Номос-банк разместил евробонды на $350 млн
Номос-банк завершил размещение субординированных евробондов со сроком обращения 5,5 лет, говорится в сообщении банка.
Объем выпуска составил $350 млн. Бонды были размещены с доходностью к погашению в 8,75% годовых, то есть доходность была определена по нижней границе пониженного ориентира.
Незадолго до закрытия книги Номос-банк понизил ориентир доходности субординированных евробондов со сроком обращения 5,5 лет на сумму не более $350 млн до 8,75-9% годовых.
Как сказал старший вице-президент Номос-банка Роман Пивков, слова которого приводятся в сообщении, банк первоначально рассчитывал разместить $260 млн. В итоге спрос значительно превысил объем предполагаемой сделки и ожидания. "Несмотря на снижение ориентиров по доходности в процессе премаркетинга, спрос по нижней границе прайсинга превысил $600 млн. После оценки качества инвесторов и глубины спроса было принято решение увеличить объем выпуска до $350 млн", - отметил он.
Заявки были поданы более чем от 80 инвесторов из 14 стран. Лид-менеджерами выпуска выступили UBS, "ВТБ Капитал" и Номос-банк.
Во вторник на этой неделе Номос-банк завершил недельное road show по Азии, континентальной Европе и Великобритании. Сообщалось о планах банка по размещению 5,5-6 летних евробондов на сумму до $250 млн с доходностью 9-9,25% годовых.
Банк размещает субординированные евробонды, чтобы вернуть акционерам субординированный кредит на $260 млн, полученный в 2009 году. Кроме того, средства привлекаются на общекорпоративные цели.
В июле прошлого года Номос-банк подписал договор о привлечении субординированного кредита в размере $260 млн от действующего акционера банка - компании Russia Finance Corporation, представляющей интересы чешской PPF Group. Срок погашения кредита - 2020 год.
Объем выпуска составил $350 млн. Бонды были размещены с доходностью к погашению в 8,75% годовых, то есть доходность была определена по нижней границе пониженного ориентира.
Незадолго до закрытия книги Номос-банк понизил ориентир доходности субординированных евробондов со сроком обращения 5,5 лет на сумму не более $350 млн до 8,75-9% годовых.
Как сказал старший вице-президент Номос-банка Роман Пивков, слова которого приводятся в сообщении, банк первоначально рассчитывал разместить $260 млн. В итоге спрос значительно превысил объем предполагаемой сделки и ожидания. "Несмотря на снижение ориентиров по доходности в процессе премаркетинга, спрос по нижней границе прайсинга превысил $600 млн. После оценки качества инвесторов и глубины спроса было принято решение увеличить объем выпуска до $350 млн", - отметил он.
Заявки были поданы более чем от 80 инвесторов из 14 стран. Лид-менеджерами выпуска выступили UBS, "ВТБ Капитал" и Номос-банк.
Во вторник на этой неделе Номос-банк завершил недельное road show по Азии, континентальной Европе и Великобритании. Сообщалось о планах банка по размещению 5,5-6 летних евробондов на сумму до $250 млн с доходностью 9-9,25% годовых.
Банк размещает субординированные евробонды, чтобы вернуть акционерам субординированный кредит на $260 млн, полученный в 2009 году. Кроме того, средства привлекаются на общекорпоративные цели.
В июле прошлого года Номос-банк подписал договор о привлечении субординированного кредита в размере $260 млн от действующего акционера банка - компании Russia Finance Corporation, представляющей интересы чешской PPF Group. Срок погашения кредита - 2020 год.