S&p присвоило планируемому выпуску облигаций ЛенСпецСМУ на 2 млрд руб. ожидаемый рейтинг "В"
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor‘s присвоило планируемому выпуску 3-летних биржевых облигаций ЗАО "ЛенСпецСМУ" (ЛСС) объемом 2 млрд рублей кредитный рейтинг приоритетного необеспеченного долга по международной шкале "В" и рейтинг по российской шкале "ruA", говорится в пресс-релизе агентства.
Этому выпуску также присвоен рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта "4", что соответствует среднему уровню ожидаемого возмещения долга после дефолта (30-50%). Кредитные рейтинги ЛСС остались без изменений.
Рейтинг кредитных нот (credit linked notes, CLN) объемом $100 млн ($8,1 млн в обращении в настоящий момент), выпущенных компанией Golden Ring Finance S.A. под гарантии ЛСС, и кредитный рейтинг выпуска приоритетных необеспеченных облигаций объемом 2 млрд рублей со сроком погашения в 2012 году остались без изменений на уровне "В" - на том же уровне, что и кредитный рейтинг ЛСС. Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта также остался без изменений на уровне "4".
Рейтинг нового выпуска облигаций основан на предварительной информации, он может измениться после анализа окончательной документации.
Негативное влияние на рейтинги необеспеченного долга возможно в случае увеличения доли обеспеченного долга в структуре капитала.
Как сообщалось ранее, компания планирует 27 мая разместить на ФБ ММВБ биржевые бонды БО-02 объемом 2 млрд рублей. Закрытие книги заявок инвесторов на покупку бондов, открытой в середине апреля, запланировано на 25 мая. В тот же день будет определена ставка купона. Ориентир ставки квартальных купонов находится в диапазоне 13,5-14,5% годовых, что соответствует доходности на уровне 14,2-15,31% годовых.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании на 2 млрд рублей, погашаемый в декабре 2012 года.
Средства от планируемого размещения будут направлены на рефинансирование "коротких" долгов и приобретение новых участков для застройки.
Строительный холдинг "ЛенСпецСМУ" занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений северо-запада РФ. Его основными бенефициарами являются глава совета директоров "ЛенСпецСМУ" Вячеслав Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% холдинговой компании Etalon Limited, контролирующей "ЛенСпецСМУ". Кроме того, 15% Etalon Limited владеет Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года.
Этому выпуску также присвоен рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта "4", что соответствует среднему уровню ожидаемого возмещения долга после дефолта (30-50%). Кредитные рейтинги ЛСС остались без изменений.
Рейтинг кредитных нот (credit linked notes, CLN) объемом $100 млн ($8,1 млн в обращении в настоящий момент), выпущенных компанией Golden Ring Finance S.A. под гарантии ЛСС, и кредитный рейтинг выпуска приоритетных необеспеченных облигаций объемом 2 млрд рублей со сроком погашения в 2012 году остались без изменений на уровне "В" - на том же уровне, что и кредитный рейтинг ЛСС. Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта также остался без изменений на уровне "4".
Рейтинг нового выпуска облигаций основан на предварительной информации, он может измениться после анализа окончательной документации.
Негативное влияние на рейтинги необеспеченного долга возможно в случае увеличения доли обеспеченного долга в структуре капитала.
Как сообщалось ранее, компания планирует 27 мая разместить на ФБ ММВБ биржевые бонды БО-02 объемом 2 млрд рублей. Закрытие книги заявок инвесторов на покупку бондов, открытой в середине апреля, запланировано на 25 мая. В тот же день будет определена ставка купона. Ориентир ставки квартальных купонов находится в диапазоне 13,5-14,5% годовых, что соответствует доходности на уровне 14,2-15,31% годовых.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании на 2 млрд рублей, погашаемый в декабре 2012 года.
Средства от планируемого размещения будут направлены на рефинансирование "коротких" долгов и приобретение новых участков для застройки.
Строительный холдинг "ЛенСпецСМУ" занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений северо-запада РФ. Его основными бенефициарами являются глава совета директоров "ЛенСпецСМУ" Вячеслав Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% холдинговой компании Etalon Limited, контролирующей "ЛенСпецСМУ". Кроме того, 15% Etalon Limited владеет Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года.