Обзор экспорта консервированной продукции Молдавии

Молдавия относится к странам с типично аграрно-индустриальной экономикой, а удельный вес сельского хозяйства в ВВП страны в 2004 году составил почти 20%. В сельском хозяйстве занято около 50% всего населения Молдавии, и в ближайшей перспективе производственный сектор национальной экономики будет носить преимущественно агропродовольственный характер. В структуре экспорта продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности составляет 65–70%. Более того, согласно программе развития страны на 2004–2010 годы, в общем объеме экспорта эта цифра превысит 80%. Другими словами, ориентация в национальной экономике на укрепление секторов современного агробизнеса остается доминирующей, даже несмотря на динамично развивающуюся в последнее время сферу услуг.
Пищевая отрасль в общем объеме перерабатывающей промышленности республики составляет около 30%, а доля консервной отрасли достигает 14%. При этом более 70% консервированной продукции составляют фрукты и соки, 10% – помидоры, 20% – овощи и мясо.
Консервные заводы Молдавии производят более 200 видов товаров, из которых 30% – это детское питание.
Все эти статистические выкладки свидетельствуют о том, что у Молдавии есть солидный потенциал и реальные возможности для укрепления и роста консервной отрасли пищевой промышленности. Кроме того, экспорт консервированных продуктов является для Молдавии важным фактором развития внешнеторговых отношений и стабильным источником поступления в страну конвертируемой валюты. Не случайно около 80% различной консервированной продукции Молдавии продается в зарубежные страны.
После труднейших испытаний, пришедшихся на 1990-е годы, консервная отрасль пищевой промышленности страны восстановилась только к 2000 году и стала работать в стабильном режиме, выйдя на общий показатель экспортных продаж в диапазоне 75–90 тысяч тонн в год, что в стоимостном выражении составляло $35–40 млн.
За последние четыре года в структуре экспорта по товарным группам произошли существенные изменения, самые значительные из которых пришлись на период с 2001-го по 2002-й год (табл. 1).
В общем объеме экспорта по-прежнему лидирует сегмент соков, который в то же время заметно ухудшил свои позиции за рассматриваемый период – с 71,3 до 48,9% в натуральном выражении. Крайне нестабильным в эти годы было положение в сегменте овощных консервов: так, в 2002-м и 2004 годах здесь отмечалось существенный рост экспорта – до 34,7 и 33,4% соответственно, тогда как показатели 2001-го и 2003 годов были значительно ниже – 24,4 и 27,4% в натуральном выражении.
Самый большой рост в общем объеме экспорта на протяжении 2001–2003 годов был зафиксирован в сегменте сладкой консервации (джемов, варенья, конфитюров и т.п.) – с 0,4 до 13,2% в натуральном выражении. Однако в 2004 году в этой категории произошел спад экспорта до 8,7%.
Тем не менее, в стоимостном выражении показатели общего экспорта молдавских консервов в прошлом году оказались наилучшими за исследуемый период: в целом было продано продукции почти на $42 млн.
Таблица 1. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА МОЛДАВСКОЙ КОНСЕРВНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2002-2004 ГОДАХ Наименование2001 г.2002 г. Объем экспорта (тонн)%Сумма (млн долл)%Объем экспорта (тонн)%Сумма (млн долл)% Овощные19483,924,48806,025,326459,634,76738,021,9 Соки56827,971,324171,169,441046,053,816243,152,8 Джемы, варенья335,20,4183,40,55176,96,82299,27,4 Прочие3099,23,91640,94,83564,84,75498,617,9 Консервы (всего)79746,210034801,410076247,310030778,9100
Наименование2001 г.2002 г. Объем экспорта (тонн)%Сумма (млн долл)%Объем экспорта (тонн)%Сумма (млн долл)% Овощные25044,627,411152,526,728657,133,414506,734,7 Соки48322,652,823797,157,041883,548,921164,850,5 Джемы, варенья12039,413,24072,09,77478,58,72778,46,6 Прочие6027,76,62769,06,67686,59,03443,68,2 Консервы (всего)91434,310041790,610085705,610041893,5100
Разумеется, есть конкретные причины и объяснения сложившейся ситуации. Во-первых, это природный фактор, а точнее, погодно-климатические условия, которые в сильнейшей степени оказывают влияние на результаты производственной деятельности экономических агентов и, в конечном итоге, на показатели экспорта. Засухи, постоянно посещающие Молдавию, "регулируют" структуру сбора урожая овощей и фруктов, т.е. сырьевая составляющая в производстве консервов подвержена ежегодным изменениям.
Во-вторых, отпускные экспортные цены молдавских производителей консервной продукции растут, в том числе и в зависимости от роста тарифов на энергоносители. Известно, что консервная отрасль пищевой промышленности является одной из самых энергоемких, и рост себестоимости продукции неминуемо сказывается на экспортных ценах.
Наконец, в силу сложившихся в 1990-е годы обстоятельств, оставаясь на рынках СНГ, молдавские экспортеры консервной продукции дополнительно стали усиленно искать пути выхода на рынки Западной и Восточной Европы. И небезуспешно: например, доля европейских стран – Австрии, Германии, Румынии, Словакии, Чехии и других, импортирующих молдавские консервы, выросла с 22,7% в общей сумме экспорта консервов из Молдавии в 2001 году до 32,5% в 2004 году, а доля стран СНГ снизилась с 75,5 до 66,8% соответственно.
Выйдя с качественной продукцией на рынки Европы, молдавские экспортеры органично вписались в более высокие ценовые сегменты. Основными европейскими странами, импортирующими молдавскую консервацию – в основном это концентраты фруктовых соков, – являются Германия и Австрия: на их долю в 2004 году соответственно приходилось 14 и 10,8% в общем объеме молдавского экспорта консервов (рис. 1). Кроме того, интерес к молдавской консервной продукции проявляют в странах Балтии, а также в Болгарии, Бельгии, Канаде, Польше, Румынии.(страны перечислены в алфавитном порядке)
Однако, несмотря на очевидные в последние годы успехи молдавских экспортеров консервной продукции в определенных сегментах европейского рынка, СНГ, и в частности Россия, остается основным импортером консервов из Молдавии. В пользу этого говорят и приведенные цифры статистики, и анализ текущих рыночных реалий. Во-первых, сформировавшиеся покупательские предпочтения большой частью населения стран Содружества консервной продукции "Made in Moldova" уходят корнями еще в советские времена и не претерпели существенных изменений. Правда, молдавским производителям для этого пришлось многое пересмотреть и переделать, а главное – сделать ставку на качественную и экологически чистую продукцию. Покупатель в СНГ это оценил в прямом и переносном смысле слова, воспринимая ценовую политику молдавских экспортеров как вполне приемлемую для себя. Молдавские компании изначально позиционировали экспортируемую в СНГ продукцию на сегменты потребителей с доходами среднего и ниже среднего уровня. Они хорошо понимают, что в СНГ не могут конкурировать на равных с такими крупнейшими международными компаниями, как французские Bonduelle Group (ТМ Bonduelle) и CECAB Group (ТМ D’aucy), General Mills, Inc. (США, ТМ Green Giant – "Зеленый великан"), "Золотой фазан" (Венгрия); а также с производителями из Украины – ЗАО "Чумак" (г. Каховка), ТМ "Златодар" (Киев), ТМ "Верес"; и России – ООО "Балтимор-Холдинг" (Санкт-Петербург) и ООО "ПомидорПром – Консервный холдинг" (Москва).
Гораздо разумнее в данной ситуации занять "свои" ниши и закрепиться в них с расчетами на перспективу роста. А перспектива эта весьма оптимистична, т.к. только на российском рынке продажи, например, овощных консервов ежегодно возрастают на 1/3. К тому же, в отличие от молдавских вин, география экспорта которых весьма пестра – некоторые уникальные сорта продаются даже в Японии, США и Китае, консервную продукцию как-то трудно позиционировать на зарубежных рынках как уникальную. А посему в обозримом будущем молдавские консервы просто "обречены" находить своего основного потребителя на геопространстве СНГ, т.е. там, где они, так сказать, имеют исторические корни. Однако для того, чтобы сохранить этот status quo молдавским экспортерам придется сильно постараться. Никто из конкурентов на рынках СНГ не собирается галантно уступать дорогу товарам из Молдавии. Уже говорилось о мощных конкурентах-экспортерах из Европы и Украины, но нельзя забывать и о крупных российских дистрибьюторах – ООО "Русское поле трейдинг"(Московская область, ТМ "Дядя Ваня"), ТК "Десан" (Москва), ООО "ЭриалТрэйд" (Москва, ТМ Vitaland), – которые, не будучи производителями консервной продукции, тем не менее играют важную роль в продажах консервации на рынке России. Да и сами производители консервной продукции в России, на Украине, в Белоруссии, Узбекистане, чутко уловив растущий спрос на добротные и относительно недорогие соки, консервы из овощей и фруктов, готовы потеснить конкурентов из-за рубежа.
В Молдавии в настоящее время работают несколько десятков предприятий, специализирующихся на переработке овощей и фруктов и производстве консервации из них. Только соки и фруктовые концентраты в республике выпускают 8 крупных и 15 малых компаний. Но далеко не все предприятия, занятые переработкой овощей и фруктов и их консервацией, ориентированы на экспорт, многие работают на локальном рынке. Это объяснимо, т.к. для выхода на внешние рынки малым и средним предприятиям потребуются материальные, финансовые, людские и другие ресурсы, на которые компании средней руки пока не готовы.
Кроме того, даже при том, что в Молдавии почти каждая семья имеет свой "домашний консервный завод" и делает домашние заготовки, внутренний рынок вполне приемлем для мелкого бизнеса, и продукция его востребована. Что же касается крупных структур, то для них молдавский рынок откровенно мал, им для развития нужны иные географические и рыночные пространства. Поэтому крупные консервные предприятия стали заниматься производством продукции в основном на экспорт. Среди таких компаний можно отметить Alfa Nistru AO (г. Сорока), ПКФ Fortuna – Plus OOO (г. Криуляны), Natur Bravo АО (Кишинев), Orhei-Vit АО (г. Орхей), "Кошницкий консервный завод" АО (с. Кошница).(наименования компаний перечислены в алфавитном порядке.)
Пожалуй, самым известным молдавским производителем – экспортером плодоовощных соков и консервов является компания Orhei-Vit. Завод, построенный еще в 1945 году, в 1994-м был приватизирован одним из первых среди крупных предприятий Молдавии. Деятельность компании ориентирована на рынок готовой продукции и промышленный рынок концентрированных фруктовых соков и других полуфабрикатов. Ассортимент выпускаемых продуктов чрезвычайно широк: натуральные соки (осветленные и с мякотью), нектары, варенья, конфитюры, повидло, джемы; томатная паста и томаты в собственном соку; детское питание – соки, нектары и пюре из овощей, ягод и фруктов; консервированные овощи и другое.
Как и все крупные молдавские производители соков, плодоовощных и фруктовых консервов, Orhei-Vit ориентирован на экспорт – почти 70% произведенных компанией продуктов реализуется в другие страны. Это вовсе не означает, что продукция предприятия не находит спроса на внутреннем рынке Молдавии: в любом супермаркете Кишинева и других городов страны можно найти достаточно широкий ассортимент консервов Orhei-Vit.
Тем не менее, 72% экспортируемой продукции компании в стоимостном выражении приходится на страны СНГ. Причем Россия занимает только третье место как крупнейший импортер консервации Orhei-Vit, тогда как на первой строке стоит Казахстан (табл. 2). Так уж в предыдущие годы складывалась стратегия маркетинговой политики предприятия, что третья часть экспорта уходила в эту большую, но, безусловно, по емкости рынка уступающую России страну СНГ.
Сейчас стратегия экспортной политики Orhei-Vit скорректирована таким образом, чтобы попытаться выйти на новые сегменты растущего российского рынка, особенно на периферии страны. А для этого молдавским экспортерам в России нужны разветвленные и хорошо организованные дистрибьюторские и дилерские сети. Компания Orhei-Vit недавно открыла в Москве свое официальное торговое представительство – ООО "Витапродукт", которое наделено широкими полномочиями для представления интересов предприятия на огромной территории РФ и одновременно должно стать мозговым и организационным центром по созданию каналов продвижения экспортной продукции компании.
Таблица 2. ГЕОГРАФИЯ И ОБЪЕМ ЭКСПОРТНЫХ ПРОДАЖ ORHEI-VIT АО В 2004 ГОДУ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫОБЪЕМ ПРОДАЖ, $ ОБЪЕМ ПРОДАЖ, % Казахстан1 215 832,1929 Белоруссия1 048 131,2025 Россия754 654,4618 Румыния419 252,4810 Прибалтика377 327,239 Другие377 327,239 Итого:4 192 524,79100
Если Orhei-Vit является старейшей компанией Молдавии, работающей в консервной отрасли пищевой промышленности, то Natur Bravo – самая молодая: начала функционировать в декабре 2003 года. Справедливости ради нужно сказать, что определение "самая молодая" нуждается в пояснении. Дело в том, что Natur Bravo создана в результате слияния четырех молдавских компаний, уже зарекомендовавших себя на рынках и активно действовавших более 20 лет – это консервные заводы СП Incon (Кишинев), Natur Vit АО (г. Купчинь), Rozmiar АО (г. Унгень) и AO "Флорештский консервный завод" (г. Флорешти).
Маркетинговые и сбытовые векторы компании Natur Bravo направлены исключительно на экспорт, куда поставляется почти 99% произведенной готовой продукции и полуфабрикатов. Причем география экспорта компании примерно сбалансирована: около 55% в стоимостном выражении приходится на рынки СНГ, 45% занимают страны Западной Европы, США и Канада.
Около 70% объема экспорта продукции компании в СНГ приходится на Россию и 30% – на Белоруссию. На рынки этих государств Natur Bravo экспортирует широкую гамму продуктов: овощи консервированные и маринованные, зеленый горошек, соки и нектары, фруктовые компоты, джемы, повидло, конфитюры, варенье, пикантные томатные соусы и томат-пасту и другие товары.
Потребительский сегмент в СНГ, на который ориентируется компания, – слои населения со средними доходами, а посему отпускные цены там варьируются в диапазоне 40–50 центов за 720-граммовую банку продукции на условиях DAF. Что же касается экспорта в Европу и Северную Америку, то его товарный ассортимент в основном представлен концентратом фруктовых соков. Основными покупателями этого полуфабриката давно являются Германия и Австрия.
Подводя итоги анализа ситуации на внешнеторговом рынке молдавской консервации, можно отметить, что при сложившихся обстоятельствах экспортеры из Молдавии смогут не только сохранить, но и улучшить свое положение в СНГ, если смогут решить три основные задачи.
Во-первых, необходимо расширить ассортимент экспортной продукции, по-прежнему делая ставку на качество и экологическую чистоту товаров. Новое оборудование и современные технологии на молдавских консервных заводах позволяют производить вполне конкурентоспособные товары для рынков стран Содружества: и традиционные, и относительно новые, спрос на которые растет особенно быстро, – это консервированная кукуруза, зеленый горошек, шампиньоны, новые виды овощных салатов и другая продукция.
Кроме того, необходимо наладить региональную дистрибьюторскую сеть в СНГ. Сегодня молдавские экспортеры консервов на 80% работают по системе "прямых продаж" с оптовыми покупателями в СНГ. Такая система выигрышна с точки зрения экспортера, т.к. позволяет ему придерживаться щадящей ценовой политики с учетом конечного потребителя и делает его экспортные товары более конкурентоспособными. Но, с другой стороны, система "прямой продажи" без подключения налаженной сети локальной дистрибьюции не позволяет молдавской консервации проникнуть в глубь российских, казахстанских и других регионов СНГ.
А в-третьих, нужно создать стабильно прочную сырьевую базу, которая бы не столь болезненно, как сейчас, реагировала на капризы погоды. Понятно, что полностью исключить из списка факторов риска погоду невозможно, но максимально снизить потери вполне по силам.