X5 Retail полностью разместил облигации на 9 млрд рублей
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group N.V.) полностью разместило дебютный выпуск семилетних облигаций на 9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Размещение по открытой подписке на ММВБ состоялось сегодня, 10 июля 2007 года. Выпуск включает 9 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через 3 года. Ставка 1 купона определена на конкурсе в ходе размещения в 7.6% годовых. Ставки 2-6 купонов равны ставке 1 купона, ставки 7-14 купонов определяет эмитент. Поручительство предоставляет ЗАО Торговый дом "Перекресток".
Организатором выпуска выступают ВТБ, Райффайзенбанк. Ведущий соорганизатор — ABN AMRO Bank, соорганизаторы — Ситибанк, Банк Сосьете Женераль Восток, Международный Московский Банк, Банк Москвы.
Андеррайтеры размещения: Связь-Банк, Банк ВестЛБ Восток, ИНГ Банк (Евразия), Новиком-банк. Соандеррайтеры — Коммерцбанк (Евразия), Дойче Банк, Дрезднер Банк, Банк Кредит Свисс (Москва), Росбанк, Ханты-Мансийский Банк, Эйч-эс-би-си Банк (РР), Европейский Трастовый Банк, Уралсиб.
Как сообщалось ранее, привлеченные средства будут направлены на выкуп облигаций ООО "Пятерочка Финанс" первой и второй серий на 4.5 млрд руб. c последующей ликвидацией "Пятерочка Финанс"; на досрочное погашение облигаций ЗАО "Торговый Дом "Перекресток" первой серии на 1.5 млрд руб., а также на дальнейшее развитие розничной сети X5 Retail Group N.V.
Напомним, что X5 Retail Group N.V. сначала планировала начать размещение первого транша облигаций на 9 млрд руб. в марте текущего года, а затем отложила размещение.
Компания планирует разместить три транша облигаций на 25 млрд в 2007 — начале 2008 года.
ФСФР 15 марта 2007 года зарегистрировала выпуски облигаций X5 Retail Group N.V. первой, второй и третьей серий на 9 млрд руб., 8 млрд руб. и 8 млрд руб. соответственно.
X5 Retail Group N.V. — крупная ритейловая сеть в РФ — образована путем слияния ТД "Перекресток" и розничной сети "Пятерочка". В рамках сделки Pyaterochka Holding приобрел ТД "Перекресток" у Альфа-групп, инвестфонда Templeton и менеджмента сети. В свою очередь, Альфа-групп приобрела контрольный пакет акций объединенной компании. Pyaterochka Holding N.V. 6 мая 2005 года разместил на Лондонской фондовой бирже 45968144 GDR на $598 млн.
На 30 июня сеть "Пятерочка" включает 539 собственных магазинов, в том числе в Москве — 241, в Санкт-Петербурге — 223, в регионах России — 75. Сеть "Перекресток" включает 170 собственных магазинов в РС и Украине, включает 98 объектов в Москве. В то же время на 30 июня под брэндом "Пятерочка" работает еще 591 франчайзинговый магазин в России и Казахстане и 10 франчайзинговых магазинов "Перекресток" в Московской области.
Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. в 2006 году по МСФО выросла на 1.2% до $103 млн, объем продаж — на 49.6% до $3.55 млрд.
Объем продаж по МСФО в I квартале 2007 года вырос на 45.1% до $1.106 млрд. Валовая прибыль выросла на 50.2% до $302 млн, EBITDA — на 53.3% до $107 млн. EBITDA margin — до 9.7% с 9.2%. Сопоставимые продажи X5 Retail Group N.V. за II квартал 2007 года выросли на 18% в рублевом выражении.
Размещение по открытой подписке на ММВБ состоялось сегодня, 10 июля 2007 года. Выпуск включает 9 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через 3 года. Ставка 1 купона определена на конкурсе в ходе размещения в 7.6% годовых. Ставки 2-6 купонов равны ставке 1 купона, ставки 7-14 купонов определяет эмитент. Поручительство предоставляет ЗАО Торговый дом "Перекресток".
Организатором выпуска выступают ВТБ, Райффайзенбанк. Ведущий соорганизатор — ABN AMRO Bank, соорганизаторы — Ситибанк, Банк Сосьете Женераль Восток, Международный Московский Банк, Банк Москвы.
Андеррайтеры размещения: Связь-Банк, Банк ВестЛБ Восток, ИНГ Банк (Евразия), Новиком-банк. Соандеррайтеры — Коммерцбанк (Евразия), Дойче Банк, Дрезднер Банк, Банк Кредит Свисс (Москва), Росбанк, Ханты-Мансийский Банк, Эйч-эс-би-си Банк (РР), Европейский Трастовый Банк, Уралсиб.
Как сообщалось ранее, привлеченные средства будут направлены на выкуп облигаций ООО "Пятерочка Финанс" первой и второй серий на 4.5 млрд руб. c последующей ликвидацией "Пятерочка Финанс"; на досрочное погашение облигаций ЗАО "Торговый Дом "Перекресток" первой серии на 1.5 млрд руб., а также на дальнейшее развитие розничной сети X5 Retail Group N.V.
Напомним, что X5 Retail Group N.V. сначала планировала начать размещение первого транша облигаций на 9 млрд руб. в марте текущего года, а затем отложила размещение.
Компания планирует разместить три транша облигаций на 25 млрд в 2007 — начале 2008 года.
ФСФР 15 марта 2007 года зарегистрировала выпуски облигаций X5 Retail Group N.V. первой, второй и третьей серий на 9 млрд руб., 8 млрд руб. и 8 млрд руб. соответственно.
X5 Retail Group N.V. — крупная ритейловая сеть в РФ — образована путем слияния ТД "Перекресток" и розничной сети "Пятерочка". В рамках сделки Pyaterochka Holding приобрел ТД "Перекресток" у Альфа-групп, инвестфонда Templeton и менеджмента сети. В свою очередь, Альфа-групп приобрела контрольный пакет акций объединенной компании. Pyaterochka Holding N.V. 6 мая 2005 года разместил на Лондонской фондовой бирже 45968144 GDR на $598 млн.
На 30 июня сеть "Пятерочка" включает 539 собственных магазинов, в том числе в Москве — 241, в Санкт-Петербурге — 223, в регионах России — 75. Сеть "Перекресток" включает 170 собственных магазинов в РС и Украине, включает 98 объектов в Москве. В то же время на 30 июня под брэндом "Пятерочка" работает еще 591 франчайзинговый магазин в России и Казахстане и 10 франчайзинговых магазинов "Перекресток" в Московской области.
Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. в 2006 году по МСФО выросла на 1.2% до $103 млн, объем продаж — на 49.6% до $3.55 млрд.
Объем продаж по МСФО в I квартале 2007 года вырос на 45.1% до $1.106 млрд. Валовая прибыль выросла на 50.2% до $302 млн, EBITDA — на 53.3% до $107 млн. EBITDA margin — до 9.7% с 9.2%. Сопоставимые продажи X5 Retail Group N.V. за II квартал 2007 года выросли на 18% в рублевом выражении.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00