ЛСР 11 мая начнет размещение допэмиссии акций по цене $45,92 за бумагу
Совет директоров ОАО "Группа ЛСР" в пятницу установил цену размещения дополнительной эмиссии акций в размере $45,92 за бумагу, говорится в сообщении компании.
Цена размещения для лиц, имеющих право преимущественного приобретения, составляет $41,33.
Выпуск состоит из 16 млн 42,508 тыс. акций номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая. Его размещение начнется 11 мая.
Бумаги размещаются по открытой подписке, но часть выпуска по преимущественному праву выкупит Streetlink Limited, которая направит на это все средства (за вычетом расходов), привлеченные от продажи GDR в результате SPO. Таким образом, Streetlink реинвестирует средства в объеме около $385,3 млн, полученные в результате продажи депозитарных расписок на акции ЛСР.
Кроме Streetlink преимущественное право приобретения новых бумаг имеют лица, являвшиеся держателями обыкновенных акций "Группы ЛСР" по состоянию на 5 марта 2010 года. Существующие держатели GDR "Группы ЛСР" не будут иметь преимущественного права и приглашаются участвовать в предложении.
Как сообщалось, в пятницу "Группа ЛСР" в ходе SPO привлекла $398,1 млн, разместив GDR по цене $8,5 за расписку. Цена размещения для акций составила, таким образом, $42,5 за акцию (1 расписка удостоверяет 5 акций).
Продавцом акций выступила компания Streetlink Limited (Кипр), бенефициарным владельцем которой является основной совладелец ЛСР Андрей Молчанов. На 5 марта Streetlink контролировала 58,38% акций "Группы ЛСР".
Всего Streetlink продала 9 млн 366,383 тыс. акций в форме GDR.
Средства, полученные в результате открытой подписки, ЛСР планирует использовать для погашения примерно $300 млн текущей задолженности, за исключением тех случаев, когда эти средства могут быть направлены на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях; для финансирования развития девелоперской деятельности путем приобретения земельных участков, а также для финансирования текущего строительства и капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. выступили в качестве совместных глобальных координаторов, а также вместе с компанией "ВТБ Капитал" - в качестве совместных букраннеров в отношении предложения.
"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона - девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги.
В конце 2007 года группа ЛСР провела IPO и привлекла $772 млн. Помимо основного совладельца ЛСР Андрея Молчанова, контролирующего около 68,4% акций группы, крупными акционерами компании являются его дядя Михаил Романов - 5,2%, а также Георгий Ведерников, Игорь Левит и Евгений Яцышин - по 2,48%.
Цена размещения для лиц, имеющих право преимущественного приобретения, составляет $41,33.
Выпуск состоит из 16 млн 42,508 тыс. акций номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая. Его размещение начнется 11 мая.
Бумаги размещаются по открытой подписке, но часть выпуска по преимущественному праву выкупит Streetlink Limited, которая направит на это все средства (за вычетом расходов), привлеченные от продажи GDR в результате SPO. Таким образом, Streetlink реинвестирует средства в объеме около $385,3 млн, полученные в результате продажи депозитарных расписок на акции ЛСР.
Кроме Streetlink преимущественное право приобретения новых бумаг имеют лица, являвшиеся держателями обыкновенных акций "Группы ЛСР" по состоянию на 5 марта 2010 года. Существующие держатели GDR "Группы ЛСР" не будут иметь преимущественного права и приглашаются участвовать в предложении.
Как сообщалось, в пятницу "Группа ЛСР" в ходе SPO привлекла $398,1 млн, разместив GDR по цене $8,5 за расписку. Цена размещения для акций составила, таким образом, $42,5 за акцию (1 расписка удостоверяет 5 акций).
Продавцом акций выступила компания Streetlink Limited (Кипр), бенефициарным владельцем которой является основной совладелец ЛСР Андрей Молчанов. На 5 марта Streetlink контролировала 58,38% акций "Группы ЛСР".
Всего Streetlink продала 9 млн 366,383 тыс. акций в форме GDR.
Средства, полученные в результате открытой подписки, ЛСР планирует использовать для погашения примерно $300 млн текущей задолженности, за исключением тех случаев, когда эти средства могут быть направлены на финансирование приобретений новых активов на привлекательных условиях; для финансирования развития девелоперской деятельности путем приобретения земельных участков, а также для финансирования текущего строительства и капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. выступили в качестве совместных глобальных координаторов, а также вместе с компанией "ВТБ Капитал" - в качестве совместных букраннеров в отношении предложения.
"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона - девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги.
В конце 2007 года группа ЛСР провела IPO и привлекла $772 млн. Помимо основного совладельца ЛСР Андрея Молчанова, контролирующего около 68,4% акций группы, крупными акционерами компании являются его дядя Михаил Романов - 5,2%, а также Георгий Ведерников, Игорь Левит и Евгений Яцышин - по 2,48%.