НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Котировки фьючерсов на нефть в пятницу упали на фоне заявлений саудовского кронпринца
В пятницу цены на нефть в Нью-Йорке понесли самые серьезные потери за месяц, подведя черту под 6-недельным ростом, ввиду опасений относительно того, что крупнейшие мировые экспортеры нефти могут не договориться об ограничении объёмов добычи.
В интервью Bloomberg саудовский кронпринц Мухаммед бен Салман сообщил о готовности королевства заморозить темпы добычи лишь в случае согласия Ирана и других крупных нефтедобывающих стран сделать то же самое. Такая позиция делает шансы на заключение соглашения между Саудовской Аравией, Россий и другими станами намного более низкими, что ослабляет один из основных факторов поддержки для цен на нефть, которые выросли на 50% примерно за месяц, считают брокеры и аналитики.
Котировки фьючерсов на нефть в США в настоящее время упали больше чем на 11% с зафиксированного 22 марта самого высокого уровня закрытия за четыре месяца, а мировые цены на нефть с тех пор упали более чем на 7%.
Согласно данным, представленным в пятницу Комиссией по срочной биржевой торговле, в период между 22 и 29 марта инвесторы начали открывать короткие позиции и сокращать длинные, причем это было первое сокращение чистой длинной позиции с начала февраля.
Действия этих же участников рынка способствовали самому быстрому росту цен на нефть со времен восстановления после финансового кризиса. Но аналитики и трейдеры постоянно предупреждают о том, что соглашение между ведущими нефтедобывающими странами – это пока всего лишь возможность, тогда как переизбыток нефти, от которого рынок страдает уже два года, - это реальность. По мнению многих участников рынка, события предыдущей недели вновь подтвердили справедливость этих опасений и способствовали прекращению роста цен.
Запасы нефти в США вновь возросли, а мировые запасы нефти находятся вблизи рекордных максимумов. В то же время темпы добычи нефти в таких крупнейших нефтедобывающих странах, как Саудовская Аравия, Россия и США, близки к рекордным уровням. Иран отказывается вести переговоры о синхронизированном сокращении добычи и придерживается своего плана, согласно которому к концу года объемы добычи должны увеличиться на 1 миллиона баррелей в день. Во вторник министр нефтяной промышленности Кувейта поднял вопрос о возобновлении нефтедобычи на простаивающем нефтяном месторождении. Сделанные в пятницу комментарии саудовского кронпринца стали еще одним свидетельством того, что Саудовская Аравия и ее союзники не станут заключать соглашение об ограничении добычи без участия Ирана.
"Подобные вести шокируют. Я думал, что они немного смягчили свой тон и намерены выработать какое-то соглашение, - говорит глава фьючерсного подразделения Mizuho Securities USA Inc. – Заявление кронпринца стало настоящим ушатом холодной воды".
Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 1,55 доллара, или на 4%, по 36,79 доллара за баррель. Нефть Brent на ICE Futures упала в цене на 1,66 доллара, или на 4,1%, до 38,67 доллара за баррель. За неделю цены на оба сорта нефти подешевели примерно на 6%, что стало наихудшим недельным показателем более чем за месяц.
В феврале Саудовская Аравия и Россия объявили о достижении предварительного соглашения о заморозке темпов добычи нефти на текущих уровнях, но при соблюдении ряда условий. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд стран, не входящих в ОПЕК, намерены 17 апреля провести встречу, и некоторые участники рынка считают, что именно на этой встрече могло быть подписано соглашение. Однако последние новости могут означать, что встреча будет отложена, а согласие не будет достигнуто, как это уже бывало во времена предыдущих нефтяных кризисов, отметил Доминик Чиричелла из Energy Management Institute.
"Похоже, что соглашение о заморозке темпов добычи становится все менее и менее вероятным", - сказал Чиричелла.
В начале сессии в пятницу цены на нефть снизились, а затем стабилизировались, однако даже во время кратких восстановлений они все равно были более чем на 3% ниже уровня закрытия предыдущего дня. Трейдеры в основном проигнорировали новые макроэкономические данные.
Согласно опубликованным в пятницу данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства страны в марте с учетом коррекции на сезонные колебания увеличилось на 215 000. Это означает, что на дорогах страны стало больше водителей, а, значит, возрос спрос на бензин.
По данным компании Baker Hughes Inc., число действующих буровых установок в США на предыдущей неделе упало на 10 единиц, до 362 единиц.
В то же время производители нефти воспользовались недавним ростом цен на нефть, чтобы осуществить продажи, сказал Тарик Захир из Tyche Capital Advisors LLC. Планы Ирана относительно увеличения объемов добычи после снятия экономических санкций также оказывают давление на рост цен, отметил Захир.
"Любое уменьшение объемов добычи другими странами будет компенсировано Ираном", - сказал Захир.
Многие на рынке выражают скептицизм по поводу действенности соглашения о заморозке темпов добычи, даже если оно будет заключено. И Россия, и Саудовская Аравия за последний год добывали нефть в рекордных объемах, а запасы нефти в хранилищах по всему миру держатся около рекордных отметок. Поэтому сохранение добычи на текущих высоких уровнях, вероятно, не приведет к сокращению избытка предложения, которое могло бы привести к восстановлению цен, замечают многие аналитики.
"Есть большие надежды на повышательное давление (со стороны соглашения производителей нефти) на цены, однако остается неясным, как ограничение добычи на январских уровнях сможет поддержать стоимость нефти", - говорит Тамас Варга из PVM. "И даже сохранения добычи нефти на январских уровнях будет сложно добиться, так как Иран почти наверняка не присоединится к такому соглашению. В этом году вряд ли можно ожидать восстановления баланса".
Фьючерсы на бензин упали в цене на 3,1%, до 1,4016 доллара за галлон. Фьючерсы на дизельное топливо подешевели на 4,5% до 1,1317 доллара за галлон.
Timothy Puko, Georgi Kantchev
В интервью Bloomberg саудовский кронпринц Мухаммед бен Салман сообщил о готовности королевства заморозить темпы добычи лишь в случае согласия Ирана и других крупных нефтедобывающих стран сделать то же самое. Такая позиция делает шансы на заключение соглашения между Саудовской Аравией, Россий и другими станами намного более низкими, что ослабляет один из основных факторов поддержки для цен на нефть, которые выросли на 50% примерно за месяц, считают брокеры и аналитики.
Котировки фьючерсов на нефть в США в настоящее время упали больше чем на 11% с зафиксированного 22 марта самого высокого уровня закрытия за четыре месяца, а мировые цены на нефть с тех пор упали более чем на 7%.
Согласно данным, представленным в пятницу Комиссией по срочной биржевой торговле, в период между 22 и 29 марта инвесторы начали открывать короткие позиции и сокращать длинные, причем это было первое сокращение чистой длинной позиции с начала февраля.
Действия этих же участников рынка способствовали самому быстрому росту цен на нефть со времен восстановления после финансового кризиса. Но аналитики и трейдеры постоянно предупреждают о том, что соглашение между ведущими нефтедобывающими странами – это пока всего лишь возможность, тогда как переизбыток нефти, от которого рынок страдает уже два года, - это реальность. По мнению многих участников рынка, события предыдущей недели вновь подтвердили справедливость этих опасений и способствовали прекращению роста цен.
Запасы нефти в США вновь возросли, а мировые запасы нефти находятся вблизи рекордных максимумов. В то же время темпы добычи нефти в таких крупнейших нефтедобывающих странах, как Саудовская Аравия, Россия и США, близки к рекордным уровням. Иран отказывается вести переговоры о синхронизированном сокращении добычи и придерживается своего плана, согласно которому к концу года объемы добычи должны увеличиться на 1 миллиона баррелей в день. Во вторник министр нефтяной промышленности Кувейта поднял вопрос о возобновлении нефтедобычи на простаивающем нефтяном месторождении. Сделанные в пятницу комментарии саудовского кронпринца стали еще одним свидетельством того, что Саудовская Аравия и ее союзники не станут заключать соглашение об ограничении добычи без участия Ирана.
"Подобные вести шокируют. Я думал, что они немного смягчили свой тон и намерены выработать какое-то соглашение, - говорит глава фьючерсного подразделения Mizuho Securities USA Inc. – Заявление кронпринца стало настоящим ушатом холодной воды".
Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 1,55 доллара, или на 4%, по 36,79 доллара за баррель. Нефть Brent на ICE Futures упала в цене на 1,66 доллара, или на 4,1%, до 38,67 доллара за баррель. За неделю цены на оба сорта нефти подешевели примерно на 6%, что стало наихудшим недельным показателем более чем за месяц.
В феврале Саудовская Аравия и Россия объявили о достижении предварительного соглашения о заморозке темпов добычи нефти на текущих уровнях, но при соблюдении ряда условий. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд стран, не входящих в ОПЕК, намерены 17 апреля провести встречу, и некоторые участники рынка считают, что именно на этой встрече могло быть подписано соглашение. Однако последние новости могут означать, что встреча будет отложена, а согласие не будет достигнуто, как это уже бывало во времена предыдущих нефтяных кризисов, отметил Доминик Чиричелла из Energy Management Institute.
"Похоже, что соглашение о заморозке темпов добычи становится все менее и менее вероятным", - сказал Чиричелла.
В начале сессии в пятницу цены на нефть снизились, а затем стабилизировались, однако даже во время кратких восстановлений они все равно были более чем на 3% ниже уровня закрытия предыдущего дня. Трейдеры в основном проигнорировали новые макроэкономические данные.
Согласно опубликованным в пятницу данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства страны в марте с учетом коррекции на сезонные колебания увеличилось на 215 000. Это означает, что на дорогах страны стало больше водителей, а, значит, возрос спрос на бензин.
По данным компании Baker Hughes Inc., число действующих буровых установок в США на предыдущей неделе упало на 10 единиц, до 362 единиц.
В то же время производители нефти воспользовались недавним ростом цен на нефть, чтобы осуществить продажи, сказал Тарик Захир из Tyche Capital Advisors LLC. Планы Ирана относительно увеличения объемов добычи после снятия экономических санкций также оказывают давление на рост цен, отметил Захир.
"Любое уменьшение объемов добычи другими странами будет компенсировано Ираном", - сказал Захир.
Многие на рынке выражают скептицизм по поводу действенности соглашения о заморозке темпов добычи, даже если оно будет заключено. И Россия, и Саудовская Аравия за последний год добывали нефть в рекордных объемах, а запасы нефти в хранилищах по всему миру держатся около рекордных отметок. Поэтому сохранение добычи на текущих высоких уровнях, вероятно, не приведет к сокращению избытка предложения, которое могло бы привести к восстановлению цен, замечают многие аналитики.
"Есть большие надежды на повышательное давление (со стороны соглашения производителей нефти) на цены, однако остается неясным, как ограничение добычи на январских уровнях сможет поддержать стоимость нефти", - говорит Тамас Варга из PVM. "И даже сохранения добычи нефти на январских уровнях будет сложно добиться, так как Иран почти наверняка не присоединится к такому соглашению. В этом году вряд ли можно ожидать восстановления баланса".
Фьючерсы на бензин упали в цене на 3,1%, до 1,4016 доллара за галлон. Фьючерсы на дизельное топливо подешевели на 4,5% до 1,1317 доллара за галлон.
Timothy Puko, Georgi Kantchev