«Черкизово» проведет размещение акций на Московской бирже
«Публичное акционерное общество ""Группа Черкизово"" ...крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции сегодня объявляет о намерении провести предложение (далее «Предложение») своих обыкновенных акций (далее «Акции») с листингом на Московской бирже», - говорится в сообщении.
Отмечается, что предложение предполагается как "перезапуск «Черкизово» на публичных рынках акционерного капитала".
В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров сделки выступают Goldman Sachs International, J. P. Morgan и Sberbank CIB.
«В рамках предложения акции будут проданы существующими акционерами компании, включая компанию MB Capital Europe Ltd, бенефициарами которой являются определенные члены семьи Михайловых / Бабаевых (совместно, ""семья основателей группы""). Точное количество данных акций будет определено в процессе формирования книги заявок. Также предложение будет включать 2 916 759 акций (т. е. примерно 6,63% всех находящихся в обращении акций), продаваемых ""АПК Михайловский"", 100-процентным дочерним обществом компании. Компания MB Capital Europe Ltd также может продать дополнительные акции для исполнения опциона доразмещения», - добавили в компании.
«Черкизово» сообщает, что после предложения и при условии получения корпоративных и регуляторных одобрений, семья основателей группы обязуется подписаться на первичные акции, которые будут выпущены компанией, по цене, равной цене предложения, используя для оплаты этих первичных акций поступления от предложения (далее пополнение).
«Акции, предложенные к продаже компанией «АПК Михайловский» и с помощью Пополнения, составят первичный компонент Предложения. Предполагается, что через первичный компонент Предложения, Компания получит валовые первичные поступления в размере примерно $150 млн», — указывается в сообщении.
Компания отмечает, что первичные поступления будут использоваться в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения. При этом оставшаяся часть предложения, а именно предложение акций существующими акционерами, составит вторичный компонент предложения, и предполагается, что размер вторичного компонента превысит размер первичного компонента.
«После предложения, семья основателей группы планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения», – сообщает «Черкизово».
В середине ноября 2017 года «Черкизово» объявила о делистинге с Лондонской биржи. 15 февраля 2018 года произошло прекращение листинга компании на указанной бирже.
Группа компаний «Черкизово» — один из крупнейших в России производителей мяса кур, свинины и продуктов мясопереработки. В портфеле «Черкизово» такие бренды, как «Черкизовский», «Петелинка», «Империя вкуса». В структуру компании входит восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и более 140 тыс. га сельхозземель.
Отмечается, что предложение предполагается как "перезапуск «Черкизово» на публичных рынках акционерного капитала".
В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров сделки выступают Goldman Sachs International, J. P. Morgan и Sberbank CIB.
«В рамках предложения акции будут проданы существующими акционерами компании, включая компанию MB Capital Europe Ltd, бенефициарами которой являются определенные члены семьи Михайловых / Бабаевых (совместно, ""семья основателей группы""). Точное количество данных акций будет определено в процессе формирования книги заявок. Также предложение будет включать 2 916 759 акций (т. е. примерно 6,63% всех находящихся в обращении акций), продаваемых ""АПК Михайловский"", 100-процентным дочерним обществом компании. Компания MB Capital Europe Ltd также может продать дополнительные акции для исполнения опциона доразмещения», - добавили в компании.
«Черкизово» сообщает, что после предложения и при условии получения корпоративных и регуляторных одобрений, семья основателей группы обязуется подписаться на первичные акции, которые будут выпущены компанией, по цене, равной цене предложения, используя для оплаты этих первичных акций поступления от предложения (далее пополнение).
«Акции, предложенные к продаже компанией «АПК Михайловский» и с помощью Пополнения, составят первичный компонент Предложения. Предполагается, что через первичный компонент Предложения, Компания получит валовые первичные поступления в размере примерно $150 млн», — указывается в сообщении.
Компания отмечает, что первичные поступления будут использоваться в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения. При этом оставшаяся часть предложения, а именно предложение акций существующими акционерами, составит вторичный компонент предложения, и предполагается, что размер вторичного компонента превысит размер первичного компонента.
«После предложения, семья основателей группы планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения», – сообщает «Черкизово».
В середине ноября 2017 года «Черкизово» объявила о делистинге с Лондонской биржи. 15 февраля 2018 года произошло прекращение листинга компании на указанной бирже.
Группа компаний «Черкизово» — один из крупнейших в России производителей мяса кур, свинины и продуктов мясопереработки. В портфеле «Черкизово» такие бренды, как «Черкизовский», «Петелинка», «Империя вкуса». В структуру компании входит восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и более 140 тыс. га сельхозземель.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00