Завершено размещение дебютного выпуска облигаций ООО "ПКФ "ДиПОС"

На ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО "ПКФ "ДиПОС". результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 10,60% годовых. Таким образом, доходность облигаций к годовой оферте составила 10,88% годовых. В ходе размещения было подано 32 заявки инвесторов. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,30% до 10,70% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня. Организаторами выпуска являются ИК Еврофинансы, Райффайзенбанк и ТрансКредитБанк. Со-организаторами выпуска выступили: ОРГРЭСБАНК, АК БАРС Банк, ВТБ-24, Банк Драгоценности Урала. Андеррайтерами выпуска выступили: Банк Зенит, Уралсиб, Банк Кредит Европа, Банк Петрокоммерц, Промсвязьбанк, ИФК Солид, ИК Ист Кэпитал, БК Регион, УК Стройинвестпроект. Облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд. руб. имеют срок обращения 5 лет. выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первый год обращения облигаций равны и составляют 10,60% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Эмитентом выставил оферту на выкуп облигаций через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинала. Средства от размещения облигаций будут использованы на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, а также на финансирование инвестиционных проектов. Компания ДиПОС - один из крупнейших металлотрейдеров России. Компания поставляет стальной прокат и металлопродукцию для строительной отрасли и машиностроения. Около 20% выручки компании приходится на продукцию собственного производства. купателями продукции ДиПОСа являются строительные компании: ДонСтрой, Strabag, Капитал Групп, Enka и Boygues. Выручка компании в 2006 г. достигла 13,5 млрд. руб., EBITDA - 722 млн. руб., чистая прибыль - 410 млн. руб., соотношение Долг/EBITDA составило 2,4х.