"Черкизово" утвердило допэмиссию и договор с андеррайтерами
Акционеры ОАО "Группа "Черкизово" на внеочередном собрании 7 декабря приняли решение о размещении 218810 дополнительных обыкновенных акций номиналом 1 руб. по закрытой подписке в пользу Bank of New York International Nominees и JPMorgan Chase Bank N.A. Об этом говорится в сообщении компании.
Цена размещения ценных бумаг будет определена Советом директоров группы после госрегистрации допвыпуска.
Также акционеры одобрили договор между компанией и ее основным акционером Cherkizovsky Group Ltd. и андеррайтерами — Morgan Stanley & Co. International Ltd. и Renaissance Securities (Cyprus) Limited. В соответствии с договором, андеррайтеры приобретают или обеспечивают приобретение у компании и/или продающего акционера 218810 акций. При этом все или часть продаваемых акций передаются банку-депозитарию (BONY или JPMorgan) для выпуска глобальных депозитарных расписок.
К размещению акций по закрытой подписке в пользу иностранных банков — номинальных держателей российские компании прибегают в случае, если ценные бумаги на западных рынках продает юрлицо — резидент РФ. Так в свое время поступила АФК "Система", разместившая в феврале 2005 года на Лондонской бирже расписки на 19% акций (допэмиссия размещалась в пользу Bank of New York International Nominees, Citibank, Deutsche Bank и J.P.Morgan Chase), а также группа "Мечел", которая провела IPO 11.5% акций в Нью-Йорке (размещение в пользу Deutsche Bank Trust Company Americas).
В случае размещения 100% допвыпуска уставный капитал "Черкизово" увеличится на 66.6% — с 328216 до 547026 руб. В увеличенном уставном капитале доля акций нового выпуска составит 39.9%. Российское законодательство, напомним, разрешает отечественным компаниям размещать за рубежом не более 40% уставного капитала.
Группа "Черкизово" была преобразована в ОАО из ООО в сентябре. Компания Cherkizovsky Group Ltd. владеет 91.4% уставного капитала группы, агропромышленный комплекс "Птицепрод" — 2.85%, ОАО "Агропромышленный комплекс "Михайловский" — 1.59%, Pacific Agro Ltd. Corp. — 0.79%, банк Morgan Stanley — 0.7%, Игорь Бабаев — 1.69%, Сергей Михайлов — 0.54%, Лидия Михайлова — 0.28% и Евгений Михайлов — 0.14%.
На балансе группы "Черкизово" консолидированы основные активы АПК "Черкизовский" — крупнейшего в стране межрегионального агропромышленного комплекса, специализирующегося на производстве, переработке мяса и реализации мясной продукции (Черкизовский мясоперерабатывающий завод, Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат, "Белмясо" и другие активы). Ранее в качестве управляющей компании АПК "Черкизовский" выступало ЗАО "Эко-Торг", реорганизованное в 2004 году в ООО "Агропромышленный комплекс "Черкизовский". Совладельцами ООО "АПК "Черкизовский" выступали основатель холдинга Игорь Бабаев (85.098%), член Совета директоров компании Лидия Михайлова (4.949%) и панамская Pacific Agro Ltd. Corp. (9.953%).
В ноябре акции ОАО "Группа "Черкизово" прошли процедуру листинга на ОАО "Фондовая биржа РТС".
Цена размещения ценных бумаг будет определена Советом директоров группы после госрегистрации допвыпуска.
Также акционеры одобрили договор между компанией и ее основным акционером Cherkizovsky Group Ltd. и андеррайтерами — Morgan Stanley & Co. International Ltd. и Renaissance Securities (Cyprus) Limited. В соответствии с договором, андеррайтеры приобретают или обеспечивают приобретение у компании и/или продающего акционера 218810 акций. При этом все или часть продаваемых акций передаются банку-депозитарию (BONY или JPMorgan) для выпуска глобальных депозитарных расписок.
К размещению акций по закрытой подписке в пользу иностранных банков — номинальных держателей российские компании прибегают в случае, если ценные бумаги на западных рынках продает юрлицо — резидент РФ. Так в свое время поступила АФК "Система", разместившая в феврале 2005 года на Лондонской бирже расписки на 19% акций (допэмиссия размещалась в пользу Bank of New York International Nominees, Citibank, Deutsche Bank и J.P.Morgan Chase), а также группа "Мечел", которая провела IPO 11.5% акций в Нью-Йорке (размещение в пользу Deutsche Bank Trust Company Americas).
В случае размещения 100% допвыпуска уставный капитал "Черкизово" увеличится на 66.6% — с 328216 до 547026 руб. В увеличенном уставном капитале доля акций нового выпуска составит 39.9%. Российское законодательство, напомним, разрешает отечественным компаниям размещать за рубежом не более 40% уставного капитала.
Группа "Черкизово" была преобразована в ОАО из ООО в сентябре. Компания Cherkizovsky Group Ltd. владеет 91.4% уставного капитала группы, агропромышленный комплекс "Птицепрод" — 2.85%, ОАО "Агропромышленный комплекс "Михайловский" — 1.59%, Pacific Agro Ltd. Corp. — 0.79%, банк Morgan Stanley — 0.7%, Игорь Бабаев — 1.69%, Сергей Михайлов — 0.54%, Лидия Михайлова — 0.28% и Евгений Михайлов — 0.14%.
На балансе группы "Черкизово" консолидированы основные активы АПК "Черкизовский" — крупнейшего в стране межрегионального агропромышленного комплекса, специализирующегося на производстве, переработке мяса и реализации мясной продукции (Черкизовский мясоперерабатывающий завод, Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат, "Белмясо" и другие активы). Ранее в качестве управляющей компании АПК "Черкизовский" выступало ЗАО "Эко-Торг", реорганизованное в 2004 году в ООО "Агропромышленный комплекс "Черкизовский". Совладельцами ООО "АПК "Черкизовский" выступали основатель холдинга Игорь Бабаев (85.098%), член Совета директоров компании Лидия Михайлова (4.949%) и панамская Pacific Agro Ltd. Corp. (9.953%).
В ноябре акции ОАО "Группа "Черкизово" прошли процедуру листинга на ОАО "Фондовая биржа РТС".
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00