Десятилетний минимум. Мировой рынок листового проката: 9-16 июня
На мировом рынке листового проката пока не наблюдается никаких изменений к лучшему. Китайские компании продолжают опускать экспортные и внутренние цены. Их действия вынуждены повторять и другие поставщики. Российские металлурги пока удерживают свои котировки, но текущая ситуация в Турции и Евросоюзе складывается не в их пользу.
В Китае стоимость листового проката упала в долларовом эквиваленте до уровня 2005 года, установив новый десятилетний минимум. Ряд крупных металлургических компаний, включая Baosteel и Wuhan Steel, были вынуждены объявить о новом понижении заводских цен в июле на 80-100 юаней ($13-16) за т по сравнению с текущим месяцем. Ожидания большинства участников рынка остаются пессимистичными. Практически никто не ожидает увеличения внутреннего спроса, по меньшей мере, до конца лета.
В то же время, избыток предложения стальной продукции в Китае никак не сокращается. Металлургические компании жалуются, что при нынешних ценах несут убытки, но не сбавляют объемов выпуска. Это связано, в первую очередь, с высоким уровнем задолженности. Для выплаты процентов по кредитам и погашения долгов производители нуждаются в постоянном притоке наличных и поэтому вынуждены наращивать продажи по тоннажу несмотря на негативные показатели рентабельности. В первой половине июня хоть какую-то поддержку китайскому рынку проката оказывало подорожание железной руды. Но цены на сырье, достигнув $65 за т CFR Китай, в последние дни качнулись вниз. Судя по всему, это только усилит негативные тенденции на китайском рынке листовой стали. Новости по теме 12:36, 28 мая 2015 г. Одностороннее движение. Российский рынок листового проката: 20-27 мая
На внешних рынках ситуация выглядит еще более сложной для китайских металлургов. Спрос на их продукцию оставляет желать много лучшего. Из-за наступления сезона дождей уменьшилось видимое потребление в Индии и странах Юго-Восточной Азии. Продажи в Корею и страны Латинской Америки упали вследствие неблагоприятного положения в их экономике. Потребители также ограничивают закупки, чтобы сократить складские запасы. Считается, что китайские экспортеры и дальше будут идти на уступки, поэтому отсрочки в заключении сделок будут приносить прямую финансовую выгоду.
Пока что эти ожидания оправдываются. Действительно, китайские компании, крайне заинтересованные в скорейшем сбыте накапливающихся излишков продукции, продолжают понижать цены. В середине июня стоимость горячекатаных рулонов китайского производства упала до $340-350 за т FOB, причем, поступает информация о единичных сделках на поставку августовского проката в Индию, Вьетнам и государства Латинской Америки менее чем по $340 за т FOB. Холоднокатаные рулоны подешевели до $395-405 за т FOB, а толстолистовая сталь предлагается, в среднем, по $350 за т FOB. Котировки, в целом, снижаются медленно — менее чем на $5 за т в неделю, но постоянно и неотвратимо на протяжении вот уже двух с половиной месяцев.
Японские металлурги, в то же время, пытаются удержать стоимость горячекатаных рулонов на отметке не ниже $350 за т FOB, а их корейские коллеги сделали попытку повышения цен на данную продукцию до $360-370 за т FOB, отражая увеличение затрат на железную руду, металлолом и электроэнергию. Но в нынешней ситуации рассчитывать на рост весьма трудно. Новости по теме 12:55, 03 июня 2015 г. Разрыв сокращается. Российский и мировой рынок листового проката: 27 мая — 2 июня
Российские и украинские производители, вышедшие на турецкий рынок с июльским листовым прокатом, стремятся сохранить цены предыдущего месяца. Группа «Метинвест» предлагает горячекатаные рулоны по $350-355 за т FOB, предложения российских компаний, в среднем, на $10 за т выше. Холоднокатаные рулоны варьируются в пределах $440-450 за т FOB.
Однако удержать эти котировки, судя по всему, будет непросто. Спрос на прокат в Турции, сократившийся перед парламентскими выборами в начале июня, до сих пор не восстановился. Турецкая лира в последние дни немного подросла по отношению к доллару, но ситуация все равно остается неустойчивой. Внутренние цены с начала текущего месяца понизились, в среднем, на $10 за т. Так, горячий прокат августовского производства предлагается местными производителями по $425-440 за т EXW без НДС. Не удивительно, что импортеры настаивают на уступках и выставляют встречные предложения на уровне $350-360 за т CFR, что, кстати, соответствует текущим котировкам на китайские горячекатаные рулоны. При этом, обращает на себя внимание то, что китайцы в последние несколько недель резко активизировались в Турции, предлагая туда как заготовку, так и листовой прокат.
На усиление конкуренции со стороны китайцев жалуются в последнее время и европейские металлурги. После начала антидемпингового расследования по импорту холодного проката из Китая и России китайские поставщики начали уходить с рынка данной продукции, но зато расширили объем предложения горячекатаных рулонов и оцинкованной стали. При этом, если еще в первых числах июня стоимость китайского горячего проката обычно не опускалась ниже отметки 370 евро за т CFR, то теперь трейдеры сообщают о предложениях на уровне 360 евро за т CFR Антверпен и даже 340 евро за т CFR итальянские порты. Российская продукция сохраняет устойчивость в интервале 370-380 евро за т CFR/DAP Брест.
В целом настроения на европейском рынке по-прежнему неутешительные. Видимый спрос снижается в преддверие сезона летних отпусков, да и конечное потребление не обнаруживает признаков роста. По данным региональной ассоциации автопроизводителей, даже в этой отрасли, на протяжении нескольких месяцев демонстрировавшей устойчивый подъем, в мае произошло торможение. Беспокойство у европейских промышленников и металлоторговцев вызывают и затянувшиеся переговоры с Грецией. Эта страна уже несколько месяцев находится на грани дефолта, но никак не может ни перейти ее, ни отодвинуться от нее.
Внутренние цены на горячий прокат на европейском рынке остаются в интервале 370-400 евро за т EXW. Нижнюю границу, как и ранее, определяют итальянские и восточноевропейские компании, верхнюю — производители из Германии, Польши, Чехии и Бенилюкса. В то же время, как отмечают трейдеры, в Германии в последние дни наметилась некоторая тенденция к понижению цен на тонко- и толстолистовой прокат. Возвращение к росту на этом рынке прогнозируется, в лучшем случае, в начале осени. Новости по теме 13:05, 11 июня 2015 г. Колебательный контур. Российский рынок листового проката: 3-10 июня
Американские металлургические компании упорно стремятся поднять вверх котировки. Все основные производители в первой половине июня анонсировали повышение цен на все виды листового проката на $20-25 за короткую т ($22-27,5 за метрическую т). Однако, по данным трейдеров, средний уровень цен на горячекатаные рулоны в реальных сделках по-прежнему близок к отметке $510 за метрическую т EXW. По их словам, складские запасы у американских дистрибьюторов все еще превышают норму, а значительные объемы заказанной ранее импортной продукции будут поступать на национальный рынок до конца лета.
Удешевление листового проката в Азии нанесло новый удар по региональному рынку товарных слябов. Покупатели настаивают на понижении котировок, считая стоимость российских и бразильских полуфабрикатов, которые предлагаются в Индонезию и на Тайвань по $310-315 за т CFR, завышенной. Японская и иранская продукция, в то же время, уже доступна на уровне порядка $300-305 за т CFR.
Спад произошел и на черноморском направлении. Экспортерам из СНГ не удалось удержать цены от провала ниже отметки $300 за т FOB. Ближе к середине июня поставки в Турцию и европейские страны осуществлялись из расчета $290-300 за т FOB. При этом, потребители надеются на новые уступки со стороны металлургов.
С другими аналитическими обзорами МСС различных сегментов металлургического бизнеса России и мира можно познакомиться в разделе "Аналитика"
В Китае стоимость листового проката упала в долларовом эквиваленте до уровня 2005 года, установив новый десятилетний минимум. Ряд крупных металлургических компаний, включая Baosteel и Wuhan Steel, были вынуждены объявить о новом понижении заводских цен в июле на 80-100 юаней ($13-16) за т по сравнению с текущим месяцем. Ожидания большинства участников рынка остаются пессимистичными. Практически никто не ожидает увеличения внутреннего спроса, по меньшей мере, до конца лета.
В то же время, избыток предложения стальной продукции в Китае никак не сокращается. Металлургические компании жалуются, что при нынешних ценах несут убытки, но не сбавляют объемов выпуска. Это связано, в первую очередь, с высоким уровнем задолженности. Для выплаты процентов по кредитам и погашения долгов производители нуждаются в постоянном притоке наличных и поэтому вынуждены наращивать продажи по тоннажу несмотря на негативные показатели рентабельности. В первой половине июня хоть какую-то поддержку китайскому рынку проката оказывало подорожание железной руды. Но цены на сырье, достигнув $65 за т CFR Китай, в последние дни качнулись вниз. Судя по всему, это только усилит негативные тенденции на китайском рынке листовой стали. Новости по теме 12:36, 28 мая 2015 г. Одностороннее движение. Российский рынок листового проката: 20-27 мая
На внешних рынках ситуация выглядит еще более сложной для китайских металлургов. Спрос на их продукцию оставляет желать много лучшего. Из-за наступления сезона дождей уменьшилось видимое потребление в Индии и странах Юго-Восточной Азии. Продажи в Корею и страны Латинской Америки упали вследствие неблагоприятного положения в их экономике. Потребители также ограничивают закупки, чтобы сократить складские запасы. Считается, что китайские экспортеры и дальше будут идти на уступки, поэтому отсрочки в заключении сделок будут приносить прямую финансовую выгоду.
Пока что эти ожидания оправдываются. Действительно, китайские компании, крайне заинтересованные в скорейшем сбыте накапливающихся излишков продукции, продолжают понижать цены. В середине июня стоимость горячекатаных рулонов китайского производства упала до $340-350 за т FOB, причем, поступает информация о единичных сделках на поставку августовского проката в Индию, Вьетнам и государства Латинской Америки менее чем по $340 за т FOB. Холоднокатаные рулоны подешевели до $395-405 за т FOB, а толстолистовая сталь предлагается, в среднем, по $350 за т FOB. Котировки, в целом, снижаются медленно — менее чем на $5 за т в неделю, но постоянно и неотвратимо на протяжении вот уже двух с половиной месяцев.
Японские металлурги, в то же время, пытаются удержать стоимость горячекатаных рулонов на отметке не ниже $350 за т FOB, а их корейские коллеги сделали попытку повышения цен на данную продукцию до $360-370 за т FOB, отражая увеличение затрат на железную руду, металлолом и электроэнергию. Но в нынешней ситуации рассчитывать на рост весьма трудно. Новости по теме 12:55, 03 июня 2015 г. Разрыв сокращается. Российский и мировой рынок листового проката: 27 мая — 2 июня
Российские и украинские производители, вышедшие на турецкий рынок с июльским листовым прокатом, стремятся сохранить цены предыдущего месяца. Группа «Метинвест» предлагает горячекатаные рулоны по $350-355 за т FOB, предложения российских компаний, в среднем, на $10 за т выше. Холоднокатаные рулоны варьируются в пределах $440-450 за т FOB.
Однако удержать эти котировки, судя по всему, будет непросто. Спрос на прокат в Турции, сократившийся перед парламентскими выборами в начале июня, до сих пор не восстановился. Турецкая лира в последние дни немного подросла по отношению к доллару, но ситуация все равно остается неустойчивой. Внутренние цены с начала текущего месяца понизились, в среднем, на $10 за т. Так, горячий прокат августовского производства предлагается местными производителями по $425-440 за т EXW без НДС. Не удивительно, что импортеры настаивают на уступках и выставляют встречные предложения на уровне $350-360 за т CFR, что, кстати, соответствует текущим котировкам на китайские горячекатаные рулоны. При этом, обращает на себя внимание то, что китайцы в последние несколько недель резко активизировались в Турции, предлагая туда как заготовку, так и листовой прокат.
На усиление конкуренции со стороны китайцев жалуются в последнее время и европейские металлурги. После начала антидемпингового расследования по импорту холодного проката из Китая и России китайские поставщики начали уходить с рынка данной продукции, но зато расширили объем предложения горячекатаных рулонов и оцинкованной стали. При этом, если еще в первых числах июня стоимость китайского горячего проката обычно не опускалась ниже отметки 370 евро за т CFR, то теперь трейдеры сообщают о предложениях на уровне 360 евро за т CFR Антверпен и даже 340 евро за т CFR итальянские порты. Российская продукция сохраняет устойчивость в интервале 370-380 евро за т CFR/DAP Брест.
В целом настроения на европейском рынке по-прежнему неутешительные. Видимый спрос снижается в преддверие сезона летних отпусков, да и конечное потребление не обнаруживает признаков роста. По данным региональной ассоциации автопроизводителей, даже в этой отрасли, на протяжении нескольких месяцев демонстрировавшей устойчивый подъем, в мае произошло торможение. Беспокойство у европейских промышленников и металлоторговцев вызывают и затянувшиеся переговоры с Грецией. Эта страна уже несколько месяцев находится на грани дефолта, но никак не может ни перейти ее, ни отодвинуться от нее.
Внутренние цены на горячий прокат на европейском рынке остаются в интервале 370-400 евро за т EXW. Нижнюю границу, как и ранее, определяют итальянские и восточноевропейские компании, верхнюю — производители из Германии, Польши, Чехии и Бенилюкса. В то же время, как отмечают трейдеры, в Германии в последние дни наметилась некоторая тенденция к понижению цен на тонко- и толстолистовой прокат. Возвращение к росту на этом рынке прогнозируется, в лучшем случае, в начале осени. Новости по теме 13:05, 11 июня 2015 г. Колебательный контур. Российский рынок листового проката: 3-10 июня
Американские металлургические компании упорно стремятся поднять вверх котировки. Все основные производители в первой половине июня анонсировали повышение цен на все виды листового проката на $20-25 за короткую т ($22-27,5 за метрическую т). Однако, по данным трейдеров, средний уровень цен на горячекатаные рулоны в реальных сделках по-прежнему близок к отметке $510 за метрическую т EXW. По их словам, складские запасы у американских дистрибьюторов все еще превышают норму, а значительные объемы заказанной ранее импортной продукции будут поступать на национальный рынок до конца лета.
Удешевление листового проката в Азии нанесло новый удар по региональному рынку товарных слябов. Покупатели настаивают на понижении котировок, считая стоимость российских и бразильских полуфабрикатов, которые предлагаются в Индонезию и на Тайвань по $310-315 за т CFR, завышенной. Японская и иранская продукция, в то же время, уже доступна на уровне порядка $300-305 за т CFR.
Спад произошел и на черноморском направлении. Экспортерам из СНГ не удалось удержать цены от провала ниже отметки $300 за т FOB. Ближе к середине июня поставки в Турцию и европейские страны осуществлялись из расчета $290-300 за т FOB. При этом, потребители надеются на новые уступки со стороны металлургов.
С другими аналитическими обзорами МСС различных сегментов металлургического бизнеса России и мира можно познакомиться в разделе "Аналитика"