"Нидан" торопится на биржу
Соковая компания "Нидан" определилась с датой проведения IPO: при хорошей конъюнктуре размещение пройдет на российских площадках весной 2007 года. "Нидан", который аналитики оценивают в среднем в $400 млн, предложит инвесторам до 49% акций, за которые выручит не меньше $200 млн. Эксперты высоко оценивают шансы "Нидана" на удачное размещение, однако уверены, что компания разместится с дисконтом по отношению к лидеру рынка- "Лебедянскому".
О том, что "Нидан" запланировал выход на биржу, в соковой компании говорили давно: с 2005 года компания готовит консолидированную отчетность по МСФО, в рамках подготовки к IPO также была начата программа реструктуризации, в ходе которой компания избавилась от непрофильных активов. Так, были проданы молочный бизнес и соковый бизнес на Украине, заморожен проект по развитию розничной сети в Сибири. Само IPO, как отмечали топ-менеджеры компании, планировалось на конец 2006-го — начало 2007 года.
В пятницу гендиректор "Нидана" Андрей Яновский (на фото) впервые назвал конкретные сроки предстоящего размещения: IPO компании состоится весной следующего года, наиболее поздний срок — осень 2007 года. По словам Яновского, всего планируется разместить до 49% акций, однако возможно, что предложенный для первоначального размещения пакет будет меньше. Акции планируется разместить на российских площадках, сейчас проводится тендер среди потенциальных организаторов размещения.
Скорее всего, им станет один из российских инвестбанков. Допэмиссия не планируется, во время IPO будут размещены акции основных акционеров "Нидана" (ими считаются предприниматели Игорь Шилов, Леонид Шайман и Чаба Бальер).
По словам Яновского, основная работа перед IPO будет вестись по оптимизации дистрибуции компании и повышению выручки: к концу финансового года (31 марта 2007 года) "Нидан" планирует довести выручку до $300 млн. По словам Яновского, осенью этого года компания оценивалась в $375-425 млн, однако гендиректор "Нидана" уверен, что перед размещением она будет стоить дороже.
Аналитики положительно оценивают шансы "Нидана" хорошо разместиться в России. Начальник аналитического управления МДМ-банка Ким Искян оценивает "Нидан" в $350-500 млн: "Стоимость компании будет сильно зависеть от рыночной конъюнктуры. По всей вероятности, "Нидан" будет размещаться примерно с 10-15% дисконта к акциям "Лебедянского", поэтому многое будет зависеть и от котировок последнего". Аналитик FIM Securities Мария Давыдова считает, что дисконт к акциям лидера рынка может быть и больше: "Учитывая то, что "Нидан" пока проигрывает тому же "Лебедянскому" и в масштабе, и в рентабельности, дисконт может составить около 5-10%",- отмечает Мария Давыдова. На момент закрытия торгов на РТС в пятницу капитализация "Лебедянского" составила $1,6 млрд.
О том, что "Нидан" запланировал выход на биржу, в соковой компании говорили давно: с 2005 года компания готовит консолидированную отчетность по МСФО, в рамках подготовки к IPO также была начата программа реструктуризации, в ходе которой компания избавилась от непрофильных активов. Так, были проданы молочный бизнес и соковый бизнес на Украине, заморожен проект по развитию розничной сети в Сибири. Само IPO, как отмечали топ-менеджеры компании, планировалось на конец 2006-го — начало 2007 года.
В пятницу гендиректор "Нидана" Андрей Яновский (на фото) впервые назвал конкретные сроки предстоящего размещения: IPO компании состоится весной следующего года, наиболее поздний срок — осень 2007 года. По словам Яновского, всего планируется разместить до 49% акций, однако возможно, что предложенный для первоначального размещения пакет будет меньше. Акции планируется разместить на российских площадках, сейчас проводится тендер среди потенциальных организаторов размещения.
Скорее всего, им станет один из российских инвестбанков. Допэмиссия не планируется, во время IPO будут размещены акции основных акционеров "Нидана" (ими считаются предприниматели Игорь Шилов, Леонид Шайман и Чаба Бальер).
По словам Яновского, основная работа перед IPO будет вестись по оптимизации дистрибуции компании и повышению выручки: к концу финансового года (31 марта 2007 года) "Нидан" планирует довести выручку до $300 млн. По словам Яновского, осенью этого года компания оценивалась в $375-425 млн, однако гендиректор "Нидана" уверен, что перед размещением она будет стоить дороже.
Аналитики положительно оценивают шансы "Нидана" хорошо разместиться в России. Начальник аналитического управления МДМ-банка Ким Искян оценивает "Нидан" в $350-500 млн: "Стоимость компании будет сильно зависеть от рыночной конъюнктуры. По всей вероятности, "Нидан" будет размещаться примерно с 10-15% дисконта к акциям "Лебедянского", поэтому многое будет зависеть и от котировок последнего". Аналитик FIM Securities Мария Давыдова считает, что дисконт к акциям лидера рынка может быть и больше: "Учитывая то, что "Нидан" пока проигрывает тому же "Лебедянскому" и в масштабе, и в рентабельности, дисконт может составить около 5-10%",- отмечает Мария Давыдова. На момент закрытия торгов на РТС в пятницу капитализация "Лебедянского" составила $1,6 млрд.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00