Luxoft разыграла дебют. Акции разработчика ПО выросли на 20%

Пятница, 28 июня 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Дебютные торги российского разработчика софта Luxoft на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились сверхудачно. Акции компании подорожали на 20%.

В ходе дебютных торгов на NYSE в среду акции разработчика программного обеспечения Luxoft ("дочка" IBS Group) показывали рост на 23,5%, до $21 за бумагу. Таким образом, компания в моменте оценивалась инвесторами в $684 млн. Котировки завершили сессию на уровне $20,38 (+20%) за акцию, тогда как размещение прошло по $17 за бумагу, посередине ценового диапазона $16–18, то есть по итогам IPO вся компания была оценена в $555 млн.

"Мы будем способствовать росту нашего бизнеса примерно на 20% в этом году и продолжать демонстрировать такую же маржу, как и в предыдущие годы",— приводит Reuters слова гендиректора Luxoft Дмитрия Лощинина. "С учетом высокого спроса и ограниченной ликвидности полагаем, что инвестиции в акции Luxoft через IBS Group являются привлекательной возможностью",— отмечают аналитики Sberbank CIB.

В рамках размещения компания и ее акционеры предложили инвесторам 4,92 млн обыкновенных акций класса А (или 12,6% акционерного капитала), выручив $69,6 млн. Половину акций продал крупнейший акционер Luxoft — IBS Group Holding Ltd Анатолия Карачинского, другую половину — сама Luxoft. Организаторы IPO — UBS, Credit Suisse, JP Morgan, "ВТБ Капитал" и Cowen and Company — получили опцион на доразмещение (greenshoe) 613 810 акций, который они могут реализовать через 30 дней с момента IPO. Таким образом, с учетом greenshoe общий объем размещения может достигнуть 4 705 880 бумаг (14,4%), принеся продавцам $80 млн.

Luxoft — одна из крупнейших российских компаний, производящая программное обеспечение. На двух крупнейших клиентов — Deutsche Bank и UBS — в 2012 финансовом году приходилось 47% продаж. Почти половина бизнеса компании (42%) приходится на США и Канаду, 28,2% — на Великобританию, 12,8% — на Германию, 11,2% — на Россию. Общая выручка в 2012 году составила $314,6 млн, чистая прибыль — $37,5 млн.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1416
Рубрика: Hi-Tech


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003