Сформирован синдикат по размещению облигаций "Итеры" на 5 млрд руб.
ОАО "Газпромбанк", организатор выпуска облигаций ООО "Итера Финанс" серии 01, завершило формирование синдиката по размещению займа. Как сообщила пресс-служба Газпромбанка, в состав соорганизаторов выпуска вошли Сбербанк России, ИК "Капиталъ", ОАО "АКБ "Росбанк". Андеррайтерами выпуска выступили ООО "ФК "Открытие", ОАО "АКБ "Союз", Банк "Петрокоммерц", ОАО "АКБ "НРБанк", ЗАО "АКБ "Новикомбанк", передает РБК.
Соандеррайтерами выпуска выступили: ФК "Уралсиб", ОАО "Промсвязьбанк", ООО "АйСиАйСиАй банк Евразия", КБ "Европейский трастовый банк", ООО "РТК-Брокер", ОАО "ИК "Русс Инвест".
Размещение облигаций пройдет 27 ноября 2007г. на ФБ ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости, объем выпуска - 5 млрд руб. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка первого купона по облигациям. Ставка второго и третьего купонов равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям ООО "Итера Финанс" серии 01 выплачивается один раз в 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1,5 года после первичного размещения.
Дебютный выпуск облигаций "Итеры Финанс" зарегистрирован ФСФР России 11 октября 2007г., государственный регистрационный номер 4-01-36298-R.
"Итера" создана в 1992г. и имеет около 150 представительств, филиалов и дочерних компаний в России, странах СНГ, Балтии, Европы и США. С 1998г. "Итера" развивает собственную газодобычу в России, в Ямало-Ненецком автономном округе в Западной Сибири. Газовый бизнес осуществляет входящая в международную группу компаний (МГК) "Итера" нефтегазовая компания (ООО "НГК "Итера"). Уставный капитал НГК "Итера" составляет 60 млн руб. 99,99% владеет ее учредитель - кипрская ITERA Holdings Limited, 0,01% принадлежит ITERA Group Limited.
Соандеррайтерами выпуска выступили: ФК "Уралсиб", ОАО "Промсвязьбанк", ООО "АйСиАйСиАй банк Евразия", КБ "Европейский трастовый банк", ООО "РТК-Брокер", ОАО "ИК "Русс Инвест".
Размещение облигаций пройдет 27 ноября 2007г. на ФБ ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости, объем выпуска - 5 млрд руб. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка первого купона по облигациям. Ставка второго и третьего купонов равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям ООО "Итера Финанс" серии 01 выплачивается один раз в 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1,5 года после первичного размещения.
Дебютный выпуск облигаций "Итеры Финанс" зарегистрирован ФСФР России 11 октября 2007г., государственный регистрационный номер 4-01-36298-R.
"Итера" создана в 1992г. и имеет около 150 представительств, филиалов и дочерних компаний в России, странах СНГ, Балтии, Европы и США. С 1998г. "Итера" развивает собственную газодобычу в России, в Ямало-Ненецком автономном округе в Западной Сибири. Газовый бизнес осуществляет входящая в международную группу компаний (МГК) "Итера" нефтегазовая компания (ООО "НГК "Итера"). Уставный капитал НГК "Итера" составляет 60 млн руб. 99,99% владеет ее учредитель - кипрская ITERA Holdings Limited, 0,01% принадлежит ITERA Group Limited.