"Рамблер" привлек на бирже $40 млн
Rambler Media Ltd. разместила на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM) 3 млн. акций новой эмиссии и 891029 акций существующих акционеров - 25,98% уставного капитала. Цена размещения составила $10,25 за одну акцию. Объем привлеченных средств составил $40 млн.
По итогам IPO капитализация компании составила $153,501 млн (при годовом обороте $12,5 млн). Лид-менеджерами размещения выступили Deutsche Bank, U.F.G.I.S. Trading Ltd. Со-лид-менеджером выступил Aton International Ltd. Консультантами Rambler являются Nabarro Wells & Co. Ltd. и Zimmerman Adams International Ltd. Кроме того, акционеры интернет-холдинга предоставили Deutsche Bank опцион на покупку 466924 акций до 30 июня. Если опцион будет полностью реализован, количество размещенных акций Rambler составит 29,1%.
Комментируя итоги IPO, гендиректор Rambler Media Ирина Гофман, заявила: "Мы очень довольны позитивной реакцией инвесторов". "Размещение позволит Rambler Media продолжить развитие интернет-услуг, мобильного контента и телевещания для охвата всего русскоговорящего сообщества". Привлеченные средства холдинг намерен направить на развитие существующего бизнеса и приобретение ряда интернет-порталов, в частности, площадок для электронной коммерции. В этом году Rambler уже приобрел блокпакет акций рекламного агентства "Бегун" (www.begun.ru) с опционом на приобретение контрольного пакета.
По мнению аналитиков Клерк.ру, близость цены к нижней границе оценки (в проспекте эмиссии указывался диапазон $10-12,5) и маленький объем размещения говорят об отсутствии спроса и о том, что бумага не будет ликвидной. Кроме того, информационная закрытость процесса размещения может свидетельствовать о том, что процедура IPO скорее всего была формальностью, а на самом деле произошла продажа блокпакета Rambler в одни руки.
Досье ComNews.ru
Rambler Media Ltd. зарегистрирована на острове Джерси (Великобритания). Холдингу принадежат: ООО "Рамблер Интернет Холдинг", телекомпания "Рамблер ТелеСеть", контент-провайдер SMXCOM и рекламное агентство Index20. Оборот холдинга в 2004 г. составил $12,5 млн, чистый убыток - $4,4 млн
По итогам IPO капитализация компании составила $153,501 млн (при годовом обороте $12,5 млн). Лид-менеджерами размещения выступили Deutsche Bank, U.F.G.I.S. Trading Ltd. Со-лид-менеджером выступил Aton International Ltd. Консультантами Rambler являются Nabarro Wells & Co. Ltd. и Zimmerman Adams International Ltd. Кроме того, акционеры интернет-холдинга предоставили Deutsche Bank опцион на покупку 466924 акций до 30 июня. Если опцион будет полностью реализован, количество размещенных акций Rambler составит 29,1%.
Комментируя итоги IPO, гендиректор Rambler Media Ирина Гофман, заявила: "Мы очень довольны позитивной реакцией инвесторов". "Размещение позволит Rambler Media продолжить развитие интернет-услуг, мобильного контента и телевещания для охвата всего русскоговорящего сообщества". Привлеченные средства холдинг намерен направить на развитие существующего бизнеса и приобретение ряда интернет-порталов, в частности, площадок для электронной коммерции. В этом году Rambler уже приобрел блокпакет акций рекламного агентства "Бегун" (www.begun.ru) с опционом на приобретение контрольного пакета.
По мнению аналитиков Клерк.ру, близость цены к нижней границе оценки (в проспекте эмиссии указывался диапазон $10-12,5) и маленький объем размещения говорят об отсутствии спроса и о том, что бумага не будет ликвидной. Кроме того, информационная закрытость процесса размещения может свидетельствовать о том, что процедура IPO скорее всего была формальностью, а на самом деле произошла продажа блокпакета Rambler в одни руки.
Досье ComNews.ru
Rambler Media Ltd. зарегистрирована на острове Джерси (Великобритания). Холдингу принадежат: ООО "Рамблер Интернет Холдинг", телекомпания "Рамблер ТелеСеть", контент-провайдер SMXCOM и рекламное агентство Index20. Оборот холдинга в 2004 г. составил $12,5 млн, чистый убыток - $4,4 млн
Ещё новости по теме:
18:20