TНК-bp планирует разместить два транша еврооблигаций примерно на 1 млрд долл.
ТНК-BP планирует разместить два транша еврооблигаций на сумму около 1 млрд долл. Об этом AK&M сообщил источник в банковских кругах. Евробонды будут выпущены TNK-BP Finance S.A в рамках программы Euro Medium Term Note на 5 млрд долл., зарегистрированной в прошлом году.
Срок обращения еврооблигаций составит 5 и 10 лет. Как сообщил собеседник агентства, предполагается, что большую часть в структуре займа ТНК-BP займут десятилетние облигации. Он также сообщил, что спред доходности 10-летних облигаций ожидается в диапазоне 237,5-250 базисных пунктов к казначейским облигациям США. Спред доходности пятилетних облигаций ожидается в районе 187,5-200 пунктов.
Организаторами выпуска облигаций ТНК-BP выступают UBS, BNP Paribas, Citigroup и CSFB.
Напомним, что в июне ТНК-ВР смогла рефинансировать большую часть обеспеченной задолженности, договорившись о получении необеспеченного пятилетнего кредита на 1,8 млрд долл. Организаторами кредита выступают ABN AMRO, BNP Paribas, Calyon и Citigroup.
Срок обращения еврооблигаций составит 5 и 10 лет. Как сообщил собеседник агентства, предполагается, что большую часть в структуре займа ТНК-BP займут десятилетние облигации. Он также сообщил, что спред доходности 10-летних облигаций ожидается в диапазоне 237,5-250 базисных пунктов к казначейским облигациям США. Спред доходности пятилетних облигаций ожидается в районе 187,5-200 пунктов.
Организаторами выпуска облигаций ТНК-BP выступают UBS, BNP Paribas, Citigroup и CSFB.
Напомним, что в июне ТНК-ВР смогла рефинансировать большую часть обеспеченной задолженности, договорившись о получении необеспеченного пятилетнего кредита на 1,8 млрд долл. Организаторами кредита выступают ABN AMRO, BNP Paribas, Calyon и Citigroup.