Ритейлер "О‘Кей" рассчитывает привлечь $300 млн от IPO
Петербургский ритейлер "О‘Кей", который во вторник начал премаркетинг в рамках IPO на LSE, рассчитывает привлечь от сделки $300 млн, сообщила Financial Times со ссылкой на неназванные источники.
Глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO выступают Goldman Sachs International и "ВТБ Капитал".
Как сообщал ранее "Интерфаксу" источник в банковских кругах, road show с участием менеджмента "О‘Кей" начнется 18 октября.
"О‘Кей" намерен разместить GDR (одна расписка соответствует одной обыкновенной акции) на Лондонской фондовой бирже. Ритейлер подал заявку на включение GDR в официальный список управления по финансовому регулированию и надзору и в листинг на основном рынке LSE.
Планируется, что в ходе IPO будут размещаться как существующие, так и дополнительные акции. Размещение, как ожидается, пройдет в ноябре.
"О‘Кей" намерен направить привлеченные средства на финансирование дальнейшего развития сети гипермаркетов и супермаркетов в России в течение нескольких лет и для общих корпоративных целей. Компания также может временно использовать часть привлеченных средств для снижения краткосрочной задолженности по кредитам.
Владельцами "О‘Кей" через люксембургскую Dorinda Holding являются Дмитрий Троицкий, Борис Волчек и Дмитрий Коржев.
Первый гипермаркет "О‘Кей" был открыт в мае 2002 года в Санкт-Петербурге. По состоянию на конец первого полугодия розничная сеть "О‘Кей" насчитывает 52 магазина, в том числе 32 гипермаркета совокупной торговой площадью 242,5 тыс. кв. метров и 20 супермаркетов совокупной торговой площадью около 24 тыс. кв. метров в 18 городах в Северо-Западном, Южном, Центральном и Сибирском регионах.
Выручка "О‘Кей" по РСБУ в 2009 году выросла почти на 32%, до 67,9 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 12%, до 1,79 млрд рублей. EBITDA компании составила 5,9 млрд рублей. В первой половине 2010 года выручка выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 38,3 млрд рублей.
Глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO выступают Goldman Sachs International и "ВТБ Капитал".
Как сообщал ранее "Интерфаксу" источник в банковских кругах, road show с участием менеджмента "О‘Кей" начнется 18 октября.
"О‘Кей" намерен разместить GDR (одна расписка соответствует одной обыкновенной акции) на Лондонской фондовой бирже. Ритейлер подал заявку на включение GDR в официальный список управления по финансовому регулированию и надзору и в листинг на основном рынке LSE.
Планируется, что в ходе IPO будут размещаться как существующие, так и дополнительные акции. Размещение, как ожидается, пройдет в ноябре.
"О‘Кей" намерен направить привлеченные средства на финансирование дальнейшего развития сети гипермаркетов и супермаркетов в России в течение нескольких лет и для общих корпоративных целей. Компания также может временно использовать часть привлеченных средств для снижения краткосрочной задолженности по кредитам.
Владельцами "О‘Кей" через люксембургскую Dorinda Holding являются Дмитрий Троицкий, Борис Волчек и Дмитрий Коржев.
Первый гипермаркет "О‘Кей" был открыт в мае 2002 года в Санкт-Петербурге. По состоянию на конец первого полугодия розничная сеть "О‘Кей" насчитывает 52 магазина, в том числе 32 гипермаркета совокупной торговой площадью 242,5 тыс. кв. метров и 20 супермаркетов совокупной торговой площадью около 24 тыс. кв. метров в 18 городах в Северо-Западном, Южном, Центральном и Сибирском регионах.
Выручка "О‘Кей" по РСБУ в 2009 году выросла почти на 32%, до 67,9 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 12%, до 1,79 млрд рублей. EBITDA компании составила 5,9 млрд рублей. В первой половине 2010 года выручка выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 38,3 млрд рублей.