Организаторы IPO "МегаФона" выкупили по greenshoe 1,12% капитала компании, или 82% от объема опциона
Организаторы IPO ОАО "МегаФон" выкупили в рамках опциона на переподписку (greenshoe) 6 млн 756 тыс. 954 GDR и 195 тыс. 727 акций компании, что составляет 1,121% ее капитала, следует из сообщения оператора.
Акции выкупались по цене размещения - $20 за бумагу.
Всего в рамках greenshoe банки-организаторы - Morgan Stanley и Sberbank CIB (глобальные координаторы размещения), Credit Suisse, Citi и "ВТБ Капитал" (совместные букраннеры) - могли выкупить 8 млн 452 тыс. 681 млн акций/GDR (10% от объема размещения). Таким образом, банки приобрели только 82,3% от объема опциона.
С учетом greenshoe объем IPO "МегаФона" составил 91 млн 479,5 тыс. бумаг, из них 2 млн 153 тыс. акций и 89 млн 362,5 тыс. GDR.
Совокупный объем привлечения составил $1,83 млрд.
При полной реализации greenshoe "МегаФон" и TeliaSonera, выступавшие продавцами бумаг, могли бы привлечь $1,86 млрд.
"МегаФон" провел IPO 28 ноября, разместив 84 млн 526 тыс. 819 млн акций/GDR (13,6% уставного капитала "МегаФона") - в том числе на ММВБ-РТС было размещено 1 млн 957 тыс. 273 акций (2,3% от общего объема IPO), на LSE - 82 млн 569 тыс. 546 GDR (97,7%). Цена размещения составила $20 за бумагу, объем привлеченных средств - $1,7 млрд. Оценка всей компании в рамках IPO - $12,4 млрд.
"Дочка" оператора - Megafon Investments, разместила в рамках IPO 24 млн 799 тыс. 546 акций (3,9% капитала), в рамках greenshoe могла продать еще до 2 млн 479 тыс. 954 (0,4%).
TeliaSonera продала в рамках IPO 59 млн 727 тыс. 273 акций (9,63%) "МегаФона", в рамках greenshoe могла разместить до 5 млн 972 тыс. 727 бумаг (0,96% капитала). Скандинавская компания готова была продать 10,6%, снизив долю в "МегаФоне" до 25% плюс 1 акция.
С учетом неполной реализации greenshoe TeliaSonera разместила 64 млн 640 тыс. 107 бумаг (в том числе по опциону - 4 млн 915 тыс. 834 акций/GDR), что составляет 10,426%
Таким образом, доля TeliaSonera в капитале "МегаФона" снизилась с 35,6% до 25,174%.
Объем бумаг "МегаФона", проданный его "дочкой", с учетом неполного greenshoe составил 26 млн 839 тыс. 393 бумаг (в том числе по greenshoe - 2 млн 039 тыс. 847 акций/GDR), или 4,329% от уставного капитала "МегаФона".
Доля Megafon Investments в итоге снизилась с 14,4% до 10,071%.
Холдинг Garsdale (82% у Алишера Усманова, оставшиеся акции у "Ростехнологий" и фонда Telconet Capital) не участвовал в размещении подконтрольной компании и останется владельцем 50% плюс 100 акций "МегаФона".
Free float составляет 14,4% капитала "МегаФона".
Акции выкупались по цене размещения - $20 за бумагу.
Всего в рамках greenshoe банки-организаторы - Morgan Stanley и Sberbank CIB (глобальные координаторы размещения), Credit Suisse, Citi и "ВТБ Капитал" (совместные букраннеры) - могли выкупить 8 млн 452 тыс. 681 млн акций/GDR (10% от объема размещения). Таким образом, банки приобрели только 82,3% от объема опциона.
С учетом greenshoe объем IPO "МегаФона" составил 91 млн 479,5 тыс. бумаг, из них 2 млн 153 тыс. акций и 89 млн 362,5 тыс. GDR.
Совокупный объем привлечения составил $1,83 млрд.
При полной реализации greenshoe "МегаФон" и TeliaSonera, выступавшие продавцами бумаг, могли бы привлечь $1,86 млрд.
"МегаФон" провел IPO 28 ноября, разместив 84 млн 526 тыс. 819 млн акций/GDR (13,6% уставного капитала "МегаФона") - в том числе на ММВБ-РТС было размещено 1 млн 957 тыс. 273 акций (2,3% от общего объема IPO), на LSE - 82 млн 569 тыс. 546 GDR (97,7%). Цена размещения составила $20 за бумагу, объем привлеченных средств - $1,7 млрд. Оценка всей компании в рамках IPO - $12,4 млрд.
"Дочка" оператора - Megafon Investments, разместила в рамках IPO 24 млн 799 тыс. 546 акций (3,9% капитала), в рамках greenshoe могла продать еще до 2 млн 479 тыс. 954 (0,4%).
TeliaSonera продала в рамках IPO 59 млн 727 тыс. 273 акций (9,63%) "МегаФона", в рамках greenshoe могла разместить до 5 млн 972 тыс. 727 бумаг (0,96% капитала). Скандинавская компания готова была продать 10,6%, снизив долю в "МегаФоне" до 25% плюс 1 акция.
С учетом неполной реализации greenshoe TeliaSonera разместила 64 млн 640 тыс. 107 бумаг (в том числе по опциону - 4 млн 915 тыс. 834 акций/GDR), что составляет 10,426%
Таким образом, доля TeliaSonera в капитале "МегаФона" снизилась с 35,6% до 25,174%.
Объем бумаг "МегаФона", проданный его "дочкой", с учетом неполного greenshoe составил 26 млн 839 тыс. 393 бумаг (в том числе по greenshoe - 2 млн 039 тыс. 847 акций/GDR), или 4,329% от уставного капитала "МегаФона".
Доля Megafon Investments в итоге снизилась с 14,4% до 10,071%.
Холдинг Garsdale (82% у Алишера Усманова, оставшиеся акции у "Ростехнологий" и фонда Telconet Capital) не участвовал в размещении подконтрольной компании и останется владельцем 50% плюс 100 акций "МегаФона".
Free float составляет 14,4% капитала "МегаФона".
Ещё новости по теме:
18:20