Размещение облигаций АИЖК 17-й серии объемом 8 млрд руб. на бирже намечено на 2 декабря
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) проведет размещение облигаций 17-й серии объемом 8 млрд рублей на ФБ ММВБ 2 декабря, говорится в сообщении эмитента.
Размещение проходит по схеме book building. Сбор заявок инвесторов на покупку облигаций будет осуществляться с 12:00 мск пятницы до 17:00 мск 30 ноября. Заявки принимают Райффайзенбанк, ИК "Ренессанс Капитал" и "ВЭБ Капитал". Услуги по размещению облигаций на бирже по поручению и за счет эмитента исполняет Транскредитбанк.
В размещении облигаций намерен принять участие Пенсионный фонд России, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник, близкий к эмитенту. Кроме того, АИЖК надеется, что часть выпуска будет размещена на рынке среди широкого круга инвесторов.
Как сообщалось ранее, ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 8,75-9,25% годовых. Оферты по выпуску не объявлено.
Облигации будут иметь амортизационную структуру погашения: 40% от номинала бумаг погашается 15 апреля 2019 года, далее с годовым интервалом погашается 25%, затем 20%, затем 15% от номинала облигаций. Бонды полностью погашаются в апреле 2022 года.
ФСФР в конце мая зарегистрировала облигации АИЖК серий А16 - А20 общим объемом 36 млрд рублей. В конце июня компания полностью разместила на ФБ ММВБ бонды серии А16.
Объем 16-го выпуска составляет 10 млрд рублей, 17-го - 8 млрд рублей, 18-го - 7 млрд рублей, 19-го - 6 млрд рублей, 20-го выпуска - 5 млрд рублей.
Бонды обеспечены государственными гарантиями. Выпуски имеют сроки обращения от 11 до 17 лет (сроки погашения - 2021-2027 годы) и амортизационную структуру погашения.
Размещение проходит по схеме book building. Сбор заявок инвесторов на покупку облигаций будет осуществляться с 12:00 мск пятницы до 17:00 мск 30 ноября. Заявки принимают Райффайзенбанк, ИК "Ренессанс Капитал" и "ВЭБ Капитал". Услуги по размещению облигаций на бирже по поручению и за счет эмитента исполняет Транскредитбанк.
В размещении облигаций намерен принять участие Пенсионный фонд России, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник, близкий к эмитенту. Кроме того, АИЖК надеется, что часть выпуска будет размещена на рынке среди широкого круга инвесторов.
Как сообщалось ранее, ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 8,75-9,25% годовых. Оферты по выпуску не объявлено.
Облигации будут иметь амортизационную структуру погашения: 40% от номинала бумаг погашается 15 апреля 2019 года, далее с годовым интервалом погашается 25%, затем 20%, затем 15% от номинала облигаций. Бонды полностью погашаются в апреле 2022 года.
ФСФР в конце мая зарегистрировала облигации АИЖК серий А16 - А20 общим объемом 36 млрд рублей. В конце июня компания полностью разместила на ФБ ММВБ бонды серии А16.
Объем 16-го выпуска составляет 10 млрд рублей, 17-го - 8 млрд рублей, 18-го - 7 млрд рублей, 19-го - 6 млрд рублей, 20-го выпуска - 5 млрд рублей.
Бонды обеспечены государственными гарантиями. Выпуски имеют сроки обращения от 11 до 17 лет (сроки погашения - 2021-2027 годы) и амортизационную структуру погашения.