"Транснефть" разместила два транша пятилетних евробондов

АК "Транснефть" разместила первый транш пятилетних евробондов на 500 млн долл. под 6,103% годовых, второй транш на 700 млн евро - под 5,381%, сообщил источник в банковских кругах. "Спрос был очень высоким - порядка 2,5 млрд долл. Но "Транснефть" решила взять 1,4 млрд долл., что в целом соответствует объему транзакции компании в феврале этого года - 1,3 млрд долл.", - сказал он. Ставки обоих купонов - 60 базисных пунктов к среднерыночным свопам.
По словам источника, это последний облигационный выпуск benchmark компании в рамках программы финансирования проекта "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), общий объем которой равен 11 млрд долл. "Компания уже договорилась о привлечении кредита на 5-5,5 млрд долл. от Сбербанка и привлекла порядка 3 млрд долл. через выпуски евробондов. Остальные $3 млрд компания аккумулирует из cash float", - сказал источник. Выпуск размещен на Ирландской фондовой бирже согласно Reg S/144A. Организаторами выступили Goldman Sachs, UBS и Citi.

Международное рейтинговое агентство Moody"s Investors Service присвоило предварительный рейтинг "A2" выпуску еврооблигаций АК "Транснефть", Standard & Poor"s - долгосрочный кредитный рейтинг "ВВВ+". Заем осуществляется в рамках 18-месячной программы заимствований на 8 млрд долл. для строительства трубопроводной системы ВСТО, - сообщает "Интерфакс".