Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Продукты питания > "Разгуляй" продадут по дешевке

"Разгуляй" продадут по дешевке

Вторник, 21 февраля 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Вчера группа "Разгуляй" объявила о начале roadshow в рамках IPO и установила ценовой диапазон для размещения — $4-4,8. При этом аналитики считают, что у акций останется довольно высокий потенциал роста. Однако организаторам важно удачно разместить бумаги первого игрока нового сектора, чтобы получить клиентов среди других компаний.

ОАО "Группа "Разгуляй"" объявило ценовой диапазон размещения акций в рамках IPO — $4-4,8. Планируется, что сделка будет осуществляться в два этапа. Сначала будут размещены до 30 млн акций, принадлежащих Janitar Investments Ltd. На втором этапе произойдет выпуск новых акций (6 млн штук) в пользу Janitar по цене, остановленной в рамках IPO. Кроме того, 10% акций, принадлежащих Внешэкономбанку, вернутся основному акционеру после завершения сделки.

ОАО "Группа Разгуляй"" является головной компанией группы, в которую входят зерновая и сахарная компании. Эти предприятия контролируют 0% российского рынка зерна, 5,8% рынка крупы, 11,8% рынка. Акционерами группы являются кипрские офшоры Janitar Investments Ltd (30%), Ceperlino Trading Ltd (19%), Balkontore Investments Ltd (16%), Wise Island Investments Ltd (14,992%). По 10% принадлежат австрийской Globalco Holding AG и Внешэкономбанку СССР (ВЭБ купил акции на условиях обратного выкупа, см. "Ъ" от 13 января). Основным бенефициаром западных компаний является президент холдинга Игорь Потапенко. Выручка группы в 2004 году составила $728 млн, чистая прибыль — $47 млн. В 2005 году прогнозируется снижение выручки до $705 млн, чистой прибыли — до $40 млн. Организаторами размещения выступают МДМ-банк и Dresdner Kleinwort Wasserstein.

С учетом ценового коридора IPO "Разгулял" принесет главному акционеру $96-115 млн. Сама компания получит в распоряжение $24-29 млн. Как заявил "Ъ" Игорь Потапенко, "20% от полученных средств останутся в компании и пойдут на развитие бизнеса, в частности на покупку нового рисового предприятия. 80%, которые получит акционер, пойдут на развитие птицеводческого и мясного производств, выделенных из группы "Разгуляй" во время подготовки к IPO. Кроме того, вырученные средства будут направлены на доформирование пакетов акций предприятий, подконтрольных "Разгуляю" (например, покупку у государства контрольного пакета Подольского экспериментального мукомольного завода)".

По данным "Ъ", рисовым предприятием может стать Славянский КХП, в состав которого входят два элеватора на 165 тыс. т хранения, хлебозавод, а также комбикормовый и калибровочный заводы. Эксперты полагают, что в результате холдинг сможет довести свою долю на отечественном рисовом рынке до 40-45%.

Размещение крупного игрока российского аграрного рынка должно стать индикатором для других его участников. По словам старшего исполнительного директора ИК ОФГ, совладельца одного из агропромышленных предприятий Ивана Тырышкина, "единственная агропромышленная компания, которая провела IPO,— это "Хлеб Алтая". Однако дать оценку, насколько ее показатели являются индикатором для игроков агробизнеса, я затрудняюсь. Итоги размещения "Разгуляя" имеют хорошие шансы стать именно тем коэффициентом, на который смогут ориентироваться предприятия агропромышленного комплекса".

Аналитики рассчитывают на успешное размещение. "Компания оставляет для инвесторов потенциал роста акций, который будет значительным",— отметила аналитик ИК "Тройка Диалог" Виктория Гранкина. По мнению аналитика ИК "Антанта-капитал" Юлии Кнунянц, "несмотря на то что отрасль эмитента нельзя назвать быстрорастущей, ценовой диапазон оставляет потенциал для роста. Для сравнения: ОАО "Пава" (бывший "Хлеб Алтая".— "Ъ") сейчас торгуется в два раза дороже".

Сохранение такой свободы для маневра вполне понятно. Как отметил аналитик ИК "Атон" Алексей Языков, "до сих пор компании зернового сектора были достаточно закрытыми, а их владельцы весьма настороженно относятся к самой идее привлечения сторонних инвесторов, тем более на открытом рынке". Кроме того, как пояснил "Ъ" источник, близкий к размещению, "обычно компании важно привлечь внимание большого круга инвесторов. Окончательная же цена еще не установлена".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 508
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 00
В 2016/17 МГ Украина установила рекорд в экспорте высокоолеинового подсолнечного масла |
17: 40
АФК «Система» начала подготовку к IPO агрохолдинга «Степь» |
17: 20
В Южном ФО России формируются стартовые цены на горох нового урожая |
17: 00
В I квартале т.г. Украина увеличила экспорт агропродовольственной продукции на 40% - эксперт |
16: 20
ЮАР: прогноз урожая соевых бобов вновь повышен |
16: 00
В Казахстане во второй декаде апреля погода способствовала росту озимых культур |
15: 20
Экспорт белорусской молочной продукции в I квартале увеличился на 39% |
15: 00
В марте Аргентина нарастила экспорт сои и продуктов переработки |
14: 40
Правительство РФ утвердило план реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции |
14: 20
Израиль закупил фуражные зерновые |
14: 00
В Кыргызстане объем льготного кредитования аграриев увеличится до 7 млн. сомов |
13: 40
Адыгея планирует поставлять сыр в Сербию |
13: 40
Группа «Черкизово» сократила продажи мяса птицы в I квартале на 2% — до 125,5 тыс. тонн |
13: 40
В I квартале т.г. страны ЕС сократили импорт соевого шрота |
13: 00
Недельная инфляция в России впервые с начала года ускорилась до 0,2% |
13: 00
Cargill открыл завод по переработке масличных на севере Китая |
12: 40
Россия может начать поставки зерна в Колумбию уже в текущем году |
12: 20
Азербайджан готовит план мероприятий по упрощению доступа сельхозпроизводителей к финансированию |
12: 00
Аргентина: в ключевых центрах производства сои и кукурузы фиксируется высокая урожайность |
12: 00
ОАО «Белоглинский элеватор» инвестирует 100 млн. рублей в модернизацию предприятия |
11: 41
Владимир Путин призвал думать о потребителях при импортозамещении |
11: 41
Казахстан: в ЮКО началась проведение мероприятий по борьбе с саранчой |
11: 20
Просроченный хлеб останется в магазинах |
11: 20
Весенние полевые работы начались во всех регионах России |
11: 00
Экспорт украинского зерна с начала сезона превысил 36 млн. тонн |
11: 00
В Таджикистане до конца года планируют восстановить более 40 птицефабрик |
10: 40
На Вологодчине запретили продавать подросткам электронные сигареты |
10: 40
Южная Корея закупила 135 тыс. тонн фуражной пшеницы |
10: 00
Эксперт уверен в провале идеи запрета алкоэнергетиков в России |
10: 00
Иран снизил пошлину на импорт сахара |
09: 20
Минсельхоз РФ разработал комплекс мер по развитию органического сельхозпроизводства |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Апрель 2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30