Инвесторы оценили Казахмыс в $4,5 млрд.
Компания "Казахмыс" - крупнейший производитель меди в Казахстане и десятый в мире - разместила акции в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) по цене 5.4 фунтов стерлингов за одну ценную бумагу, говорится в сообщении компании. Это почти соответствует верхней границе ценового коридора, установленного "Казахмысом" в преддверии размещения (от 4.60 до 5.45 фунтов).
Компания разместила 112.4 млн. акций (26.2% увеличенного уставного капитала) и привлекла 661.4 млн. фунтов (1.17 млрд. долл.). Суммарная капитализация "Казахмыса" по итогам IPO составила 4.5 млрд. долл.
Организатор размещения - JPMorgan Cazenove Limited - имеет опцион на покупку дополнительных 18.37 млн. акций (4.3% уставного капитала) по цене размещения, который инвестбанк сможет реализовать в срок до 6 ноября.
Выручка "Казахмыса" в 2004 г. выросла до 1.26 млрд. долл. против 837 млн. долл. в 2003 г., чистая прибыль - до 441 млн. долл. против 138 млн. годом ранее. За пять месяцев 2005 г. выручка группы составила 979 млн. долл., прибыль - 197 млн. долл. По итогам 2005 финансового года "Казахмыс" намерен выплатить дивиденды на сумму от 150 до 225 млн. долл. Средства, привлеченные в результате IPO, компания намерена потратить как на органический рост, так и на покупки.
По итогам публичного размещения акций 73% "Казахмыса" принадлежит трем исполнительным директорам компании (экс-менеджер Samsung Юн Кю Ча, Владимир Ким и Олег Новачук). Если JPMorgan Cazenove реализует опцион, доля контролирующих акционеров снизится до 68.9%.
Владимир Катунин из Атона полагает, что опцион организатора будет исполнен. Кроме того, аналитик высказал мнение, что в ближайшие недели акции "Казахмыса" получат сильную поддержку.
"Казахмыс" помимо меди добывает и перерабатывает цинк, золото и серебро. Кроме казахстанских компаний, в группу входит германский производитель изделий из меди MKM, купленный в декабре прошлого года.
MetalTorg
Компания разместила 112.4 млн. акций (26.2% увеличенного уставного капитала) и привлекла 661.4 млн. фунтов (1.17 млрд. долл.). Суммарная капитализация "Казахмыса" по итогам IPO составила 4.5 млрд. долл.
Организатор размещения - JPMorgan Cazenove Limited - имеет опцион на покупку дополнительных 18.37 млн. акций (4.3% уставного капитала) по цене размещения, который инвестбанк сможет реализовать в срок до 6 ноября.
Выручка "Казахмыса" в 2004 г. выросла до 1.26 млрд. долл. против 837 млн. долл. в 2003 г., чистая прибыль - до 441 млн. долл. против 138 млн. годом ранее. За пять месяцев 2005 г. выручка группы составила 979 млн. долл., прибыль - 197 млн. долл. По итогам 2005 финансового года "Казахмыс" намерен выплатить дивиденды на сумму от 150 до 225 млн. долл. Средства, привлеченные в результате IPO, компания намерена потратить как на органический рост, так и на покупки.
По итогам публичного размещения акций 73% "Казахмыса" принадлежит трем исполнительным директорам компании (экс-менеджер Samsung Юн Кю Ча, Владимир Ким и Олег Новачук). Если JPMorgan Cazenove реализует опцион, доля контролирующих акционеров снизится до 68.9%.
Владимир Катунин из Атона полагает, что опцион организатора будет исполнен. Кроме того, аналитик высказал мнение, что в ближайшие недели акции "Казахмыса" получат сильную поддержку.
"Казахмыс" помимо меди добывает и перерабатывает цинк, золото и серебро. Кроме казахстанских компаний, в группу входит германский производитель изделий из меди MKM, купленный в декабре прошлого года.
MetalTorg