 г. практически не растет, в 2007 г. равен показателю 2004 г. То есть, рост обеспечен производством дешевого российского шампанского. Прирост января- октября 2007 г. к январю- сентябрю 2007 г. составил 20%-надвигается сезон: при трех всплесках сезонных продаж в году (Новый год, 8 марта, конец июня) на Новый год приходится более 40% продаж. Если суммарный объем легального винного рынка составил в январе- октябре 2007 г. 83,45 млн дал- это виноградные, шампанские и игристые, плодовые, импортные вермуты), то доля шампанских и игристых вин- 20,1% этого рынка; в советский период эта доля была равна 3% рынка (как сегодня у плодовых вин).
Рынок плодовых вин:
В январе- октябре 2007 г. объем рынка плодовых вин достиг 2,73 млн дал (если суммарный объем легального винного рынка составил в январе- октябре 2007 г. 83,45 млн дал- это виноградные, шампанские и игристые, плодовые, импортные вермуты), то доля плодовых вин – 3,27%, в то время как аналогичная доля в советский период этого вина составляла 9%. Объем рынка в январе- октябре 2007 г. относительно 2004 г. упал на 22%; относительно 2005 г.- вырос на 6%; относительно 2006 г. рост 0,7%. Рынок стабилизировался после спада 2005 г. Рост рынка в 2007 г. на 12,5% обеспечивается ростом производства при спаде импорта на 24% (относительно 2006 г.). Рынок остается перспективным при развитии прежде всего его дешевого сегмента. Прирост объем рынка в январе- октябре 2007 г. относительно января- сентября 2006 г. составил 5%, что ниже среднемесячного (не сезон).
Рынок САН:
Объем рынка САН в январе- октябре 2007 г. составил 26,25 млн дал, что на 33% меньше 2004 г, на 31,9% меньше 2005 г, на 37% меньше 2006 г. Отставание от 2006 в большей степени обусловлено перепроизводством продукции в предновогодний период 2006 г. перед повышением акцизов. Так что, можно сказать, что рынок САН в 2007 г. упал на 30% вместо 50% в начале 2007 г. Несмотря ни на что, рынок в январе- октябре относительно января- сентября 2007 г. вырос на 13,7%, что выше среднемесячного (что объяснимо- привыкли к новым ценам, появилось вновь много дешевой продукции, молодежь вновь нашла деньги на покупку САН, при этом годовые темпы роста рынка пива упали с 30% до 20%, явно кому-то надоело пиво- переходят в сезон на САН). Рынок готовится к снижению акцизов, но на сколько снизятся цены на дешевую продукцию – сказать сложно, так же как и вернутся ли в этот сегмент те, кто в начале года закрыл программы по выпуску САН). Не смотря на то, что в мире этот рынок практически начал угасать- там у людей есть альтернатива по цене: те же вина по 1-2 дол (отличные от наших по аналогичной цене), в России этот рынок имеет отличные перспективы- у него нет ценовых конкурентов кроме пива (вино по близкой к САН цене ни один нормальный человек пить не будет).
Рынок импортных вермутов и ароматизированных вин:
Рынок импортных вермутов составляет сегодня более половины российского рынка. Но при этом сказать точно, сколько производится их в России- сложно (в 2006 г. было произведено не менее 1 млн дал и входят они в состав при несовершенной системе государственного учета в одну общую кучу виноградных вин, где и обычные вина, и портвейны, и вермуты; в 2007 г. будет произведено не менее 1,5 млн дал). Поэтому есть смысл остановиться на точных числах импортной продукции. В январе- октябре рынок импортных вермутов вырос до 1,99 млн дал, что составляет удвоение рынка 2004 г, +67% к 2005 г. и +56,7% к 2006 г. Рынок продолжает развиваться, на сколько эти запасы импорта отличаются от реального потребления? Видимо, на 30%. Весь импортный дорогой алкоголь, похоже, создал стратегический запас продукции во избежание очередных административных кризисов (простого потребителя можно лишить алкоголя на время, премиального потребителя- никогда, тем более необходим больший запас для Хореки, где маржа возрастает в несколько раз).
Рынок низкоалкогольной продукции в целом:
В отличии от рынка крепкого алкоголя в целом, который то падал, то рос в эти годы, рынок легальной низко алкогольной продукции все 4 года стабилен в объеме на уровне 109- 110 млн дал (по итогам января- октября 2004-2007 г.г.). В рамках этого числа происходили различные метаморфозы: снижалось и росло производство вина, рос и падал импорт вина, уходил с рынка вина целых стран, сократился объем рынка САН, но магический объем в 110 млн дал сохранялся. В рамках этого объема и шли замещения и перераспределения, о которых рассказано выше.
Соотношение рынка крепкого алкоголя и низкоалкогольной продукции:
В январе- октябре последних 4 лет сохраняется баланс между легальными рынками крепкого алкоголя и низко алкогольной продукции на уровне 50% на 50% в среднем (за исключением кризисного 2006 г, который обрушил рынок легального производства крепкого алкоголя). На сколько оптимальным является это соотношение- сказать сложно. Ведь в это число не входит пиво, которое резко перевесит потребление низко алкогольной продукции- его объем в несколько раз больше (в 4,5 раза) суммарного рынка крепко и низко алкогольной продукции. Если учесть нелегальный рынок водки – это еще 48 млн дал за этот год, около 4 млн дал нелегального коньяка, и не учитывать суррогаты и самогон, то рынок крепкого алкоголя вырастет в 2007 г. до 164 млн дал, а учет нелегального вина и другой низко алкогольной продукции не даст более 30- 40 млн дал, то перевешивает рынок крепкого алкоголя на 10% (без учета пива).
РЫНОК СЫРЬЯ
К сожалению, ситуация, связанная с нехваткой сырья для производства того количества продукции (вина и коньяка), которое выпускается в России из отечественного и импортного сырья, сохраняется. По расчетам, около 30% российского вина и коньяка производится из несуществующего в природе натурального сырья.
Рынок спирта ректификованного из пищевого сырья:
В январе- октябре 2007 г. выпущено спирта 44,55 млн дал, из которого можно сделать не более 115 млн дал водки и ЛВИ. Выпущено легально водки и ЛВИ всего 103,26 млн дал. Кроме того, легальный спирт должен пойти в медицину и другие отрасли, вплоть до выпуска тех же портвейнов и т.д. В связи с чем очевидно, что вся нелегальная водка сегодня в объеме не менее 4,8 млн дал в месяц в среднем или за прошедший период в объеме не менее 48 млн дал производится в 2006 и в 2007 г.г. из нелегального спирта (не менее 20 млн дал спирта только для изготовления нелегальной водки).
Рынок спирта в январе – октябре 2007 г. упал относительно 2004 г. на 25,4%; относительно 2005 г. на 20,2%; относительно 2006 г. вырос на 10%. Прирост производства в январе-октябре 2007 г. относительно 2006 г. составил 12,5% (что вполне логично в условиях роста производства легальной водки).
Рынок импортных виноматериалов:
Рост производства российского вина (на рост рынка наложился еще и заместительный характер производства) привел к резкому росту импорта виноматериалов (собственная сырьевая база не может обеспечить сырьем производство более 25 млн дал вина, а на октябрь уже произведено более 42 млн дал). Объем рынка в 2007 г. уже превысил объем аналогичного периода 2004 г. на 206%; на 158% - 2005 г. и на 113% 2006 г.
Рынок импортных коньячных спиртов:
Рост производства российского коньяка (на естественный рост рынка которого также наложился еще и заместительный характер производства) привел к росту поставок коньячных спиртов на 129% относительно 2004 г, на 146% относительно 2005 г. и на 163% относительно 2006 г. Прирост в октябре составил 13,4%, что почти в 2 раза выше среднегодового прироста.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК КРЕПКИХ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ.
Водка и ликероводочные изделия:
В 2007 г. рынок был вынужден бороться с последствиями административного алкогольного кризиса 2006 г. и восстанавливать свой легальный объем (так, отставание объема легального рынка в первом полугодии 2007 г. относительно аналогичного периода 2004 г. составляло более 9%, что являлось результатом неэффективной государственной политики). В течение января-октября были отменены или перенесены сроки целого ряда нововведений 102 закона, который дезорганизовал отрасль. В связи с этим рынок демонстрирует хорошие темпы восстановления своих прежних объемов. Так, объем рынка водки в январе- октябре 2007 г. составил 102,79 млн дал (с учетом производства, экспорта, импорта). Это на 3,4% меньше объема рынка в 2004 г.; на 0,22% меньше объема рынка в 2005 г.; на 12,9% больше рынка 2006 г. Таким образом, общий объем легального рынка, серьезно упавший в 2006 г., практически достиг показателя 2004 г. (при том, что в первом полугодии отставание было около 9%). Легальному рынку перестало мешать своими "рогатками" государство. И несмотря на то, что рынок нелегальной водки вырос за 2006 г. и первое полугодие 2007 г.г. не менее чем еще на 10%-15%, часть продукции вновь "вошла" в легальный сегмент. В 2007 г. впервые за последние 4 года объем экспорта российской водки превзошел объем импорта водки и ЛВИ на 7%. Постепенно восстанавливает свой объем в России импортная водки и ЛВИ (ее объем пока отстает от объема 2005 г. на 13% от 2006 г. и на 49% от 2005 рекордного года). Производство российской водки уже превысило показатели аналогичных периодов 2005 и 2006 г.г. и растет за счет как федеральных, так и региональных производителей. Экспорт в январе-октябре 2007 г. составил 4,65% от производства. Прирост рынка водки в январе-октябре 2007 г. к январю-сентябрю составил 14,8% (при идеальном среднемесячном приросте в 8,33%), что говорит о нормальном и стабильном росте (сезонном и восстановительном после кризиса) рынка. Нет никаких фактов, свидетельствующих о снижении потребления водки и ЛВИ в России.
Коньяк и бренди:
В январе-октябре 2007 г. российский рынок легального коньяка достиг уровня 7,53 млн дал, что на 62,3% больше уровня 2004 г, на 54,5% уровня 2005 г. и на 21,5% уровня 2006 г. Прирост рынка к январю-сентябрю 2007 г. составил 20% (при идеальном среднем уровне роста в 8,33%). Если в 2004 г. российский коньяк составлял на рынке коньяка 66%, то в январе-октябре 2007 г. он составляет 79,3%. Рынок продолжает интенсивно расти и не замещает при этом водку и ЛВИ (как ошибочно принято считать), а лишь несколько сдерживает темпы восстановления рынка легальной водки в России.
Рынок напитков группы КСН (виски, джин, ром, текила):
В январе-октябре 2007 г. объем рынка этой группы в целом достиг 1,3 млн дал, что на 400% больше уровня 2004 г, на 189% уровня 2005 г, на 154% уровня 2006 г. Кажется, очевиден избыток продукции на рынке, так как такими темпами в 2007 г. потребление этих напитков просто не могло вырасти физически. Этот фактор сказался на объемах импорт во 2 и 3 кварталах, однако, уже в январе-октябре относительно января- сентября 2007 г. рост импорта КСН составил 18,2%. При этом импорт виски в январе – октябре 2007 г. относительно 2004 г. вырос в 7 раз; джина- в 4 раза; рома- в 5 раз; текилы- в 1,5 раза. По объемам импорта в порядке старшинства: виски, ром, текила, джин. Пока не очень понятно на сколько велик избыток этой продукции на российском рынке (но запас явно в 2 раза превышает те объемы, которые находились в стратегических запасниках поставщиков продукции в прошлые годы).
Ликерная группа:
В январе-октябре 2007 г. достигла 0,55 млн дал, что в 5 раз больше показателей 2005 и 2006 г.г. Связано это прежде всего с ростом поставок сладких настоек с Украины, которые попадают в эту группу. .
Крепкие спиртные напитки в целом:
В январе-октябре 2007 г. объем рынка группы легальных крепких алкогольных напитков достиг уровня 112,17 млн дал, что на 0,8% больше 2004 г, на 3,4% рынка 2005 г.; на 14,7% рынка 2006 г. Эти показатели вовсе не свидетельствуют о росте алкоголизации. Как раз они свидетельствуют о росте легального сегмента рынка, к чему и должно стремиться государство. Обеспечен рост группы, во-первых, ростом (восстановлением) уровня легального производства, во-вторых, постепенным восстановлением рынка импортной водки (прежде всего- украинской). Прирост объема рынка крепкого алкоголя в январе-октябре 2007 г. к январю-сентябрю 2007 г. составил 16,5% (что укладывается в рамки сезонного спроса и восстановления рынка).
РЫНОК НИЗКОАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Рынок виноградного вина:
В январе-октябре 2007 г. рынок виноградного вина достиг уровня 61,98 млн дал, что на 9,7% выше уровня 2004 г, на 8,4% выше уровня 2005 г.; на 19,2% выше уровня 2006 г. Прирост рынка в январе-октябре относительно января-сентября 2007 г. составил 11,5%, что выше среднего показателя. Рост винного рынка прежде всего обеспечен ростом производства вина в России из отечественного и импортного виноматериалов. В январе- октябре 2007 г. доля российского вина на рынке составила около 68,1%, соответственно- импортное вино- 31,9% (в 2005 г. российское вино занимало около 50% винного рынка России). При этом объем импорта вина в январе-октябре 2007 г. составляет всего 82% от объема импорта 2004 г. или всего 62% от 2005 г. (то есть, импорт вина упал в физическом объеме на 38% относительно 2005 г.). Таким образом, физический объем молдавского и грузинского вина остается до сих пор не замещенным импортом в объеме 12,2 млн дал из поставляемых в 2005 г. 24 млн дал из Молдавии и Грузии. Этот объем заняли российские вина. Рост производства российского вина связан еще и с тем, что в России в 2007 г. закончили полулегально продавать по дешевке молдавские и грузинские вина, запрещенные к реализации в 2006 г. Прирост производства российского вина в январе-октябре 2007 г. составил относительно 2006 г. 17,5%. Весь прирост рынка в 2007 г. обеспечен ростом производства российского вина, 30% которого произведено из несуществующего в природе натурального сырья. Подорожание российского вина (более менее приличного) с 75-80 рублей до 100 рублей, а также господство российского вина в дешевом сегменте до 100 рублей за бутылку (до кризиса и запрета в дешевом сегменте продавались вина России, Молдавии, Болгарии, Украины) привели к следующим последствиям: в 2005 г. рынок дешевого вина составлял около 80%, в 2007 г. – около 70%. Таким образом, почти 10% объем рынка потребители сегодня покупают по более высокой цене, чем в 2005 г. (это прежде всего в сегменте от 100 до 150 рублей). Выход из дешевого сегмента импортных вин сократил возможные темпы роста рынка; а будь сегодня качество основной массы российских вин выше, то у него не смогло бы отнять часть рынка шампанское и игристое вино, которое реально частично замещает долю рынка виноградного вина, оставаясь дешевым (до 100 рублей в своей массе и более праздничным чем тихие вина). Рынок вина продолжает расти даже с учетом того, что практически все портвейны сегодня находятся в нелегальном сегменте винного рынка из-за их высокой стоимости (бутылка портвейна легально сегодня стоит из-за выросших акцизов больше, чем бутылка нелегальной водки- 55-60 рублей, в то время как по сути эти напитки должны вытеснять суррогаты крепкого алкоголя с рынка и стоить не более 25 рублей). Если суммарный объем легального винного рынка составил в январе- октябре 2007 г. 83,45 млн дал- это виноградные, шампанские и игристые, плодовые, импортные вермуты), то доля виноградных вин- 74,3% от этого рынка; в советские время эта доля равнялась 88% этого рынка.
Рынок шампанских и игристых вин:
В январе- октябре 2007 г. рынок достиг рекордного объема 16,75 млн дал, что превышает объем рынка советского периода в 2,5- 3 раза. Объем рынка превышает показатели 2004 г. на 84,7%; 2005 г. на 55,7%; 2006 г. на 50%. Если ранее рынок рос спокойными темпами в последние 6-7 лет по 10% в год, то кризис рынка и подорожание тихих вин при сохранении цен на шампанские придал рынку новый импульс роста- оно не только растет, но и частично отнимает долю рынка тихих вин, препятствуя более интенсивному росту. Причем, объем импортного шампанского и игристого с 2004 г. практически не растет, в 2007 г. равен показателю 2004 г. То есть, рост обеспечен производством дешевого российского шампанского. Прирост января- октября 2007 г. к январю- сентябрю 2007 г. составил 20%-надвигается сезон: при трех всплесках сезонных продаж в году (Новый год, 8 марта, конец июня) на Новый год приходится более 40% продаж. Если суммарный объем легального винного рынка составил в январе- октябре 2007 г. 83,45 млн дал- это виноградные, шампанские и игристые, плодовые, импортные вермуты), то доля шампанских и игристых вин- 20,1% этого рынка; в советский период эта доля была равна 3% рынка (как сегодня у плодовых вин).
Рынок плодовых вин:
В январе- октябре 2007 г. объем рынка плодовых вин достиг 2,73 млн дал (если суммарный объем легального винного рынка составил в январе- октябре 2007 г. 83,45 млн дал- это виноградные, шампанские и игристые, плодовые, импортные вермуты), то доля плодовых вин – 3,27%, в то время как аналогичная доля в советский период этого вина составляла 9%. Объем рынка в январе- октябре 2007 г. относительно 2004 г. упал на 22%; относительно 2005 г.- вырос на 6%; относительно 2006 г. рост 0,7%. Рынок стабилизировался после спада 2005 г. Рост рынка в 2007 г. на 12,5% обеспечивается ростом производства при спаде импорта на 24% (относительно 2006 г.). Рынок остается перспективным при развитии прежде всего его дешевого сегмента. Прирост объем рынка в январе- октябре 2007 г. относительно января- сентября 2006 г. составил 5%, что ниже среднемесячного (не сезон).
Рынок САН:
Объем рынка САН в январе- октябре 2007 г. составил 26,25 млн дал, что на 33% меньше 2004 г, на 31,9% меньше 2005 г, на 37% меньше 2006 г. Отставание от 2006 в большей степени обусловлено перепроизводством продукции в предновогодний период 2006 г. перед повышением акцизов. Так что, можно сказать, что рынок САН в 2007 г. упал на 30% вместо 50% в начале 2007 г. Несмотря ни на что, рынок в январе- октябре относительно января- сентября 2007 г. вырос на 13,7%, что выше среднемесячного (что объяснимо- привыкли к новым ценам, появилось вновь много дешевой продукции, молодежь вновь нашла деньги на покупку САН, при этом годовые темпы роста рынка пива упали с 30% до 20%, явно кому-то надоело пиво- переходят в сезон на САН). Рынок готовится к снижению акцизов, но на сколько снизятся цены на дешевую продукцию – сказать сложно, так же как и вернутся ли в этот сегмент те, кто в начале года закрыл программы по выпуску САН). Не смотря на то, что в мире этот рынок практически начал угасать- там у людей есть альтернатива по цене: те же вина по 1-2 дол (отличные от наших по аналогичной цене), в России этот рынок имеет отличные перспективы- у него нет ценовых конкурентов кроме пива (вино по близкой к САН цене ни один нормальный человек пить не будет).
Рынок импортных вермутов и ароматизированных вин:
Рынок импортных вермутов составляет сегодня более половины российского рынка. Но при этом сказать точно, сколько производится их в России- сложно (в 2006 г. было произведено не менее 1 млн дал и входят они в состав при несовершенной системе государственного учета в одну общую кучу виноградных вин, где и обычные вина, и портвейны, и вермуты; в 2007 г. будет произведено не менее 1,5 млн дал). Поэтому есть смысл остановиться на точных числах импортной продукции. В январе- октябре рынок импортных вермутов вырос до 1,99 млн дал, что составляет удвоение рынка 2004 г, +67% к 2005 г. и +56,7% к 2006 г. Рынок продолжает развиваться, на сколько эти запасы импорта отличаются от реального потребления? Видимо, на 30%. Весь импортный дорогой алкоголь, похоже, создал стратегический запас продукции во избежание очередных административных кризисов (простого потребителя можно лишить алкоголя на время, премиального потребителя- никогда, тем более необходим больший запас для Хореки, где маржа возрастает в несколько раз).
Рынок низкоалкогольной продукции в целом:
В отличии от рынка крепкого алкоголя в целом, который то падал, то рос в эти годы, рынок легальной низко алкогольной продукции все 4 года стабилен в объеме на уровне 109- 110 млн дал (по итогам января- октября 2004-2007 г.г.). В рамках этого числа происходили различные метаморфозы: снижалось и росло производство вина, рос и падал импорт вина, уходил с рынка вина целых стран, сократился объем рынка САН, но магический объем в 110 млн дал сохранялся. В рамках этого объема и шли замещения и перераспределения, о которых рассказано выше.
Соотношение рынка крепкого алкоголя и низкоалкогольной продукции:
В январе- октябре последних 4 лет сохраняется баланс между легальными рынками крепкого алкоголя и низко алкогольной продукции на уровне 50% на 50% в среднем (за исключением кризисного 2006 г, который обрушил рынок легального производства крепкого алкоголя). На сколько оптимальным является это соотношение- сказать сложно. Ведь в это число не входит пиво, которое резко перевесит потребление низко алкогольной продукции- его объем в несколько раз больше (в 4,5 раза) суммарного рынка крепко и низко алкогольной продукции. Если учесть нелегальный рынок водки – это еще 48 млн дал за этот год, около 4 млн дал нелегального коньяка, и не учитывать суррогаты и самогон, то рынок крепкого алкоголя вырастет в 2007 г. до 164 млн дал, а учет нелегального вина и другой низко алкогольной продукции не даст более 30- 40 млн дал, то перевешивает рынок крепкого алкоголя на 10% (без учета пива).
РЫНОК СЫРЬЯ
К сожалению, ситуация, связанная с нехваткой сырья для производства того количества продукции (вина и коньяка), которое выпускается в России из отечественного и импортного сырья, сохраняется. По расчетам, около 30% российского вина и коньяка производится из несуществующего в природе натурального сырья.
Рынок спирта ректификованного из пищевого сырья:
В январе- октябре 2007 г. выпущено спирта 44,55 млн дал, из которого можно сделать не более 115 млн дал водки и ЛВИ. Выпущено легально водки и ЛВИ всего 103,26 млн дал. Кроме того, легальный спирт должен пойти в медицину и другие отрасли, вплоть до выпуска тех же портвейнов и т.д. В связи с чем очевидно, что вся нелегальная водка сегодня в объеме не менее 4,8 млн дал в месяц в среднем или за прошедший период в объеме не менее 48 млн дал производится в 2006 и в 2007 г.г. из нелегального спирта (не менее 20 млн дал спирта только для изготовления нелегальной водки).
Рынок спирта в январе – октябре 2007 г. упал относительно 2004 г. на 25,4%; относительно 2005 г. на 20,2%; относительно 2006 г. вырос на 10%. Прирост производства в январе-октябре 2007 г. относительно 2006 г. составил 12,5% (что вполне логично в условиях роста производства легальной водки).
Рынок импортных виноматериалов:
Рост производства российского вина (на рост рынка наложился еще и заместительный характер производства) привел к резкому росту импорта виноматериалов (собственная сырьевая база не может обеспечить сырьем производство более 25 млн дал вина, а на октябрь уже произведено более 42 млн дал). Объем рынка в 2007 г. уже превысил объем аналогичного периода 2004 г. на 206%; на 158% - 2005 г. и на 113% 2006 г.
Рынок импортных коньячных спиртов:
Рост производства российского коньяка (на естественный рост рынка которого также наложился еще и заместительный характер производства) привел к росту поставок коньячных спиртов на 129% относительно 2004 г, на 146% относительно 2005 г. и на 163% относительно 2006 г. Прирост в октябре составил 13,4%, что почти в 2 раза выше среднегодового прироста.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00