Дисконтные продуктовые магазины на подъеме: пять стратегий для традиционных розничных точек

На розничном фронте каналы сужаются. Это произошло после того, как ваша традиционная аптека стала рассматриваться как удобное место визита. Против Blue Apron и Amazon традиционные супермаркеты не придумали свои собственные способы конкуренции. Крупные массовые мерчандайзеры теперь конкурируют с дисконтными магазинами.

Наряду с тем, что продуктовая промышленность США продолжает ориентироваться в сложных новых каналах, таких как дисконтные продуктовые ритейлеры, данная динамика играет существенную роль в Европе и ее успех является предвестником того, что мы можем увидеть в США. Почти три четверти рынка сведены к четырем ведущим ритейлерам региона. И более того, за последние восемь лет доля четверки сократилась с 73% до 67%, в то время как новые дисконтные розничные торговцы, которые зашли на рынок, почти удвоили свою долю.

Дисконтные продуктовые ритейлеры, как правило, имеют меньший формат, чем традиционные супермаркеты, которые оцениваются в 10 000 квадратных футов. Быть меньшим, чем обычные магазины, означает ограниченный ассортимент продуктов на полках. Несмотря на такое ограниченное пространство полок, дисконтные продуктовые магазины розничной торговли растут.

Растущее присутствие дисконтных продуктовых ритейлеров обязательно создает (или усиливает) эффект домино, который заставляет традиционных продуктовых ритейлеров пересмотреть свои стратегии роста. Поскольку отрасль продолжает ориентироваться на эти эффекты, существует пять ключевых вопросов, которые розничные торговцы должны задать себе сегодня, чтобы подготовиться к завтрашнему дню:

Динамика розничного канала: где скупаются потребители?

Прошли те времена, когда потребители покупали все продукты в супермаркете поблизости. Сегодня потребитель может подобрать место, где готовят вкусные блюда или купить натуральные напитки и закуски в магазинах. Это то, что когда-то ограничивало нишу натуральных специализированных магазинов.

По данным компании Nielsen Homescan, продуктовые шопинг-туры выросли для дисконтных продуктовых ритейлеров (2.9%) по сравнению с другими розничными каналами в прошлом году. Однако, размеры корзины дискаунтеров снизились на 0,3%.

Это снижение расходов может быть результатом многих факторов, одним из которых является образ жизни потребителей «на ходу» и рост городских районов, где домохозяйства не могут иметь столько физического пространства для хранения упакованных продуктов. Ритейлеры должны сосредоточиться на том, что управляет потребителем - ассортимент товара, размеры упаковки и форматы - чтобы оставаться конкурентоспособными.

Ценовое давление: борьба цены с добавочной ценностью

Ценовое давление уменьшает возможности роста для всех ритейлеров, что частично вызвано нарастающей угрозой дисконтных и интернет-магазинов. Здесь, как говорится, ценность значит больше, чем просто самая низкая цена. По данным исследования розничных стратегий роста компании Nielsen, потребители ценят высокое качество продукции (57%), удобное расположение (56%) и наличие товара (54%) больше, чем самую низкую цену.

Потребители ищут хорошие сделки независимо от их экономического положения. И действительно, для многих потребителей, интернет-поиск - это острые ощущения. Шестьдесят восемь процентов американцев говорят, что они с удовольствием тратят время, чтобы найти сделки. И тут дисконтные продуктовые ритейлеры попали в точку, обеспечивая сделки, которые они ищут, по ценам, которые соответствуют их кошелькам.

Инвестирование в бренд: частный имидж продуцирует наибольший рост дисконтов

Для многих ритейлеров, но особенно для дисконтных ритейлеров, бренд магазина играет стратегическую роль для завоевания покупателей из других каналов. По сравнению с другими крупными розничными каналами, дисконтные продуктовые ритейлеры более чем вдвое больше тратят больше на бренд (51%): 15% для массовых магазинов и 20% для суперцентров.

Ритейлеры, которые хотят инвестировать в бренд своего магазина, должны принимать во внимание стратегию дисконтных продуктовых каналов: молочные продукты (72%), продовольственные (52%) и замороженные продукты (53%) – три главных направления, разрабатываемых в рамках брендов. Дисконтные продуктовые ритейлеры, конечно, пожинают плоды, имея надежное присутствие бренда в своих магазинах. Поскольку потребители в три раза больше реагируют на дисконтных розничных торговцев и наполняют свои корзины в брендовых магазинах, то возможность роста проявляется особенно явно, поскольку традиционные розничные каналы инвестируют в большей степени в категории, в то время как потребители выбирают брендовую продукцию.

Ассортимент и фокус на свежей продукции

Дисконтным розничным торговцам следует принять во внимание, что самые эффективные «свежие» ритейлеры уже испытывают более сильный рост, чем низкоскоростные «свежие» розничные торговцы.

У ведущих  «свежих» розничных торговцев (определяются они по общей доле свежих продаж) наблюдается более сильный рост объема продаж — 4% в 2016 году, по сравнению со скромным 1% у торговцев свежими аналогами. Сегодняшние ведущие продуктовые ритейлеры получают большую часть своих продаж из «свежих» отделов. На самом деле, почти половина всех продаж продуктов питания у лучших свежих ритейлеров поступает от свежих продуктов по сравнению с 27% других свежих ритейлеров.

Продовольственные магазины с обширными свежими отделами используют дифференциацию территории для увеличения продаж по всему магазину, и это оказывается решающим фактором. Цифровой век продолжает оказывать влияние на походы в магазин и потребители покупают больше продуктов для еды на ходу, выискивая удобные продукты. В связи с этим очень важно использовать свежие отделы и ассортимент, чтобы ваши клиенты захотели вернуться.

Еда в цифровом мире: рост онлайн-продуктов не замедлится в ближайшее время

Несмотря на внимание к обычным магазинам, мы не можем игнорировать масштабы электронной коммерции. Онлайн продуктовые магазины ворвались на рынок и продолжат делать это в будущем. Согласно данным исследования Nielsen и Food Marketing Institute, выручка продуктовых онлайн-магазинов к 2025 году составит 100 миллиардов долларов. Сегодня электронная коммерция составляет всего лишь 8% доли рынка потребительских товаров, но потенциал роста все быстро поняли, когда стало известно, что на онлайн-магазины приходится 92% общего роста. В то время как на упакованные продукты питания и напитки приходится только 3% от общего объема продаж товаров, их доля составляет 2,4 миллиарда долларов в продажах и 20% роста.

Независимо от типа канала, растущая интеграция интернет-магазинов с продуктами питания будет только продолжать сотрясать индустрию. Будь то заказ продуктов на традиционном сайте магазина, заказ онлайн и получение в магазине, или набор услуг сложной цифровой коммерции, который будет объединять всех ритейлеров в попытке конкурировать за долю в кошельках потребителей.

Поскольку розничная консолидация, как ожидается, продолжится в США, продуктовые ритейлеры будут бороться за долю в бумажниках и желудках потребителей. Есть мало времени, чтобы реагировать; вместо этого, розничные торговцы должны иметь сильную стратегию роста, чтобы оставаться актуальными. Дисконтные продуктовые ритейлеры и рост электронной коммерции взорвали отрасль, которая никогда не сталкивалась с большей конкуренцией между каналами. Мы внимательно следим, чтобы увидеть, как все закончится в течение ближайших месяцев, и как ритейлеры будут реагировать. Увидим ли мы увеличение акций, свежих предложений, включение онлайн/цифровых сервисов и создание брендов? Время покажет. Одно лишь остается неизменным: дни традиционных продуктов уже давно сошли на нет.