"Черкизовский" мечтает о западных миллионах
Мясоперерабатывающий холдинг создал новую структуру для проведения IPO
ООО "Группа "Черкизово", консолидировавшая основные активы АПК "Черкизовский", преобразовывается в ОАО в рамках подготовки компании к выходу на IPO. По мнению аналитиков, оптимальным для "Черкизово" будет организация IPO на западной бирже, где у него есть все шансы выручить за 25% акций порядка 150 млн долл. Андеррайтером выпуска, скорее всего, станет американский банк Morgan Stanley, владеющий 0,7% акций компании, что поможет провести гарантированное размещение.
ООО "Группа "Черкизово" – с недавнего времени управляющая компания АПК "Черкизовский" (ранее в этом качестве выступало ЗАО "Эко-Торг"). В АПК "Черкизовский" входят восемь мясокомбинатов в Москве, Белгороде, Пензе, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ульяновске. По собственным данным компании, оборот холдинга в 2004 г. составил более 600 млн долл. Акции основного актива АПК – Черкизовского МПЗ – котируются на РТС.
Планы провести IPO группы глава "Черкизовского" Игорь Бабаев вынашивает давно. "Мы должны были провести IPO раньше "Вимм-Билль-Данна", но помешал августовский кризис, – рассказывал г-н Бабаев в интервью журналистам год назад. – До кризиса Morgan Stanley был нашим андеррайтером, подготовка IPO шла к завершению, а потом все рухнуло". Компании потребовалось больше 7 лет, чтобы привести в порядок активы, переведя их на баланс одной компании – ООО "Группа "Черкизово". А вчера стало известно, что 6 сентября на собрании участников группы было принято решение о преобразовании ее в ОАО. Доли владельцев в новой структуре остались такими же, как в ООО: 91,4% принадлежит компании Cherkizovsky Group Ltd., ЗАО "Агропромышленный комплекс "Птицепрод" владеет 2,85%, АПК "Михайловский" – 1,59%, Игорь Бабаев – 1,69%. Пакетами менее 1% владеют Pacific Agro Ltd. Corp. (0,798%), Morgan Stanley Bank Aktiengesellschaft (0,7%), Сергей Михайлов (0,543%), Лидия Михайлова (0,28%) и Евгений Михайлов (0,141%). Уставной капитал новой компании составит 328 216 обыкновенных акций номиналом 1 руб.
В группе "Черкизово" вчера не опровергли сведений, что преобразование материнской компании из ООО в ОАО является очередным шагом к IPO, но от подробных комментариев отказались. По мнению аналитиков, именно акции ОАО "Группа "Черкизово" будут проданы в ходе IPO, которое запланировано на второй квартал 2006 г. По имеющейся информации, IPO будет проведено на западной биржевой площадке, а инвесторам предложат 25% акций компании. "Единственное, что меня немного удивило, это то, что уставный капитал разделен всего на 392 тыс. акций, – комментирует ситуацию RBC daily аналитик компании "Антанта Капитал" Юлия Кнунянц. – Хотя это косвенно подтверждает, что они будут размещаться именно на западной площадке, например, выпустят, 1000 GDR на 1 акцию".
АПК "Черкизовский", как считают эксперты, должен вызвать интерес у инвесторов, учитывая текущую конъюнктуру российского рынка и внимание инвесторов к несырьевым отраслям, хотя российскому холдингу к моменту размещения придется активно поработать над прозрачностью своей структуры. Возможно, на успех размещения повлияет андеррайтер выпуска. Известно, что владельцы "Группы "Черкизово" уже определились с андеррайтером, однако они пока не сообщают, на ком остановили свой выбор. Скорей всего, по мнению аналитиков, в размещении будет участвовать акционер компании – американский банк Morgan Stanley. "От андеррайтера многое зависит. Во-первых, это известное имя, во-вторых, такой крупный банк имеет возможность выкупить большой объем акций для себя, либо для своих клиентов, то есть провести гарантированное размещение", – отмечает Юлия Кнунянц. По словам трейдера ИК "ЦентрИнвест Груп" Глеба Шапортова, западный андеррайтер, готовящий IPO компании, – это во многом вопрос престижа, хотя услуги иностранной компании обходятся очень недешево. "Morgan Stanley – один из ведущих банков в мире. Данное обстоятельство однозначно обеспечит широкое внимание инвесторов к "Группе "Черкизово"", – считает г-н Шапортов.
Юлия Кнунянц полагает, что, входе IPO "Группа "Черкизово" сможет привлечь около 150 млн долл., так как, по ее мнению, компания оценит себя не менее, чем в 600-650 млн долл.
ООО "Группа "Черкизово", консолидировавшая основные активы АПК "Черкизовский", преобразовывается в ОАО в рамках подготовки компании к выходу на IPO. По мнению аналитиков, оптимальным для "Черкизово" будет организация IPO на западной бирже, где у него есть все шансы выручить за 25% акций порядка 150 млн долл. Андеррайтером выпуска, скорее всего, станет американский банк Morgan Stanley, владеющий 0,7% акций компании, что поможет провести гарантированное размещение.
ООО "Группа "Черкизово" – с недавнего времени управляющая компания АПК "Черкизовский" (ранее в этом качестве выступало ЗАО "Эко-Торг"). В АПК "Черкизовский" входят восемь мясокомбинатов в Москве, Белгороде, Пензе, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ульяновске. По собственным данным компании, оборот холдинга в 2004 г. составил более 600 млн долл. Акции основного актива АПК – Черкизовского МПЗ – котируются на РТС.
Планы провести IPO группы глава "Черкизовского" Игорь Бабаев вынашивает давно. "Мы должны были провести IPO раньше "Вимм-Билль-Данна", но помешал августовский кризис, – рассказывал г-н Бабаев в интервью журналистам год назад. – До кризиса Morgan Stanley был нашим андеррайтером, подготовка IPO шла к завершению, а потом все рухнуло". Компании потребовалось больше 7 лет, чтобы привести в порядок активы, переведя их на баланс одной компании – ООО "Группа "Черкизово". А вчера стало известно, что 6 сентября на собрании участников группы было принято решение о преобразовании ее в ОАО. Доли владельцев в новой структуре остались такими же, как в ООО: 91,4% принадлежит компании Cherkizovsky Group Ltd., ЗАО "Агропромышленный комплекс "Птицепрод" владеет 2,85%, АПК "Михайловский" – 1,59%, Игорь Бабаев – 1,69%. Пакетами менее 1% владеют Pacific Agro Ltd. Corp. (0,798%), Morgan Stanley Bank Aktiengesellschaft (0,7%), Сергей Михайлов (0,543%), Лидия Михайлова (0,28%) и Евгений Михайлов (0,141%). Уставной капитал новой компании составит 328 216 обыкновенных акций номиналом 1 руб.
В группе "Черкизово" вчера не опровергли сведений, что преобразование материнской компании из ООО в ОАО является очередным шагом к IPO, но от подробных комментариев отказались. По мнению аналитиков, именно акции ОАО "Группа "Черкизово" будут проданы в ходе IPO, которое запланировано на второй квартал 2006 г. По имеющейся информации, IPO будет проведено на западной биржевой площадке, а инвесторам предложат 25% акций компании. "Единственное, что меня немного удивило, это то, что уставный капитал разделен всего на 392 тыс. акций, – комментирует ситуацию RBC daily аналитик компании "Антанта Капитал" Юлия Кнунянц. – Хотя это косвенно подтверждает, что они будут размещаться именно на западной площадке, например, выпустят, 1000 GDR на 1 акцию".
АПК "Черкизовский", как считают эксперты, должен вызвать интерес у инвесторов, учитывая текущую конъюнктуру российского рынка и внимание инвесторов к несырьевым отраслям, хотя российскому холдингу к моменту размещения придется активно поработать над прозрачностью своей структуры. Возможно, на успех размещения повлияет андеррайтер выпуска. Известно, что владельцы "Группы "Черкизово" уже определились с андеррайтером, однако они пока не сообщают, на ком остановили свой выбор. Скорей всего, по мнению аналитиков, в размещении будет участвовать акционер компании – американский банк Morgan Stanley. "От андеррайтера многое зависит. Во-первых, это известное имя, во-вторых, такой крупный банк имеет возможность выкупить большой объем акций для себя, либо для своих клиентов, то есть провести гарантированное размещение", – отмечает Юлия Кнунянц. По словам трейдера ИК "ЦентрИнвест Груп" Глеба Шапортова, западный андеррайтер, готовящий IPO компании, – это во многом вопрос престижа, хотя услуги иностранной компании обходятся очень недешево. "Morgan Stanley – один из ведущих банков в мире. Данное обстоятельство однозначно обеспечит широкое внимание инвесторов к "Группе "Черкизово"", – считает г-н Шапортов.
Юлия Кнунянц полагает, что, входе IPO "Группа "Черкизово" сможет привлечь около 150 млн долл., так как, по ее мнению, компания оценит себя не менее, чем в 600-650 млн долл.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00