НЛМК намерен разместить облигации на сумму 10 млрд руб.
НЛМК закрыл книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-11 и БО-12 номинальным объемом по 5 млрд руб. и сроком погашения по 10 лет каждый. Условия размещения биржевых облигаций предусматривают оферту через три года с даты начала размещения.
Датой начала размещения биржевых облигаций серии БО-11 по открытой подписке на ФБ ММВБ определено 1 августа 2013 г., серии БО-12 – 6 августа 2013 г.
В ходе маркетинга 2-х выпусков было подано 90 заявок инвесторов. Общий объем спроса на биржевые облигации составил около 25 млрд руб.
По итогам маркетинга процентная ставка первого купона определена в размере 8,00% годовых. Ставка 2-6 купонов равна ставке первого купона. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса, НЛМК принял решение об акцепте 42 заявок инвесторов.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на общекорпоративные цели.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ.
Датой начала размещения биржевых облигаций серии БО-11 по открытой подписке на ФБ ММВБ определено 1 августа 2013 г., серии БО-12 – 6 августа 2013 г.
В ходе маркетинга 2-х выпусков было подано 90 заявок инвесторов. Общий объем спроса на биржевые облигации составил около 25 млрд руб.
По итогам маркетинга процентная ставка первого купона определена в размере 8,00% годовых. Ставка 2-6 купонов равна ставке первого купона. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса, НЛМК принял решение об акцепте 42 заявок инвесторов.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на общекорпоративные цели.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ.