"Синергию" оценили в $1 млрд в ходе дебютного ipo
Вчера стали известны итоги IPO российского производителя водки "Синергия". Цена акции компании была определена на уровне 70 долл. при ранее установленном ценовом диапазоне в 61—72 долл. За 2,72 млн акций "Синергия" получила 190,4 млн долл., а капитализация компании с учетом допэмиссии составила 1,002 млрд долл. По мнению аналитиков, инвесторов привлекла консолидаторская активность компании и потенциал ее роста быстрее рынка. IPO "Синергии" может стать хорошим примером для других компаний алкогольной отрасли, считают эксперты.
Холдинг "Синергия" основан в декабре 1998 года. Основные направления бизнеса — производство и дистрибуция алкогольной продукции, производство продуктов питания и развитие сети розничных алкогольных магазинов "Винные лавки Саввы Водочникова". Торговые марки — "Белуга", "Беленькая", "Русский лед", "Государев заказ". Чистая прибыль по МСФО в первом полугодии 2007 года составила 380,4 млн руб., выручка — 4,6 млрд руб.
Продающими акционерами в ходе IPO выступили компании Sword Enterprises, принадлежащая председателю правления "Синергии" Александру Мечетину, и Deepline Consultants, которую контролирует член Совета Федерации Валентин Завадников. В результате размещения компания г-на Мечетина выручила 108 млн долл., а г-на Завадникова — 82 млн долл. После IPO акционеры "Синергии" потратят все вырученные средства, за исключением расходов на организацию размещения, на выкуп акций допэмиссии по закрытой подписке. Таким образом, все средства будут направлены на развитие компании. Вчера "Синергия" сообщила, что выкуп дополнительных акций будет происходить по цене 65,75 долл. за штуку. Как сообщала ранее РБК daily, доля г-на Мечетина после IPO и выкупа допэмиссии уменьшится с 64,5 до 51,8%, а г-на Завадникова — с 31 до 25,2%.
"Мы в высшей степени удовлетворены результатами размещения", — прокомментировал вчера итоги IPO Александр Мечетин. Довольны результатами и организаторы размещения. "Была сформирована очень качественная база инвесторов", — сообщил РБК daily источник среди организаторов. По его словам, был большой спрос по всему ценовому диапазону: "Основной объем сделок был заключен с иностранными инвесторами, но, что нас порадовало, был и значительный интерес со стороны россиян".
По мнению инвестиционных аналитиков, инвесторов не смутили риски, связанные с госрегулированием алкогольной отрасли и перспективами замедления темпов роста водочного рынка. Как считает Татьяна Бобровская из "Брокеркредитсервиса", покупателей акций привлекло то, что "Синергия" планирует скупать предприятия алкогольной отрасли и имеет возможность расти быстрее рынка. "Инвесторы оценили компанию выше консенсус-прогнозов", — добавила г-жа Бобровская. Она оценивала компанию в 900—950 млн долл.
Однако аналитик ИК "Финам" Сергей Фильченков рассказал РБК daily, что его компания рекомендовала своим клиентам не участвовать в размещении "Синергии": "Мы приняли такое решение, исходя из рисков отрасли, связанных с усилением госрегулирования, а также из того, что, по нашему мнению, компания слишком высоко себя оценила". По словам аналитика, выкуп акций по цене 65,75 долл. за штуку дает значительные дисконты существующим акционерам: "Это позволит им получить дополнительные средства".
Аналитики и участники рынка отмечают, что первое IPO российской водочной компании станет ориентиром для других производителей алкоголя, желающих разместиться на бирже. "Есть несколько игроков, которые могут провести IPO, — это "Русский алкоголь", "Веда" и "ОСТ", — говорит Татьяна Бобровская. — Но я не думаю, что следующих IPO водочных компаний следует ожидать раньше второго полугодия следующего года".
Ранее о своем желании выйти на биржу заявляли "Русский алкоголь", "ОСТ" и "Алкогольные заводы ГРОСС". В "Русском алкоголе" признали, что внимательно следили за IPO "Синергии". "Каким образом будет привлекать инвестиции на развитие наша компания, будет решено в декабре", — заявил РБК daily PR-директор "Русского алкоголя" Александр Коровка.
Холдинг "Синергия" основан в декабре 1998 года. Основные направления бизнеса — производство и дистрибуция алкогольной продукции, производство продуктов питания и развитие сети розничных алкогольных магазинов "Винные лавки Саввы Водочникова". Торговые марки — "Белуга", "Беленькая", "Русский лед", "Государев заказ". Чистая прибыль по МСФО в первом полугодии 2007 года составила 380,4 млн руб., выручка — 4,6 млрд руб.
Продающими акционерами в ходе IPO выступили компании Sword Enterprises, принадлежащая председателю правления "Синергии" Александру Мечетину, и Deepline Consultants, которую контролирует член Совета Федерации Валентин Завадников. В результате размещения компания г-на Мечетина выручила 108 млн долл., а г-на Завадникова — 82 млн долл. После IPO акционеры "Синергии" потратят все вырученные средства, за исключением расходов на организацию размещения, на выкуп акций допэмиссии по закрытой подписке. Таким образом, все средства будут направлены на развитие компании. Вчера "Синергия" сообщила, что выкуп дополнительных акций будет происходить по цене 65,75 долл. за штуку. Как сообщала ранее РБК daily, доля г-на Мечетина после IPO и выкупа допэмиссии уменьшится с 64,5 до 51,8%, а г-на Завадникова — с 31 до 25,2%.
"Мы в высшей степени удовлетворены результатами размещения", — прокомментировал вчера итоги IPO Александр Мечетин. Довольны результатами и организаторы размещения. "Была сформирована очень качественная база инвесторов", — сообщил РБК daily источник среди организаторов. По его словам, был большой спрос по всему ценовому диапазону: "Основной объем сделок был заключен с иностранными инвесторами, но, что нас порадовало, был и значительный интерес со стороны россиян".
По мнению инвестиционных аналитиков, инвесторов не смутили риски, связанные с госрегулированием алкогольной отрасли и перспективами замедления темпов роста водочного рынка. Как считает Татьяна Бобровская из "Брокеркредитсервиса", покупателей акций привлекло то, что "Синергия" планирует скупать предприятия алкогольной отрасли и имеет возможность расти быстрее рынка. "Инвесторы оценили компанию выше консенсус-прогнозов", — добавила г-жа Бобровская. Она оценивала компанию в 900—950 млн долл.
Однако аналитик ИК "Финам" Сергей Фильченков рассказал РБК daily, что его компания рекомендовала своим клиентам не участвовать в размещении "Синергии": "Мы приняли такое решение, исходя из рисков отрасли, связанных с усилением госрегулирования, а также из того, что, по нашему мнению, компания слишком высоко себя оценила". По словам аналитика, выкуп акций по цене 65,75 долл. за штуку дает значительные дисконты существующим акционерам: "Это позволит им получить дополнительные средства".
Аналитики и участники рынка отмечают, что первое IPO российской водочной компании станет ориентиром для других производителей алкоголя, желающих разместиться на бирже. "Есть несколько игроков, которые могут провести IPO, — это "Русский алкоголь", "Веда" и "ОСТ", — говорит Татьяна Бобровская. — Но я не думаю, что следующих IPO водочных компаний следует ожидать раньше второго полугодия следующего года".
Ранее о своем желании выйти на биржу заявляли "Русский алкоголь", "ОСТ" и "Алкогольные заводы ГРОСС". В "Русском алкоголе" признали, что внимательно следили за IPO "Синергии". "Каким образом будет привлекать инвестиции на развитие наша компания, будет решено в декабре", — заявил РБК daily PR-директор "Русского алкоголя" Александр Коровка.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00